WisdomTree erweitert thematisches Produktangebot mit Cybersecurity UCITS ETF (WCBR)

WisdomTree, Sponsor von Exchange Traded Funds („ETF“) und Exchange Traded Products („ETP“), gab heute die Lancierung des WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF (WCBR) an der Londoner Börse, der Borsa Italiana und der Börse Xetra bekannt. WCBR strebt die Nachbildung der Kurs- und Renditeperformance des WisdomTree Team8 Cybersecurity Index (WTCBR) vor Gebühren und Auslagen an und verfügt über eine jährliche Gesamtkostenquote von 0,45 %.

„Der Absicherungsbedarf gegen Cyber-Bedrohungen wird steigen, da sich in den Branchen ein Umstieg auf den Online-Handel vollzieht, mehr Geld elektronisch den Besitzer wechselt, mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten, mehr Heimgeräte und bisher persönliche Gegenstände vernetzt werden und da geschäftliche und persönliche Daten sowie deren Verarbeitung zunehmend in die Cloud verlegt werden“, erläuterte Chris Gannatti, Head of Research, Europa, WisdomTree. „Der Schwerpunkt des WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF liegt auf der Zukunft der Cybersicherheit. Die Unternehmen im Portfolio werden aufgrund ihres hohen Engagements in sieben Themen ausgewählt, die den Erwartungen nach für das zukünftige Wachstum im Bereich Cybersicherheit verantwortlich sein werden. Außerdem müssen sie nachweislich in der Lage sein, ein Umsatzwachstum zu generieren.“

WCBR strebt die Nachbildung der Performance des WisdomTree Team8 Cybersecurity Index (WTCBR) an, einem Korb aus Cybersicherheitsunternehmen, die wichtige Entwicklungen und Innovationen in der Branche vorantreiben. Gemäß dem Ansatz von WisdomTree beim Aufbau thematischer Aktien-ETFs, ist das Unternehmen eine Partnerschaft mit den Cybersicherheits-, Daten- und Fintech-Experten von Team8 eingegangen, um Cyber-relevante Unternehmen und Entwicklungsthemen im Bereich Cybersicherheit aufzuspüren.

Nadav Zafrir, Managing Partner bei Team8, fügte hinzu: „2020 kam es zu einer deutlichen Beschleunigung einer bereits schnell voranschreitenden digitalen Transformation und das Vertrauen in unsere digitale Infrastruktur, das bereits sehr wichtig war, wurde zu einem absolut kritischen Aspekt. Inmitten beispielloser Herausforderungen sorgte eine anhaltende digitale Vernetzung für eine beeindruckend hohe Funktionsfähigkeit. Diese wurde durch Agilität ermöglicht und hielt in vielen Fällen die Wirtschaft am Laufen. Doch wir dürfen uns nicht von dieser scheinbaren digitalen Resilienz täuschen lassen. Es ist möglich, das Vertrauen in unsere Infrastruktur aufrechtzuerhalten, dazu müssen wir aber die Augen offen halten und eine immense Cyberabwehr aufbauen. Im Rahmen unserer Partnerschaft mit WisdomTree beleuchten wir die Trends und innovativen Lösungen, die unseres Erachtens eine sichere und resiliente digitale Zukunft ermöglichen werden.“

WCBR: Was befindet sich unter der Haube?

Der WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF bietet ein Engagement in wachstumsstarken Unternehmen, die mittel- und langfristig wichtige Entwicklungen und Innovationen auf dem reinen Cybersicherheitsmarkt vorantreiben. Es werden folgende Überlegungen angestellt, um zu ermitteln, ob ein Unternehmen primär im Bereich Cybersicherheit tätig ist:

Engagement in Entwicklungsthemen zu Cybersicherheit: Zu den wichtigsten Themen gehören Datenschutz und digitales Vertrauen, Cloud-Sicherheit, Shift-Left-Sicherheit, intelligente Sicherheit, Sicherheit von Internetgeräten, perimeterlose Welt und Resilienz und Wiederherstellung. Fachspezifische Informationen: Cyber-relevante Unternehmen werden anhand von fachspezifischen Informationen identifiziert, wobei die Research-Methoden von Team8 zum Einsatz kommen.
Fokus und Wachstum: Bei der Gewichtung der ausgewählten Cybersicherheitsunternehmen wird berücksichtigt, wie stark sich ein Unternehmen insgesamt an den oben genannten Entwicklungsthemen in der Cybersicherheit beteiligt, und die Gewichtung orientiert sich außerdem an Unternehmen mit einem höheren Umsatzwachstum. Die Indexmitglieder werden zudem auf ESG-Kriterien (Environmental, Social und Governance) hin gescreent, die innerhalb des ESG-Rahmens von WisdomTree definiert sind.

Alexis Marinof, Head of Europe, WisdomTree, kommentierte: „Wir haben eine differenzierte und fokussierte Strategie entwickelt, die sich das unvergleichliche Know-how und Wissen von Team8 in der Cybersicherheitsbranche zunutze macht. Wir verwalten ein Vermögen von mehr als 1,2 Mrd. USD1 mit unserem Angebot an thematischen ETFs, das vor gut zwei Jahren eingeführt wurde2. Unser Ansatz bei der Entwicklung thematischer Strategien mit externen Branchenfachleuten ist nach wie vor bei Investoren beliebt, die von thematischen ETFs erwarten, dass sie die nachzubildende Branche authentisch widerspiegeln. Unsere letzte Investorenumfrage3 ergab, dass fast zwei Drittel (61 %) der europäischen professionellen Investoren einen Anstieg ihrer Allokationen in thematischen ETFs erwarten. Wir orientieren uns stets an der Investorennachfrage und werden uns weiterhin bemühen, die einzigartigen Engagements zu liefern, die sich die Investoren von uns wünschen und die sie von uns gewohnt sind.“

Der WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF wird zum vierten ETF im thematischen Aktienproduktangebot von WisdomTree, das bereits den WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (WTAI), den WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF (WCLD) und den WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (VOLT) umfasst.


1 Quelle: WisdomTree, Stand: 22. Januar 2021
2 WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF, eingeführt am 5. Dezember 2018
3 Quelle: CoreData, WisdomTree Pan European Adviser Study 2020

Über WisdomTree

WisdomTree Investments, Inc. ist ein Sponsor von Exchange Traded Funds („ETF“) und Exchange Traded Products („ETP“) sowie ein Asset Manager mit Sitz in New York und Niederlassungen in den USA und Europa (gemeinsam „WisdomTree“). WisdomTree bietet Produkte in den Bereichen Aktien, Festverzinsliche, Währungen, Rohstoffe und alternative Strategien an und verwaltet derzeit weltweit ein Vermögen von rund 69.3 Milliarden USD. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.wisdomtree.com oder folgen Sie uns auf Twitter @WisdomTreeEU.
WisdomTree® ist der Marketingname für WisdomTree Investments, Inc. und seine Niederlassungen weltweit.

Über Team8

Team8 ist eine Venture-Gruppe, die Unternehmen gründet und in Unternehmen investiert, die an der Schnittstelle von Cyber, Daten, künstlicher Intelligenz und Fintech aktiv sind. Ziel des Modells von Team8 ist es, durch technologische Innovation große Probleme zu erkennen, Lösungen zu erarbeiten sowie Erfolg und Wirkung zu beschleunigen. Ermöglicht wird dies anhand eines internen, multidisziplinären Teams aus Company Buildern unter Einbindung einer engagierten Community aus Führungskräften und Vordenkern.

Andrej Brodnik stößt als Head of Wholesale Distribution & Client Service für Deutschland, Österreich und die Nordischen Länder zu ODDO BHF Asset Management

Die Ernennung Andrej Brodniks, eines erfahrenen Spezialisten für die Entwicklung von Kundenbeziehungen, verstärkt das Engagement von ODDO BHF Asset Management im Wholesale-Bereich als eine der Säulen der Geschäftsstrategie.

In dieser neu geschaffenen Rolle wird Brodnik von der Niederlassung in Frankfurt am Main aus für den weiteren Ausbau der Sales Services von ODDO BHF AM für Kunden in den Bereichen Wholesale, Retail und IFAs in den folgenden Ländern verantwortlich sein: Deutschland, Österreich, Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland.

Brodnik ist deutscher Staatsbürger und hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Fondsbranche. Er startete seine Karriere bei Franklin Templeton und dann Blackrock, wo er für das Retail-Geschäft in Deutschland, Österreich und Osteuropa verantwortlich war. Die letzten sieben Jahre war er Leiter des Sales Development von Jupiter AM innerhalb der Region EMEA. Brodnik ist Absolvent der Goethe-Universität in Frankfurt.

“Wir freuen uns, Andrej Brodnik bei ODDO BHF AM willkommen zu heißen. Mit seiner weitreichenden Erfahrung untermauert er unser strategisches Engagement für Kundenservice und -entwicklung in den Bereichen Wholesale, Retail und IFAs in Deutschland, Österreich und den Nordischen Ländern. Andrej wird eine Schlüsselrolle dabei spielen, die Bedürfnisse unserer Kunden besser zu verstehen und ihnen geeignete Investmentlösungen anzubieten”, so Nicolas Chaput, Chief Executive Officer der ODDO BHF AM.


Über ODDO BHF Asset Management

ODDO BHF Asset Management ist Teil der 1849 gegründeten, unabhängigen deutsch-französischen Finanzgruppe ODDO BHF. ODDO BHF AM ist ein führender Vermögensverwalter in Europa. Das Unternehmen umfasst ODDO BHF AM GmbH in Deutschland, ODDO BHF AM SAS und ODDO BHF Private Equity SAS in Frankreich sowie ODDO BHF AM Lux in Luxemburg, die zusammen 55,9 Mrd. € verwalten. ODDO BHF AM bietet seinen institutionellen und privaten Kunden eine attraktive Auswahl an leistungsfähigen Anlagelösungen in den wichtigsten Anlageklassen, d.h. europäische Aktien, quantitative Strategien, Renten- und Multi-Asset-Ansätze sowie Private Equity und Private Debt. ODDO BHF AM ist seit 2010 Unterzeichner der Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI) und hat nachhaltige Anlagekriterien in eine Vielzahl von Strategien integriert. Der ESG-Ansatz konzentriert sich auf die Integration von ESG-Kriterien, den Dialog mit Unternehmen und eine Klimastrategie zur Unterstützung der Energiewende. Auf konsolidierter Basis entfallen 61% des verwalteten Vermögens auf institutionelle Kunden, 39% auf Vertriebspartner. Die Teams operieren aus Investmentzentren in Düsseldorf, Frankfurt, Paris und Luxemburg sowie an weiteren Standorten in Mailand, Genf, Stockholm, Madrid, Hongkong, Abu Dhabi und Zürich. Oberste Priorität von ODDO BHF AM ist es, den Kunden ein langfristiger Partner zu sein. Die Unabhängigkeit von ODDO BHF AM ermöglicht es den Teams, schnell und flexibel zu agieren und innovative Lösungen zu entwickeln, die passgenau auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind. www.am.oddo-bhf.com

Über ODDO BHF

ODDO BHF ist eine deutsch-französische Finanzgruppe, deren Geschichte über 170 Jahre zurückreicht. Die Gruppe ist aus einer französischen familiengeführten Bank und einer auf den Mittelstand ausgerichteten deutschen Privatbank entstanden. ODDO BHF beschäftigt 2.300 Mitarbeiter (davon rund 1.300 in Deutschland und 1.000 in Frankreich und Tunesien), verwaltet ein Kundenvermögen von über 110 Mrd. Euro und ist in Frankreich wie in Deutschland in den Bereichen Private Wealth Management, Asset Management und Corporates & Markets aktiv. Etwa 65% des Kapitals der Gruppe werden von der Familie Oddo gehalten, rund 25% von den Mitarbeitern. Dieses partnerschaftliche Miteinander ist ein Garant für hohes langfristiges Engagement der Mitarbeiter. 2019 betrugen die Nettoerträge aus dem Bankgeschäft von ODDO BHF 585 Millionen Euro. Das konsolidierte Eigenkapital der Gruppe betrug am 31. Dezember 2019 890 Millionen Euro. www.oddo-bhf.com

Thomas Schumann Capital® signs the United Nations-supported Principles for Responsible Investment

Thomas Schumann Capital® (TSC), the world's leading solutions provider for investible indices and products that measure and track water risk, is now a proud signatory of the United Nations-supported Principles for Responsible Investment (PRI), an international network of over 3,600 organizations encompassing more than 60 countries and US$100 trillion in assets.

“Our solutions to help investors measure their exposure to water risk makes us a natural fit to be a PRI signatory,” explained founder Thomas Schumann. “Many investors are currently struggling to effectively integrate water risk into their investments because limited data and tools are hampering their ability to evaluate water risk and promote good water stewardship.”

PRI signatories have committed to following six responsible investment principles, which emphasize incorporating ESG (i.e. environmental, social, and governance) criteria, including water risk, into their business practices.

The organization also underscores targeting and shaping United Nations Sustainable Development Goal (SDG) outcomes through equity investment. In particular, the organization views SDG 6 (Clean Water and Sanitation) as an area that can be materially impacted by responsible investment.

With the weight of the PRI behind advancing SDG 6, all that’s lacking is a way to effectively quantify water risk.

That’s where TSC can help. 

TSC offers investable indices and products specifically designed to track water risk in equities. Solutions, such as the TSC Water Risk Index®, are the missing piece of the puzzle for accurately measuring water risk, which would allow investors to quantify and evaluate the water risks in their portfolios, thereby reducing their investment portfolio's water footprint.  

“We are delighted to welcome Thomas Schumann to the PRI,” said CEO Fiona Reynolds. “Water risk and the water risk of investments has long been a core issue for the PRI as one of the physical risks around climate change. We are looking forward to working with Thomas Schumann in the coming months.”

Thomas Schumann Capital® selects C8 Technologies as the Direct Indexing platform for the TSC Water Risk Indices on a global scale

TSC US and Euro Water Risk Indices® deliver an average 65% lower Water Footprint than their equity benchmarks while providing sustainable equity performance.

A ground-breaking collaboration between Thomas Schumann Capital®, the world’s only solution provider for water security and responsible investing, and C8 Technologies, the leader in Direct Indexing, will deliver the first-of-their-kind TSC US Water Risk Index® and TSC Euro Water Risk Index® directly to global investors.

Direct indexing via the C8 platform allows asset owners – such as pension funds, family offices, asset managers, and endowments – to take advantage of the flexibility of investing directly in the underlying index constituents, customised to their particular requirements.

“Nearly a third of the world is subject to water stress, a burgeoning crisis that only promises to get worse,” Schumann said. He further explains that “as climate change exacerbates droughts and flooding, and as population growth fuels the ever-growing demand for water, operating and financial risks to businesses will increase. Looking ahead, we believe that companies with good water management practices are positioned to be tomorrow’s market winners.”

C8’s CEO Mattias Eriksson said that “We are excited to welcome the innovative TSC Water Risk Indices onto the C8 platform which will enable asset owners or managers to easily trade the underlying assets of the Indices and, by so doing, keep full control of their capital. Importantly, the platform also gives full transparency of any investments, which aligns well with ESG values. With their socially responsible aims, the TSC Water Risk Indices® are ideal to host on our platform.”

The TSC Water Risk Index® is a systematic, rules-based thematic investment strategy designed to provide both financial performance and to advance a water-secure future. Thomas Schumann Capital’s investment ethos is guided by support for the UN Sustainable Development Goals framework, in particular, SDG 6 – sustainable management of water. The innovative suite of indices helps forward-looking investors to anticipate, and capitalize upon, listed companies’ growing exposure to the financial and operating risks created by future reduced access to water resources, while rewarding good corporate water stewardship.

Unlike existing water indices, which invest solely in a concentrated basket of water purification manufacturers and water utilities, the TSC Water Risk Indices provide exposure to a diversified basket of large-capitalisation companies across all sectors while tracking UNSDG 6.

Over the five-year back-test from October 30, 2015, through December 31, 2020, both regional TSC Water Risk Indices outperformed their benchmarks in the US and Eurozone while having an average 67% lower Water Footprint than the US benchmark and a 62% lower Water Footprint than the Eurozone benchmark.

“The world needs sustainable solutions that reward investors while encouraging good corporate water stewardship for a sustainable future,” Schumann continued. “That’s why I sponsored this index and why we are so excited to collaborate with C8 to offer it to global investors at the lowest cost and with the greatest transparency and highest degree of control over their capital,” he said.


About Thomas Schumann Capital®

Thomas Schumann Capital® (TSC) is the only solution provider for investable indices and products that track global water risk. TSC is the sponsor of the world’s first benchmark index series tracking water risk in securities and across asset classes due to their exposure to water and climatic extremes. For more information visit: www.thomasschumanncapital.com

Tickers

TSC US Water Risk Net Return Index (WTRUSNR)
TSC US Water Risk Price Return Index (WTRUSPR)
TSC Euro Water Risk Net Return Index (WTREUNR)
TSC Euro Water Risk Price Return Index (WTREUPR)

About C8 Technologies

C8 Technologies www.c8-technologies.com, provides direct access to tradeable active and passive indices developed by leading investment professionals and in-house. Institutional and professional investors can get the performance of any institutional-grade investment style by directly trading the underlying assets, at lower cost, with their own broker. Our patented process is unique in the financial markets, bringing many advantages to the asset owner including holding onto their own capital, full transparency on the underlying holdings and full control of trading, which allows for customization at will. By using C8, an asset owner can increase capital efficiency and avoid ongoing costs of operational due diligence.

apoAsset und Medical Strategy: Wachstum mit Fokus auf Gesundheitsfonds

Die Apo Asset Management GmbH (apoAsset) und die Medical Strategy GmbH, an der die apoAsset seit zwei Jahren beteiligt ist, befinden sich mit ihrem Gesundheits-Fokus auf Wachstumskurs. Die jeweils stärksten Zuwächse verzeichneten die Aktienfonds apo Digital Health (+288% mehr Volumen seit 1.1.2019*) und MEDICAL BioHealth (+255% mehr Volumen im gleichen Zeitraum*). Auch die weiteren Gesundheitsfonds der beiden Häuser haben sich weit überdurchschnittlich entwickelt. Insgesamt sind sie aktuell auf ein Volumen von über 2 Mrd. Euro angewachsen.

Zwei Marken, eine Strategie

„Wir haben uns gemeinsam auch während der Corona-Krise sehr gut weiterentwickelt und werden künftig noch enger zusammenarbeiten“, sagt Claus Sendelbach, Mitglied der Geschäftsführung der apoAsset. „Zusammen werden wir den Vertrieb stark erweitern, betriebswirtschaftliche Synergien heben und unsere Healthcare-Expertise, die unsere Partnerschaft einzigartig macht, vertiefen.“ Das Fondsmanagement von Medical Strategy bleibt dabei weiterhin unabhängig, wie Dr. Michael Fischer, Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter von Medical Strategy bestätigt: „Wir verfolgen gemeinsame Strategien als Unternehmen, im Fondsmanagement setzen wir weiterhin voll auf unsere Expertise als Small und Mid Cap Manager.“

Ambitionierte Ziele bis 2025

Beide Partner setzen sich anspruchsvolle Wachstumsziele in den kommenden fünf Jahren und wollen ihre Gesundheits-Investments so ausbauen, dass sich die jeweiligen Stärken optimal ergänzen. „Wir werden nicht alles machen. Aber was wir machen, wollen wir exzellent machen“, sagt Dr. Heiko Opfer, Mitglied der Geschäftsführung der apoAsset. Das verwaltete Vermögen im Bereich Gesundheit soll seinen Wachstumskurs fortsetzen, der Marktanteil der verwalteten Gesundheitsfonds bis 2025 weiter steigen. Daneben setzt apoAsset auch in Zukunft stark auf Multi-Asset-Fonds, die als zweite strategische Säule kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Breiter Ausbau des Vertriebs-Netzwerks

Dafür investiert das Duo vor allem in den Wholesale-Vertrieb, um weitere Vertriebspartner zu gewinnen. Neben den Gesellschaftern Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank) und Deutsche Ärzteversicherung AG können dazu weitere Vertriebskanäle gehören. „Bereits jetzt sind unsere Fonds bei über 50 Vertriebspartnern in Deutschland, Luxemburg und Österreich erwerbbar, bei Medical Strategy zusätzlich in der Schweiz und Liechtenstein. Wir sehen vielfältige Möglichkeiten, um gemeinsam in weiteren Märkten zu expandieren, auch außerhalb des deutschsprachigen Raums“, sagt Claus Sendelbach.

Kerngesunde Kombination

Mit apoAsset und Medical Strategy ergänzen sich zwei auch wirtschaftlich kerngesunde Fondsanlagegesellschaften. Während Medical Strategy vor allem in kleine und mittelgroße innovative Biotechnologie- und Pharma-Unternehmen investiert, konzentriert sich apoAsset darüber hinaus auf Medizintechnik, Digital Health und Dienstleister. Zusammen verfügen sie über ein europaweit einzigartiges Kompetenz-Netzwerk für Gesundheits-Investments mit über 20 Fondsmanagern, wissenschaftlichen Beratern und Analysten. Mit der apoBank und der Deutschen Ärzteversicherung im Rücken sind sie zudem besonders tief in der Gesundheitsbranche verankert.


*Stand 25. Januar 2021

Apo Asset Management GmbH

Die Apo Asset Management GmbH (apoAsset) ist laut Focus Money die beste Fondsanlagegesellschaft Deutschlands. Sie wurde 1999 gegründet und verwaltet insgesamt ein Anlagevermögen von rund 3,5 Mrd. Euro. Ihre Gesundheitsfonds wurden vielfach für ihre Innovation und Wertentwicklung ausgezeichnet. Ein weiterer Schwerpunkt sind Multi-Asset-Fonds. Gesellschafter sind die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank) und Deutsche Ärzteversicherung AG. Weitere Informationen unter www.apoasset.de.

Medical Strategy

Die Medical Strategy GmbH gehört zu den führenden unabhängigen Healthcare-Investmentberatern Europas und ist seit über 25 Jahren am Markt. Ihre Gesundheitsfonds umfassen ein Anlagevermögen von rund 1,2 Mrd. Euro und erhielten ebenfalls zahlreiche Preise. Das interdisziplinäre Expertenteam verfügt über ein tiefes biowissenschaftliches und anlagerelevantes Know-how. apoAsset und Medical Strategy sind seit 2005 Partner, seit 2019 ist apoAsset auch Mitgesellschafter. Weitere Informationen unter www.medicalstrategy.de.

Lumyna and BlueCove partner to launch the Lumyna - BlueCove Alternative Credit UCITS Fund

Lumyna Funds (“Lumyna”) and BlueCove Limited (“BlueCove”) today announced the launch of the Lumyna - BlueCove Alternative Credit UCITS Fund (the “Fund”) on the Lumyna platform.

The Fund launched on 17th of December 2020 with AuM of circa $120m. The Fund will provide investors with access to a global credit absolute return strategy via BlueCove’s proprietary scientific, data-driven investment process. The Fund aims to deliver market neutral returns via investments across a highly diversified liquid universe of fixed income instruments.

“We are thrilled to bring BlueCove to the Lumyna platform. BlueCove is a highly innovative investment manager, many of whose investment professionals and engineers have been at the forefront of scientific fixed income market development since its inception. BlueCove operates data- driven and transparent firm-level scientific investment processes enabling a highly diversified and modular approach to portfolio construction. With BlueCove we bring investors access to real innovation in fixed income investing in the UCITS space,” said Philippe Lopategui, CEO of Lumyna.

Alex Khein, CEO of BlueCove, said: “We are truly delighted to partner with Lumyna on the launch of a UCITS version of BlueCove’s scientific fixed income strategies. Our objective in the Fund is to provide investors access to modern and innovative scientific fixed income solutions with an absolute return profile highly complementary to their existing portfolio holdings.”

Commenting on the launch, Paul Holmes, Global Head of Fund Distribution at Lumyna noted: “We see increasing interest amongst our clients to find alternatives to their traditional fixed income exposures. BlueCove’s approach to fixed income investing is in my view genuinely differentiated. Their scientific analysis of the idiosyncrasies of the asset class allows them to provide a level of diversification and portfolio neutrality that I believe our investors will find highly attractive.”

The Fund is a Luxembourg-regulated onshore vehicle available for eligible investors through the UCITS framework of rigorous risk, diversification, counterparty exposure, liquidity and eligible asset constraints.

The Fund is available for sale to eligible investors in Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Luxembourg, Norway, Portugal, Netherlands, Spain, Sweden and the United Kingdom via Lumyna’s network of distributors.


About Lumyna

Lumyna is an $18bn AuM market-leading asset management platform, focused on liquid alternative funds and bespoke investment strategies. It has been operating since 2007 and from the end of November 2018, Lumyna has been a part of the Generali Group’s multi-boutique business. Find out more at www.lumyna.com.

About BlueCove

BlueCove was founded in 2018 to research and develop state-of-the-art scientific investment processes applicable to the asset class of fixed income. Its scientific fixed income investment solutions are designed to offer investors both an alternative and a complement to the traditional discretionary fixed income strategies that dominate their portfolios today. Its core investment, research and engineering teams have been at the forefront of the development of the scientific fixed income industry since 2005.
Through its business model of employee ownership, fixed income specialisation, and utilisation of modern technology, BlueCove is committed to delivering innovative solutions to clients. BlueCove believes that a scientific investment approach to each step of the investment process leads to better and differentiated outcomes for client portfolios.

LFDE beschleunigt SRI-Dynamik

Die französische Fondsgesellschaft La Financière de l’Echiquier (LFDE), Pionier im Bereich nachhaltige Investments in Frankreich, erhält das staatliche französische Nachhaltigkeits-Label (SRI) für weitere Fonds. Damit beläuft sich die SRI-zertifizierte Produktpalette nun auf insgesamt neun Fonds, die 44,4 Prozent des verwalteten Vermögens repräsentieren.

Nach den Aktienfonds haben nun auch die Wandelanleihen- und Multi-Asset-Strategien ein Nachhaltigkeitssiegel erhalten:

  • Echiquier ARTY SRI (ISIN: FR0010611293) ist ein ausgewogener europäischer Multi-Asset-Fonds mit einem Fondsvolumen von 930 Millionen Euro und mehr als zehn Jahren Historie.
  • Echiquier Convexité SRI Europe (ISIN: FR0010377143) investiert in Unternehmensanleihen der Europäischen Union.

Zusätzlich zur Zertifizierung der langjährigen Expertise von LFDE wurde eine innovative Impact-Strategie für das Anlagethema ‚Klimawandel‘ initiiert. Dieser im Dezember 2020 aufgelegte Impact-Fonds investiert primär in Unternehmen, die einen aktiven und zukunftsorientierten Beitrag zur Energiewende leisten und wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021 auch in Deutschland zugelassen.

„Der Erhalt des staatlichen SRI-Labels für zwei unserer historischen Fonds und für unsere neue Impact-Strategie in Bezug auf das Thema ‚Klimawandel‘ unterstreicht die wachsende Bedeutung von SRI in unserem Fondsmanagement. Dies ist nicht nur eine strategische Entwicklung für LFDE sondern auch eine unumgängliche Notwendigkeit für die gesamte Fondsbranche“, sagt Olivier de Berranger, stellvertretender Generaldirektor und CIO von LFDE.

Wenn Sie mehr über das SRI-Angebot von LFDE erfahren wollen, klicken Sie hier: https://www.lfde.com/de/verantwortungsbewusste-investments/unser-angebot/


Über LFDE – www.lfde.com

LFDE hat sich seit ihrer Gründung 1991 zu einer der bedeutendsten und dynamischsten Fondsgesellschaften Frankreichs entwickelt. Kernkompetenzen: Investments in europäische und internationale börsennotierte Unternehmen. LFDE nutzt ihre überzeugungsbasierte Managementexpertise, um institutionellen Investoren, Vertriebsgesellschaften und Privatanlegern nachhaltige Lösungen anzubieten, die eine Wertsteigerung der Kundeninvestments ermöglichen. LFDE ist in Deutschland, Spanien, Italien, der Schweiz und in den Benelux-Ländern vertreten und verwaltet zum 31.12.2020 Vermögen in Höhe von 12 Mrd. Euro. LFDE ist Unterzeichner der UNPRI-Grundsätze und des Carbon Disclosure Project und gehört zur Primonial-Gruppe, dem unabhängigen Marktführer in den Bereichen Entwicklung und Verwaltung von Anlagelösungen und Anlageberatung in Frankreich.

Jupiter stärkt sein Nachhaltigkeitsangebot mit Neustrukturierung der Strategie und Beförderungen von Fondsmanagern

Jupiter freut sich, eine Reihe von Führungspositionen für sein Nachhaltigkeitsangebot bekanntzugeben. Das Unternehmen bietet seinen Kunden weiterhin eine Reihe von differenzierten Anlageoptionen mit dem gemeinsamen Ziel, durch langfristige nachhaltige Investitionen attraktive Renditen zu erzielen.

Abbie Llewellyn-Waters wird zum neuen Head of Sustainable Investing ernannt. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im Nachhaltigkeitsbereich wird Abbie Llewellyn-Waters die Abteilung für nachhaltiges Investieren bei Jupiter leiten und gleichzeitig die Arbeit von Edward Bonham Carter unterstützen, der eine neue auf die Stewardship- und Corporate Responsibility-Aktivitäten des Unternehmens fokussierte Aufgabe übernommen hat. In diesem Rahmen wird Abbie Llewellyn-Waters weiterhin eine wichtige Rolle bei der Gestaltung von Best Practices im ganzen Unternehmen spielen. Jupiter baut so auf seiner Tradition des nachhaltigen Anlegens auf und demonstriert seine Vordenkerrolle und sein Bekenntnis zu ESG als Fundament seiner Investment- und Unternehmenskultur.

Der erfahrene Fondsmanager Rhys Petheram wird in die neue Rolle des Head of Environmental Solutions befördert und arbeitet eng mit Abbie Llewellyn-Waters zusammen. Als anerkannter Experte für festverzinsliche Anlagen im Umweltbereich und mit 20 Jahren Erfahrung in festverzinslichen und Multi-Asset-Portfolios hat Rhys Petheram seit der Auflegung im Jahr 2016 den Jupiter Global Ecology Diversified Fund mitverwaltet. Der Fonds erzielte in diesem Zeitraum eine Performance von 27,50 Prozent im Vergleich zu einem Sektordurchschnitt von 16,85 Prozent.1 Petheram verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich nachhaltiger Lösungen und hat sich insbesondere auf Green Bonds spezialisiert.

In seiner neuen Rolle wird Petheram die Expertise von Jupiter bei Investitionen in Unternehmen weiterentwickeln, die sich bewusst darauf konzentrieren, Lösungen für Nachhaltigkeitsprobleme in den wichtigsten Umweltthemen anzubieten. Petheram wird das Angebot an Umweltlösungen von Jupiter über alle Anlageklassen hinweg betreuen, während er weiterhin den Jupiter Global Ecology Diversified Fund mitverwaltet und sich um den Ausbau der Kompetenzen von Jupiter im Bereich grüner festverzinslicher Anlagen bemüht.

Diese strategische Neustrukturierung folgt auf die Entscheidung von Charlie Thomas, Head of Strategy, Environment and Sustainability, Jupiter nach 20 Jahren zu verlassen.

Nach Thomas Ausscheiden wird Jon Wallace, der seit über zehn Jahren eng mit Thomas zusammengearbeitet hatte, zum Fondsmanager befördert. Er wird die Verwaltung des Jupiter Global Ecology Growth Fund sowie des Aktiensegments des Mischfonds Jupiter Global Ecology Diversified übernehmen und neben Rhys Petheram arbeiten und an ihn berichten.

Mit seinem fundierten Wissen über die Portfolios verfügt Jon Wallace über eine ausgeprägte Expertise bei der Suche nach den wichtigsten Innovatoren im Bereich grüner Technologien, was ihn zum natürlichen Nachfolger für diese Produktlinie macht und die Konsistenz des Ansatzes für die Kunden sicherstellt. Wallace wird eng mit Charlie Thomas zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang der Verantwortlichkeiten im Fondsmanagement zu gewährleisten.

Jupiter ist entschlossen, ein starkes Team von Spezialisten zur Unterstützung der Strategie zusammenzustellen. Freddie Woolfe und Mark Evans werden sich unter der Leitung von Abbie Llewellyn-Waters weiterhin auf globale nachhaltige Aktien konzentrieren, und Jupiter beabsichtigt, das Team für Umweltlösungen im Laufe der Zeit um weitere Mitarbeiter zu erweitern. Sie werden auch weiterhin Unterstützung von Jupiters spezialisiertem Nachhaltigkeits- und Governance-Team erhalten.

Andrew Formica, CEO von Jupiter, sagt: "Aufbauend auf Jupiters 30-jähriger Tradition im Bereich nachhaltiger Anlagen, bekräftigen diese Neustrukturierung und die heute bekanntgegebenen Ernennungen unser Engagement für dieses strategisch wichtige Produktangebot, das wir als Eckpfeiler unserer zukünftigen Wachstumspläne betrachten. Wir freuen uns, unseren Kunden eine klare Auswahl an Produkten anzubieten, die es ihnen ermöglicht, ihre Ziele im Bereich der nachhaltigen Geldanlage in Zusammenarbeit mit unserem erfahrenen und engagierten Team zu erreichen. Ich freue mich, Abbie und Rhys in diesen neuen Rollen zu wissen, wo sie die unternehmensweiten Initiativen, die wir im letzten Jahr angestoßen hatten, maßgeblich mitgestalten, unterstützen und beeinflussen werden."

Stephen Pearson, CIO von Jupiter, fügt hinzu: "Wir möchten Abbie und Rhys zu ihren neuen Aufgaben gratulieren, die geschaffen wurden, um unser Angebot im Bereich Nachhaltigkeit voranzutreiben. Ihr unvergleichliches Wissen und ihre Erfahrung, gepaart mit ihrer Leidenschaft, nachhaltige und dauerhafte Veränderungen im Namen unserer Kunden voranzutreiben, werden dafür sorgen, dass wir in diesem wichtigen Bereich weiterhin innovativ und branchenführend sein werden.

Wir freuen uns auch über die verdiente Beförderung von Jon. Er ist seit 2009 im Unternehmen und hat sich durch seine Unternehmensrecherche und -analyse als innovativer, wissbegieriger Stockpicker erwiesen. Er arbeitet seit vielen Jahren eng mit Charlie zusammen und wird erst der vierte Manager, der diese Rolle in den 32 Jahren Bestehens der Strategie übernimmt. Wir sind zuversichtlich, dass seine Ernennung einen nahtlosen Übergang der Managementverantwortung für die Kunden in diesem wichtigen Fonds sicherstellen wird.

Gleichzeitig möchte ich dem scheidenden Manager Charlie Thomas meine Anerkennung aussprechen. Nachdem er vor fast 20 Jahren das Management von Jupiters Flaggschifffonds Ecology Unit Trust übernommen hat, ist Charlie ein wichtiger Teil der langen Geschichte dieses Fonds geworden und hat während seiner Amtszeit einen tiefen Fußabdruck bei Jupiter und in der Branche hinterlassen. Es war ein Vergnügen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er verlässt uns mit unserem Dank für seinen wertvollen Beitrag und unseren besten Wünschen für die Zukunft."


1) Morningstar, reinvestierte Bruttoerträge, abzüglich der Gebühren. 31.12.2020: Euros. Sektor: Moderate Allocation – Global. (Fondsauflegung 30.06.16)

Finanzprofis erwarten positiven Effekt von Biden-Präsidentschaft für den US-Aktienmarkt

Umfrage unter Vertriebspartnern der European Bank for Financial Services GmbH (ebase®) zeigt deutlich positive Stimmung: Drei Viertel der Befragten erwarten unter US-Präsident Biden 2021 steigende Aktienkurse in den USA.

Die aktuellen Ergebnisse einer von der European Bank for Financial Services GmbH (ebase®) durchgeführten Umfrage unter 162 Finanzprofis zeigen, dass von dem neu ins Amt eingeführten US-Präsidenten Joe Biden ein weiterer Schub für den US-Aktienmarkt erwartet wird – trotz der bereits erreichten Rekordstände der US-Indizes. „Durch die erwartete Rückkehr der USA zu Handelsabkommen ohne Sanktionen sowie zum Pariser Klimaabkommen und die Ankündigung neuer US-Konjunkturpakete hoffen viele Anleger auf eine positive Börsenstimmung unter Biden“, erklärt Kai Friedrich, CEO der ebase.

Vermittler-Fokus-Umfrage: Der amerikanische Aktienmarkt wird unter dem neuen Präsidenten Joe Biden in 2021…

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Grafik 1: Einschätzungen von 162 Vermittlern auf die Frage „Wie wird sich der amerikanische Aktienmarkt in 2021, unter dem neuen Präsidenten Joe Biden, entwickeln?“ Quelle: Eigene Erhebungen der ebase, Januar 2021

Mehr als drei Viertel der befragten Finanzvermittler gehen davon aus, dass die Kurse am US-Aktienmarkt 2021 weiter steigen. 19,8 % sind sogar besonders optimistisch und gehen von einer starken Steigerung aus. Nur 16,7 % der Finanzprofis gehen von einem Seitwärts-Markt aus. Nicht einmal ein Zehntel der Befragten rechnet mit einem Rückgang des amerikanischen Aktienmarktes 2021.

„Die sehr positiven Umfrageergebnisse zeigen, dass die Anleger von einer raschen Lösung oder zumindest Verbesserung der weiter bestehenden Schwierigkeiten in den USA ausgehen, sei es die Corona-Pandemie oder die stark gestiegene Arbeitslosigkeit“, resümiert Friedrich. „Hier liegt gleichzeitig ein Risiko, denn wenn diese Herausforderungen doch nicht so schnell gelöst werden, könnte die Stimmung kippen. Hier sind professionelle Berater und Vermittler gefragt, ihren Kunden in dem sicherlich nicht einfachen Börsenjahr 2021 die entsprechenden Anlagealternativen zu bieten.“

Ein weiteres positives Aktienjahr würde dem Zyklus bisheriger US-Präsidentschaften entsprechen, die im ersten Jahr ihrer Amtszeit durch das Einlösen von Wahlversprechen für eine wachsende Wirtschaft gesorgt haben. „Die vergangenen vier Jahre haben allerdings gezeigt, dass die Dynamiken an den Kapitalmärkten sich zum Teil deutlich verändert haben, Anleger sollten also sehr genau die Entwicklungen am US-Aktienmarkt beobachten“, rät Friedrich.


„Vermittler-Fokus-Umfrage“

Die „Vermittler-Fokus-Umfrage“ ist eine online-basierte Umfrage unter den Vertriebspartnern der B2B-Direktbank ebase, wie beispielsweise IFAs, und spiegelt deren Einschätzung wider.

Über ebase

Die European Bank for Financial Services GmbH (ebase®) ist ein Unternehmen der FNZ Gruppe und bietet neben umfassenden Dienstleistungen im Depotgeschäft u.a. auch die Finanz-portfolioverwaltung sowie das Einlagengeschäft an. Als eine der führenden B2B-Direktbanken in Deutschland verwaltet ebase ein Kundenvermögen von rund 38 Mrd. Euro. Finanzvertriebe, Versicherungen, Banken, Vermögensverwalter und andere Unternehmen nutzen für ihre Kunden die mandantenfähigen Lösungen von ebase für die Depot- und Kontoführung.

Zukunftsweisende Investition in nachhaltige Energieerzeugung

Der EB Erneuerbare Energien Fonds Europa investiert in ein Portfolio von sechs Wasserkraftwerken in Portugal mit einem Gesamtwert von 2,2 Mrd. EUR. Dabei handelt es sich um drei kürzlich in Betrieb genommene Pumpspeicher sowie drei sanierte Laufwasserkraftwerke. Sie verfügen über eine Gesamtleistung von 1,7 GW.

Das Portfolio ist das zweitgrößte Portugals im Bereich Wasserkraftwerke. Es hat eine Konzessionsrestlaufzeit von 45 Jahren. Eigentümer sind das Energieunternehmen ENGIE, die Versicherungstochter der Großbank Crédit Agricole und der auf Nachhaltigkeit spezialisierte Vermögensverwalter Mirova. Über ein Co-Investment mit Mirova ist der EB Erneuerbare Energien Fonds Europa an der Akquisition beteiligt. Der Anlageberater des Fonds ist die EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM).

„Die Anteile am Wasserkraftwerksportfolio in Portugal ergänzen die bereits durch den Fonds erworbenen Wind- und Solar-Assets in Deutschland und Frankreich“, erläutert Dr. Bernhard Graeber, Head of Real Assets bei der EB-SIM. „Das Investment stärkt die Diversifikation des Fonds aus geografischer und technologischer Sicht. Außerdem handelt es sich beim Haupteigentümer ENGIE um ein sehr erfahrenes Energieunternehmen, das die Assets professionell managen wird“, urteilt der Manager.

Die Wasserkraftanlagen in Portugal stellten eine einmalige Investmentopportunität für den EB Erneuerbare Energien Fonds Europa dar, ergänzt Dr. Cora Voigt, Senior Investment Manager bei der EB-SIM. „Sie ermöglicht unseren Kunden, gemeinsam mit einem Konsortium aus internationalen Top-Playern im Bereich der nachhaltigen Energieerzeugung zu investieren. Wir sind sehr froh, uns an dieser Transaktion beteiligen zu können“, so Dr. Cora Voigt.

Mit der Investition in das Wasserkraftportfolio übertrifft der Fonds ein Nettoinventarvermögen von 100 Mio. EUR und erreicht damit einen weiteren Meilenstein in seiner Zielsetzung zur Förderung einer ökologisch sinnvollen, nachhaltigen Energieversorgung. „Für die EB-SIM ist das Erreichen der 100 Mio. EUR Grenze des EB Erneuerbare Energien Fonds Europa ebenfalls eine bedeutende Wegmarke als Anbieter nachhaltiger Anlageprodukte. Dieser Erfolg ist ein Beleg, dass wir mit unserem Produktportfolio die Bedürfnisse unserer Kunden nach nachhaltigen Impact Investments erfüllen können“, sagt Dr. Oliver Pfeil, CIO und Geschäftsführer der EB-SIM.

Der Fonds strebt ein Zielportfolio von 150 Mio. EUR an. Die Kapitalzusagen belaufen sich derzeit auf 128,5 Mio. EUR. Davon sind 90 % bereits investiert. Für institutionelle Anleger besteht damit weiter eine Chance zur Zeichnung von Fondsanteilen ab einer Summe von 250.000 EUR. Die Zielrendite liegt zwischen 4 und 5 % p.a. nach Kosten. Die Laufzeit des Fonds erstreckt sich auf 20 Jahre nach Beendigung der Investitionsphase im Jahr 2021. Institutionelle Anleger können über die Zeichnung des Fonds einen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung in Europa leisten.

Nachhaltiges Fonds-Konzept setzt auf bewusste Auswahl und Minimierung der Risiken

Investiert wird in ausgewählten europäischen Ländern, vor allem in Deutschland, Frankreich und Österreich. Bei den Projekten handelt es sich um nachhaltige Vorhaben mit festen Abnahmeverträgen oder staatlichen Einspeisevergütungen, die bereits in Betrieb gegangen oder genehmigungsreif sind und schlüsselfertig errichtet werden. Die Projekte haben in der Regel langlaufende Betriebs- und Wartungsverträge. Der Fokus liegt auf Produktionsanlagen von etablierten Technologieanbietern. Ein konservativer Bewertungs- und Ankaufansatz zielt auf die Minimierung von Risiken der Investments. Zugleich wird so ein ökologischer Mehrwert für den Klimaschutz möglich.

Der Fonds wurde als geschlossener luxemburgischer Spezial-Investmentfonds (regulierter SIVAV-SIF) konzipiert und im November 2018 von der luxemburgischen Finanzaufsicht (CSSF) genehmigt. Die EB-SIM ist Initiator und Anlageberater des Fonds.


Weitere Information zum Anlageprodukt können Sie nachlesen unter www.eb-sim.de/investmentloesungen/fondsloesungen/eb-erneuerbare-energien-fonds-europa---technologie-von-morgen.html.

EB – Sustainable Investment Management GmbH

Die EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Evangelischen Bank (EB), deren Spezialprofil nicht nur in der erfolgreichen Vermögensanlage, sondern vor allem in der erfolgreichen Integration von ökonomischen und ESG-Faktoren liegt. Hierunter werden Faktoren aus der Ökologie und dem Umweltschutz, dem sozialen Umgang mit Mitarbeitern, Kunden und Zulieferern sowie eine ethische, verantwortungsvolle Unternehmensführung zusammengefasst. Sie bilden die Grundlage für den ethisch-nachhaltigen Ansatz der EB-SIM, der in voller Übereinstimmung mit der werteorientierten, nachhaltigen Geschäftsstrategie der Muttergesellschaft liegt.
Die EB-SIM betreut mit rund 30 Mitarbeitern an die 5 Mrd. EUR in mehr als 100 Mandaten bzw. Fonds. Das wertebasierte Asset Management bildet seit mehr als 30 Jahren eines der Kerngeschäftsfelder der EB und wurde im Dezember 2018 als eigenständiges Geschäftsfeld ausgegründet. Der Sitz der EB-SIM ist in Kassel. Das Unternehmen wird durch die Geschäftsführer Dr. Oliver Pfeil (CIO), Michael Hepers (CCO) und Christoph Glatzel (COO) geleitet. Alle Anlagekonzepte des Unternehmens entsprechen mindestens den Kriterien des EKD-Leitfadens für ethisch-nachhaltige Geldanlagen. Darüber hinaus orientiert sich das Portfolio Management der EB-SIM bei seinen Investitionen an den 17 Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung (SDGs).
Weitere Informationen online unter www.eb-sim.de

BNY Mellon IM setzt mit neuem Fonds den Schwerpunkt auf Gesundheitswesen und Biotechnologie

BNY Mellon Investment Management, einer der größten Asset Manager weltweit mit einem verwalteten Vermögen von 2 Billionen US-Dollar, hat den BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund aufgelegt. Der Fonds wird von Mellon Investments Corporation (Mellon) verwaltet, einer Gesellschaft unter dem Dach von BNY Mellon Investment Management.

Der BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund ist Teil der in Irland domizilierten Fondspalette von BNY Mellon Global Funds, plc. Es handelt sich um einen thematischen Aktienfonds, der in Unternehmen investiert, die Behandlungsmethoden in den Bereichen Gentherapie, Genom-Editierung und Genmodulation entwickeln. Investiert wird ferner in Unternehmen, die die Entwicklung dieser Medikamente vorantreiben. Dazu zählen auch Mittel, die den Patienten nach Verabreichung einer einzigen Dosis einen jahrelangen Nutzen bieten können.

Der Fonds erweitert die bestehende Palette von thematischen Innovationsfonds von Mellon, die bereits den BNY Mellon Mobility Innovation Fund und den BNY Mellon Blockchain Innovation Fund umfasst. Er nutzt die Plattform für thematische Investments und die Aktien-Research-Kapazitäten von Mellon, um Anlegern ein Engagement in hochmodernen Bereichen des Gesundheitswesens und der Biotechnologie zu bieten. Zum Investmentteam zählen Wissenschaftler mit branchenspezifischen Kenntnissen sowie Forschungs- und Laborerfahrung.

Dazu Thilo Wolf, der das deutsche Geschäft von BNY Mellon Investment Management leitet: „Die aktuelle Gesundheitskrise erfordert eine stärkere Fokussierung auf Lösungen im Gesundheitsbereich, wobei die Entwicklung gentherapeutischer Lösungen und Instrumente zunehmend an Bedeutung gewinnt und immer mehr Investitionen anzieht. Wir sind der Ansicht, dass für Anleger, die Zugang zu diesem wachsenden Markt für Gesundheitslösungen wünschen, eine aktiv verwaltete thematische Strategie unerlässlich geworden ist.“

Die Portfoliomanager verfügen über umfassende und detaillierte Kenntnisse in diesem Bereich. Sie stützen sich auf ihre Erfahrungen als Wissenschaftler und langfristige Anleger im Gesundheitswesen, was es dem Team ermöglicht, die Erfolgskriterien aus einer fundamentalen Perspektive zu verstehen.“

Amanda Birdsey-Benson, PhD, und Matthew Jenkin, Co-Portfoliomanager bei Mellon: „Seit dem Abschluss des Humangenomprojekts im Jahr 2003 haben Wissenschaftler daran gearbeitet, herauszufinden, wie diese Gene gesteuert werden, wie sie zusammenwirken und wie sie Krankheiten verursachen können. Wir befinden uns an der Schwelle zur Biotech 2.0, angetrieben durch einen unaufhaltsamen technologischen Wandel. Wissenschaftler und Ärzte sind nun in der Lage, diese Informationen zu nutzen, um Krankheiten auf der DNA- und RNA-Ebene sicher und wirksam zu behandeln. Diese neuen Medikamentenklassen stellen das am schnellsten wachsende Segment im Bereich der Biopharmazeutika dar. Darüber hinaus stehen sie für eine veränderte Herangehensweise an die Gesundheitsversorgung, die über die bloße Behandlung von Symptomen hinausgeht und sich auf die Ursache der Krankheit konzentriert, um so letztendlich ein Heilmittel zu finden.“

Der Fonds steht europäischen institutionellen Anlegern und Intermediären in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal (nach Registrierung), Spanien, Schweden, Großbritannien, der Schweiz und Singapur (nur Privatplatzierung) zur Verfügung.


Über BNY Mellon Investment Management

BNY Mellon Investment Management ist mit einem verwalteten Vermögen von 2,0 Billionen US-Dollar (Stand: 30. September 2020) eines der weltweit größten Investmentmanagement-Unternehmen. Durch einen Ansatz, der die Anleger an erste Stelle setzt, bietet BNY Mellon Investment Management den Kunden das Beste aus beiden Welten: die Fachkompetenz von acht erstklassigen Investmentfirmen mit Lösungen für alle maßgeblichen Anlageklassen, hinter denen die Stärke, die Stabilität und die globale Präsenz von BNY Mellon stehen – einem der weltweit vertrauenswürdigsten Partner im Investmentbereich. Weitere Informationen über BNY Mellon Investment Management erhalten Sie auf www.im.bnymellon.com.

BNY Mellon Investment Management ist eine Sparte von BNY Mellon, das über ein verwahrtes und/oder verwaltetes Vermögen von 38,6 Billionen US-Dollar verfügt (Stand: 30. September 2020). BNY Mellon kann als einziger Ansprechpartner für Kunden agieren, die Anlagen emittieren, handeln, halten, verwalten, bedienen, übertragen oder umstrukturieren wollen. BNY Mellon ist die Unternehmensmarke der Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BK). Weitere Informationen finden Sie auf: www.bnymellon.com. Folgen Sie uns auf Twitter unter @BNYMellon oder besuchen Sie unseren Newsroom auf www. bnymellon.com/newsroom, um die neuesten Unternehmensmeldungen zu erhalten.

Dr. Hengster, Loesch & Kollegen kooperiert mit Asset Manager für nachhaltige Infrastruktur-Investments

Der auf die unabhängige Beratung von institutionellen Investoren in Deutschland und Österreich spezialisierte Finanzdienstleister Dr. Hengster, Loesch & Kollegen (HLK) kooperiert mit dem nachhaltigen Infrastrukturspezialisten RENAIO bei der exklusiven Platzierung des offenen Infrastrukturfonds für Wasserkraftwerke „RENAIO Infrastrukturfonds Wasser“. Die RENAIO Gruppe mit Sitz in Augsburg fokussiert sich auf nachhaltige Infrastrukturinvestitionen vorrangig in der Alpenregion in den Bereichen Wasser, Wind und Photovoltaik und ist der fünfte Partner, mit dem HLK im Nachhaltigkeitsbereich zusammenarbeitet. Weitere Partner sind Susi Partners für erneuerbare Energieinfrastrukturinvestitionen, bonafide im Bereich nachhaltige Fischerei und Aquakultur, Invest in Visions für Mikrofinanzanlagen sowie die Nachhaltigkeitsplattform SDG Investments.

Mit dem Infrastrukturfonds „RENAIO Infrastruktur Wasser (RAIF)“ steht institutionellen Investoren in Deutschland und Österreich einer der ersten offenen Wasserkraftfonds in Europa zur Verfügung. Der Fonds wurde im Jahr 2019 aufgelegt, mit einer Wertentwicklung von circa 16 Prozent (seit Auflage) und investiert in Bestandsanlagen mit einer installierten Leistung von 0,5 bis 5 MW vorrangig im Alpenraum (DACH-Region, Norditalien und Polen) sowie in Zentraleuropa. Die jährliche Ausschüttung soll bei 4 Prozent liegen. Gleichzeitig unterstützen Investoren konkret die Erreichung von fünf Nachhaltigkeits-Zielen der Vereinten Nationen. Das Portfolio ist aktuell bereits in vier Wasserkraftwerke investiert und soll kontinuierlich ausgebaut werden. Die Risikodiversifikation erfolgt durch Länderallokation, regionaler Verteilung und technologischem Mix. Kapitalverwaltungsgesellschaft ist AVEGA Capital Management S.A. in Luxemburg.

„Wasserkraft weist unter anderem dank langer Laufzeiten und hoher technologischer Reife mit mehr als 90 Prozent den höchsten Wirkungsgrad sämtlicher erneuerbarer Energien auf. Insbesondere im kleinen bis mittleren Segment gibt es noch interessante Investitionsmöglichkeiten, während der Markt für große Kraftwerke in Europa bereist stark nachgefragt und nur noch eingeschränkt verfügbar ist“, sagt Andreas Grassl, Geschäftsführer der RENAIO Gruppe. „In Österreich etwa erzeugen rund 4.000 Kleinwasserkraftanlagen Strom für mehr als 50 Prozent der Haushalte des Landes. Dies ist in Europa auch der fungibelste Markt mit enorm vielen Investitionsmöglichkeiten. Aber auch in der Schweiz werden immerhin 57 Prozent des Strombedarfs mit Wasserkraft gedeckt“, so Grassl weiter.

„Die Nachfrage nach Spezialfonds im Nachhaltigkeitsbereich wächst kontinuierlich bei deutschen und österreichischen institutionellen Investoren“, sagt Lars J. Loesch, Geschäftsführer von HLK. „Insbesondere im Infrastrukturbereich sehen wir aufgrund stabiler und langfristiger Cashflows attraktive nachhaltige Anlagemöglichkeiten für Institutionelle auf der Suche nach Rentenersatz.“


Über HLK (Dr. Hengster, Loesch & Kollegen)

Dr. Hengster, Loesch & Kollegen ist ein auf Long Term Return spezialisierter Investment Agent. Der unabhängige Finanzberater wurde im Jahr 2014 in Frankfurt am Main von Dr. Rupert Hengster und Lars J. Loesch gegründet. HLK versteht sich als langfristiger strategischer Partner und Berater für institutionelle Investoren in Deutschland und Österreich sowie von exzellenten Asset Managern in Spezialthemen, wie Real Assets, Private Debt und Liquid Alternatives. Zu den ausgewählten Kooperationspartnern zählen unter anderem Agora Group, GalCap Europe und The Singularity Group.
Mehr unter: www.hengsterloesch.de

Thomas Schumann® announces partnership with Water.org to help change lives with UN Sustainable Development Goal 6 “Clean Water and Sanitation”

The innovative provider of the first-ever investment vehicles that reduce the market’s water footprint chooses Gary White and Matt Damon’s Water.org as official cause partner.

Thomas Schumann®, the only solution provider of investable indices and products that track global water risk, today announced the selection of Water.org as its official cause partner to advance United Nations Sustainable Development Goal 6 – clean water and sanitation.

Thomas Schumann said: “I consider Water.org to be the number one water charity to advance UN Sustainable Development Goal 6 ‘Water Security’. I am excited to be partnering with Water.org and their proven expertise and work to bring water and sanitation to the world.”

As Thomas Schumann’s® cause partner, Water.org will receive direct donations through a featured donation portal at thomasschumanncapital.com in addition to other benefits that will support its important work.

“We appreciate Thomas’s recognition of the impacts the global water crisis has for people all over the world, and we are aligned in understanding the power of capital to create positive change,” said Gary White, CEO and Co-Founder of Water.org. “Access to safe water and sanitation transforms people’s lives and we’re grateful for the mission critical support that will come with this partnership.”


About Thomas Schumann Capital®

Thomas Schumann Capital® is the world’s leading solution provider at the nexus of water security and responsible investing. TSC sponsors the TSC Water Risk Indices® in order to enable investors to integrate physical and financial water risk into investment decisions to achieve sustainable performance, positive impact, water stewardship and engagement.

About Water.org

Water.org is an international nonprofit organization that has positively transformed more than 31 million lives around the world with access to safe water or sanitation. Founded by Gary White and Matt Damon, Water.org pioneers market-driven financial solutions to the global water crisis. For more than 30 years, we've been providing women hope, children health, and families a future. Learn more at https://water.org

Wealthcap stärkt Immobilienkompetenz mit Dr. Christian Simanek als Bereichsleiter Asset-Management

Der Real-Asset- und Investment-Manager Wealthcap baut sein Know-how über die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien weiter aus. Seit dem 1. Januar 2021 ist der Immobilienexperte Dr. Christian Simanek MRICS neuer Bereichsleiter Asset-Management. Der promovierte Jurist und Diplom-Immobilienwirt mit 22 Jahren Branchenerfahrung wird künftig als Nachfolger von Michael Stüber den Bereich Asset-Management Real Estate verantworten. Damit komplettiert Wealthcap erfolgreich sein erfahrenes Immobilienführungsteam, bestehend aus Johannes Seidl (Bereichsleiter Portfoliomanagement und Finanzierung, 13 Jahre Branchenerfahrung) und Joachim Mur (Bereichsleiter Investment- und Transaktionsmanagement, 26 Jahre Branchenerfahrung).

„Wir freuen uns, mit Dr. Christian Simanek einen ausgewiesenen Immobilienexperten bei Wealthcap zu begrüßen, der sowohl langjährige Erfahrung im klassischen Asset-Management als auch im PropTech-Segment mitbringt“, kommentiert Dr. Rainer Krütten, Geschäftsführer von Wealthcap, und ergänzt: „Mit unserem neuen Führungs-Trio aus Dr. Christian Simanek, Johannes Seidl und Joachim Mur sehen wir uns extrem gut aufgestellt, um für unsere Investoren über die gesamte Wertschöpfungskette der Immobilie hinweg nachhaltig Mehrwert zu schaffen.“

In seiner neuen Rolle bei Wealthcap wird Dr. Simanek die Teams Asset-Management, Vermietung, Technisches Management sowie Data und Controlling führen.

Seine mehr als 22-jährige Erfahrung in der Immobilienbranche erwarb er unter anderem bei UBS Real Estate & Private Markets, wo er 14 Jahre lang tätig war und zuletzt als Executive Director Asset Management sowie Head of Leasing Europe verantwortlich zeichnete. Weitere Stationen waren der Talanx-Konzern sowie JLL. Darüber hinaus war er Mitgründer und Berater bei mehreren PropTech-Unternehmen in den Bereichen digitales Asset-Management, digitales Immobilienmarketing sowie Blockchain-basierte Immobilien-Investments.

Neben diesen beruflichen Stationen war Dr. Simanek lange Jahre Mitglied des Forschungszentrums Immobilienwirtschaft an der TU Darmstadt unter Professor Andreas Pfnür. Der gelernte Bankkaufmann ist promovierter Jurist, Diplom-Immobilienwirt sowie Chartered Surveyor und verfügt zudem über einen Master in Mediation.


Über Wealthcap

Wealthcap zählt zu den führenden Real-Asset- und Investment-Managern in Deutschland. Unsere 35-jährige Expertise gewährt uns Zugang zu hochwertigen Alternative Assets. Dazu zählen neben deutschen Immobilien vielfältiger Nutzungsarten institutionelle Zielfonds aus den Segmenten Private Equity, Immobilien international sowie Infrastruktur/Erneuerbare Energien ergänzt bei Portfoliofonds. Mit unserer agilen Investmentplattform schaffen wir individuelle und zielgruppengerechte Angebote – vom Privatkunden bis zum institutionellen Investor. So entsteht ein Angebotsuniversum mit Real Assets von geschlossenen Publikums-AIFs über offene und geschlossene Spezial-AIFs bis hin zu Wertpapierlösungen oder individuellen Mandaten und Club Deals.

Storebrand Asset Management ernennt Kamil Zabielski zum Head of Sustainable Investments

Storebrand Asset Management hat Kamil Zabielski zum Head of Sustainable Investments ernannt. Zabielski kommt von der norwegischen Exportkreditgarantie-Agentur (Norwegian Export Credit Guarantee Agency) zu Storebrand, wo er eine ähnliche Position innehatte. Er wird seine Aufgaben bei Storebrand am 1. Februar 2021 übernehmen.

„Wir sind sehr froh, Kamil an Bord zu haben. Er bringt wertvolle Erfahrungen in den Bereichen nachhaltige Finanzen und ESG-Research in das Team ein, während er die Führungsrolle übernimmt. Seine internationale Expertise ist sehr wertvoll, da wir unsere Position außerhalb unserer Heimatmärkte Norwegen und Schweden weiter stärken wollen", sagt Jan Erik Saugestad, CEO von Storebrand Asset Management.

Bei der norwegischen Exportkreditgarantie-Agentur, wo er die letzten 10 Jahre gearbeitet hat, war Kamil Zabielski unter anderem als ESG-Spezialist für Menschenrechte, Due-Diligence-Prüfung und zuletzt als Head of Sustainability tätig. Davor arbeitete er beim Ethikrat des Staatlichen Norwegischen Pensionsfonds.

„Storebrand Asset Management ist in Skandinavien als führend im Bereich nachhaltiger Investments anerkannt und in der Lage, noch weiter zu wachsen. Storebrand ist schon seit vielen Jahren in diesem Bereich tätig, aber die Arbeit, die im Bereich Nachhaltigkeit geleistet wird, ist zweifellos relevanter denn je. Das Team, dem ich beitreten werde, ist sehr kompetent und erfahren, daher freue ich mich sehr darauf, die Reise mit ihnen anzutreten", sagt Kamil Zabielski, neuer Head of Sustainable Investments bei Storebrand Asset Management. „Das Interesse an nachhaltigen Investments steigt sowohl bei Privatanlegern und professionellen Investoren als auch bei Aufsichtsbehörden und den Unternehmen selbst. Neben einem tiefen Wissen über Nachhaltigkeit erfordert dies ständige Innovation und unkonventionelles Denken, was diesen Job sehr spannend macht“, fügt er hinzu.

Kamil Zabielski ist kanadischer Staatsbürger. Er hat einen Master of Laws (LL.M.) in internationalem Recht und einen Magister in Menschenrechten von der juristischen Fakultät der Universität Oslo. Über die Storebrand Gruppe


Die Storebrand Gruppe ist einer der führenden Anbieter von Anlagelösungen zum Vermögensaufbau und zur Altersvorsorge im nordischen Markt. Sitz der Gruppe ist Oslo. Storebrand Asset Management verwaltet aktuell rund 84 Milliarden Euro, was die Gruppe zum größten privaten Asset Manager Norwegens macht. Das Unternehmen ist auch in Schweden mit Produkten im Bereich Asset Management, Lebensversicherungen, und Krankenversicherungen aktiv. Storebrand betreut derzeit etwa 1,9 Millionen Kunden in Norwegen und Schweden. Die Anfänge des an der Börse Oslo notierten Unternehmens gehen bis in das Jahr 1767 zurück.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.storebrandfunds.de

LGIM ernennt Silvia Schaak zur Co-Head of Institutional Deutschland, Schweiz & Österreich

Legal & General Investment Management hat Silvia Schaak mit Wirkung zum 1. Januar 2021 zur Co-Head of Institutional Deutschland, Schweiz & Österreich ernannt. In dieser Funktion berichtet sie an Volker Kurr, Head of Europe Institutional und ebenfalls Co-Head of Institutional Deutschland, Schweiz & Österreich.

Silvia Schaak kam im Januar 2018 als Institutional Client Director zu LGIM und zeichnet seitdem für den Ausbau der Kundenbasis in den deutschsprachigen Ländern sowie für die Betreuung der institutionellen Kunden verantwortlich. In diesen drei Jahren konnte LGIM seine Assets in dieser Region auf rund das Dreifache steigern. Insgesamt verwaltete LGIM in Europa außerhalb Großbritanniens zuletzt 64 Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 2020).

“Mit ihrer langjährigen Erfahrung als Portfoliomanagerin ist Silvia Schaak in unserem Team immens wichtig”, kommentiert Kurr. “Bei institutionellen Kunden genießt sie aufgrund ihrer tiefen Fachkenntnisse ein hohes Ansehen. Sie übernimmt nahtlos die Rolle eines Portfoliomanagers oder Produktspezialisten für bestimmte Anlageklassen und weist eine langjährige Erfahrung und tiefgehende Expertise in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Kundenbeziehung, Kundenbindung und Mitarbeiterführung auf. Ihre Ernennung ist die logische Konsequenz ihrer exzellenten und eindrucksvollen Arbeit in den vergangenen drei Jahren. Ich freue mich, unser institutionelles Geschäft in Deutschland, Schweiz & Österreich mit Silvia Schaak in ihrer neuen Rolle weiter auszubauen.“

Vor ihrem Wechsel zu LGIM leitete Schaak die Abteilung Multi-Asset-Class-Solutions bei Credit Suisse Deutschland und verantwortete das Institutionelle Portfoliomanagement der CS Kapitalgesellschaft mbH. In einer früheren Position war sie Portfoliomanagerin für institutionelle Kunden bei der Credit Suisse Asset Management. Sie ist Diplom-Betriebswirtin und CFA Charterholder (Chartered Financial Analyst).


Legal & General Investment Management

Mit einem verwalteten Vermögen von 1,4 Billionen Euro (1,5 Billionen CHF: Stand: 30. Juni 2020) ist Legal & General Investment Management (LGIM) für die Kapitalanlage institutioneller Investoren der größte europäische Asset Manager und insgesamt einer der größten Asset Manager der Welt. LGIM ist zudem der größte Indexfondsmanager außerhalb der USA und der weltweit größte Manager von Liability Driven Investments (LDI). Die Muttergesellschaft Legal & General Group wurde 1836 gegründet und ist an der Londoner Börse im FTSE 100 notiert.

Zweimal 5 Sterne für Global ETFs Portfolio der apoAsset

Die Ratingagenturen Morningstar und FWW haben das Global ETFs Portfolio der Apo Asset Management GmbH (apoAsset) jeweils mit 5 Sternen ausgezeichnet. Damit gehört der Dachfonds zu den besten und günstigsten globalen Mischfonds mit Schwerpunkt Aktien.

Drei Jahre nach der Auflage wurde der Fonds erstmals benotet und erzielte auf Anhieb Bestwerte. Die Euro-Tranche (WKN A2DUZY) richtet sich vor allem an Versicherungen und Honorarberater und ist mit laufenden Kosten von nur 0,45% p.a. außergewöhnlich günstig. Seit Juli 2020 besteht zusätzlich eine CHF-Tranche (WKN A2P6CA) für Privatanleger und Finanzberater.

„Die Anlagestrategie, die neun börsengehandelte Indexfonds (ETFs) umfasst, hat sich auch im Ausnahme-Jahr 2020 bewährt“, sagt Christian Hein, Senior Portfolio Manager von apoAsset. „Vor allem während des globalen Lockdowns entfalteten die Staatsanleihen im Portfolio ihre schützende Wirkung und milderten die Verluste der Aktienseite. Wir nutzten diese Schwächephase, um das Portfolio mehrfach zu rebalancieren und Aktien-ETFs zuzukaufen. So konnten unsere Anleger von der darauffolgenden Erholung deutlich profitieren.“

In Sachen Nachhaltigkeit ist der Fonds laut Morningstar ebenfalls überdurchschnittlich gut und erhält 4 von 5 Globen. Zuletzt wurde im Dezember ein günstiger und nachhaltiger ETF für US-Aktien neu aufgenommen.

Robuster Kern für die Geldanlage

Das Prinzip des Global ETFs Portfolio ist einfach und transparent. Es bündelt weltweit neun große Aktien- und Renten-Indizes aus drei Regionen, aktuell aus Europa, den USA und weiteren Industriestaaten wie beispielsweise Japan. Den Schwerpunkt bilden Aktien, da diese langfristig für den Erfolg einer Geldanlage unverzichtbar sind. Staatsanleihen bester Bonität verleihen die nötige Robustheit in temporären Krisenphasen.

Das Global ETFs Portfolio ist der jüngste der Multi-Asset-Dachfonds von apoAsset, die seit nahezu 20 Jahren erfolgreich investieren und in diesem Jahr ihr Jubiläum feiern. Das Management-Team besteht aus Marc Momberg, Christian Hein, Magdalena Fest und Angelika Tansley-Becker.


Apo Asset Management GmbH

Die Apo Asset Management GmbH (apoAsset) wurde 1999 gegründet und verwaltet ein Anlagevermögen von rund 3,5 Milliarden Euro. Ihre Schwerpunkte sind globale Gesundheitsfonds und Multi-Asset-Fonds. Das Unternehmen verfügt über ein europaweit einzigartiges Netzwerk für Gesundheits-Investments. Dazu gehören neben dem eigenen Fondsmanagement-Team auch die Beteiligung am Biotech-Investment-Spezialisten Medical Strategy GmbH und ein hochkarätiger wissenschaftlicher Beirat. Die Gesellschafter sind die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank) und Deutsche Ärzteversicherung AG. Weitere Informationen unter www.apoasset.de.

Neuberger Berman verstärkt mit Csaba Dani das intermediäre Geschäft in Deutschland und Österreich

Der unabhängige US-amerikanische Vermögensverwalter Neuberger Berman erweitert sein Vertriebsteam für das intermediäre Geschäft in Deutschland und Österreich. Als Senior Vice President wird Csaba Dani ab sofort das Team für Intermediary Client Coverage Germany & Austria unterstützen. Zuvor war Dani als Sales Director Austria & Germany bei Natixis Investment Managers in Frankfurt am Main sowie als Head of Business Development für Deutschland bei dem französischen Fondsanbieter Financière de L'Echiquier tätig.

Dani hat einen Master of Science in Finance & Strategy mit dem Schwerpunkt International Business und einen Bachelor of Science (Hons) in Political Science mit dem Schwerpunkt Ost- und Mitteleuropa – beide von der Universität Sciences Po in Paris. Neben seinen Muttersprachen Ungarisch und Slowakisch spricht er auch fließend Deutsch, Englisch und Französisch. 

Gemeinsam mit Stefan Becker wird Dani für das Intermediärgeschäft in Deutschland und Österreich verantwortlich sein und den Ausbau der Kundenbeziehungen vorantreiben und weiterentwickeln. In einer sich wandelnden Welt sieht Neuberger Berman die Integration der ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) und das nachhaltige Investieren als integralen Bestandteil der Renditeerzielung, der für den Aufbau strategischer Partnerschaften unerlässlich ist. Um diese Partnerschaften zu ermöglichen bietet Neuberger Berman heute schon eine umfangreiche UCITS-Palette an, die Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Anlagestrategien und auch private Vermögenswerte umfasst und damit den Aufbau von Multi-Asset-Portfolios ermöglicht.

Christian Puschmann, Head of Client Group Germany & Austria, sagt: „Wir sind stolz, dass sich Csaba für einen Wechsel zu Neuberger Berman entschieden hat, denn mit Csaba haben wir einen hervorragenden Vertriebsprofi gewonnen. Weltweit steigt nicht nur die Nachfrage nach nachhaltigen Strategien, auch die Nachfrage nach Fonds-Lösungen, die einen transparenten Zugang zu illiquiden Kapitalanlagen ermöglichen, nimmt seit Ausbruch der Corona-Krise stark zu. Gemeinsam mit Stefan Becker wird Csaba unseren Kunden schon bald entsprechend Produkte anbieten können, die diesen Wünschen entsprechen – dazu gehören beispielsweise der baldige Launch neuer Fonds von unserem neuen Global- & Euro-Sustainable-Equity-Teams sowie ein Eltif-Produkt, das Privatanlegern den Zugang zu Private Equity ermöglichen soll.“

Csaba Dani, Senior Vice President Intermediary Client Coverage Germany & Austria, sagt: „Ein wichtiger Grund für meinen Wechsel zu Neuberger Berman ist das Thema Nachhaltigkeit. Nur wenige Investmentmanager erhalten das Top-Rating „A+“ der UN Principles for Responsible Investment (PRI) und sind als PRI Leaders anerkannt. Bei Neuberger Berman erhalten die Kunden eine Auswahl an Produkten über alle Anlageklassen hinweg, die soziale, ethische und ökologische Kriterien berücksichtigen – und das vollumfänglich und nachweislich.“


Über Neuberger Berman

Neuberger Berman wurde 1939 gegründet und ist ein privater, unabhängiger Vermögensverwalter im Eigentum seiner Mitarbeiter. Das Unternehmen verwaltet eine Vielzahl von Strategien – darunter Aktien, festverzinsliche Anlagen, Quantitative und Multi-Asset-Class-Investitionen, Private Equity sowie Hedgefonds – im Auftrag von Institutionen, Beratern und Privatanlegern weltweit. Neuberger Berman hat Niederlassungen in 24 Ländern und ein Team von mehr als 2.300 Experten. Das Unternehmen wurde in der Umfrage von Pensions & Investments sechs Jahre in Folge als bester oder zweitbester Arbeitgeber in der Vermögensverwaltungsbranche (in der Kategorie der Unternehmen mit mindestens 1.000 Mitarbeitenden) ausgezeichnet. 2020 ernannte die UN Principles for Responsible Investment (PRI) Neuberger Berman zum „PRI-Leader“, eine Auszeichnung, die weniger als einem Prozent der Investmentfirmen für hervorragende Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG) zuteilwird. Auch erhielt Neuberger Berman im letzten PRI Report 2020 für seinen Ansatz zur ESG-Integration in allen Assetklassen die Bestnote A+. Zum 31. Dezember 2020 verwaltete Neuberger Berman Kundenvermögen in Höhe von 405 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.nb.com.

Nuveen übernimmt Glennmont Partners

Nuveen übernimmt Glennmont Partners, einen der größten europäischen Fondsmanager für erneuerbare Energien. Nuveen reagiert damit auf die weltweit steigende Nachfrage nach umweltbewussten Investitionen, die auch alternative Anlageformen mit attraktiven Renditen bieten sollen.

Mit der Akquisition wird Nuveen seine Private-Infrastructure-Plattform erweitern, die weltweit rund 3,7 Milliarden US-Dollar in den Bereichen erneuerbare Energien, Digitaltechnik, Telekommunikation, Transport und soziale Infrastruktur verwaltet. Seit mehr als zehn Jahren erzielt sie eine konsistente Performance für das Unternehmen und seine Muttergesellschaft TIAA.

„Glennmont hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei Investitionen in einem der dynamischsten und am schnellsten wachsenden Infrastruktursektoren“, sagt Nuveen-CEO Jose Minaya. „Das Team von Glennmont teilt unsere Werte und unser unermüdliches Engagement, Investoren dabei zu helfen, ihre langfristigen Ziele zu erreichen.“

Glennmont konzentriert sich ausschließlich auf Investitionen in saubere Energieinfrastruktur. Seit der Gründung im Jahr 2008 durch Joost Bergsma, Francesco Cacciabue, Peter Dickson und Scott Lawrence hat das Unternehmen für eine Reihe von globalen Institutionen, darunter Pensionsfonds, Versicherer, Banken sowie Vermögens- und Asset-Manager in ganz Europa attraktive, risikoadjustierte Renditen erzielt. Im Jahr 2019 hat Glennmont über eine Milliarde US-Dollar für seinen dritten Private Infrastruktur Fonds eingeworben. Zum damaligen Zeitpunkt der höchste Betrag, der jemals für einen speziell auf Europa ausgerichteten Fonds für saubere Energie eingeworben wurde. Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance (ESG) sind die entscheidenden Anlagekriterien für Glennmont und stehen im Einklang mit der 50-jährigen Tradition von Nuveen verantwortungsvoll zu investieren.

„Meine Mitgründer und ich freuen uns sehr über die Vereinbarung mit Nuveen, durch die wir unser Wachstum fortsetzen und für unsere Investoren eine starke Performance durch Assets in neuen geografischen Regionen in den USA und Asien erzielen können. Gleichzeitig bleibt unser Fokus auf Investitionen in Europa, einer unserer Schlüsselmärkte“, sagt Joost Bergsma, Managing Partner und CEO von Glennmont Partners. „Die Übernahme wird es uns zudem ermöglichen, die globale Agenda zur Dekarbonisierung besser zu unterstützen und die saubere Energiewende anzuführen.“

Romina Smith, Managing Director und Head of Central Europe der Global Client Group von Nuveen, ergänzt: „Investitionen in alternative Assets sind zu einem festen Bestandteil von Portfolios institutioneller Investoren geworden. Die Nachfrage unserer deutschen Investoren nach Möglichkeiten in erneuerbare Energien zu investieren nimmt stetig zu. Als verlässlicher Partner wollen wir auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden eingehen, und uns gleichzeitig als internationales Investmenthaus in den bedeutenden zukunftsorientierten Anlageklassen engagieren. Ich freue mich darauf mit den Kollegen von Glennmont unseren Investoren in der DACH-Region Lösungen mit attraktiven Renditen in einem Bereich anzubieten, der zunehmend an Bedeutung gewinnt.“

Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2021 erwartet, vorbehaltlich der aufsichtsbehördlichen Zustimmung und marktüblichen Abschlussbedingungen. Nuveen strebt eine hundertprozentige Übernahme von Glennmont an.

Glennmont wird zu Nuveens Investment-Center für saubere Energieinfrastruktur und in die Real-Assets-Plattform integriert, die auch TIAA bedient. Der unabhängige und bewährte Investmentprozess bleibt gewahrt.

Ziel der Übernahme ist es, das Wachstum von Glennmont im Jahr 2021 mit einer Reihe neuer Produkte zu beschleunigen. Diese werden mittels Seed-Kapital von Nuveen sowie der Muttergesellschaft TIAA unterstützt und zielen auf Investitionsmöglichkeiten in europäischen, US-amerikanischen und asiatischen Märkten im Eigen- und Fremdkapitalbereich ab. Durch die Akquisition erhöht sich das verwaltete Vermögen der Private Real Asset Plattform von Nuveen auf über 150 Milliarden US-Dollar. Das bisherige Angebot, darunter Immobilien, Ackerland, Infrastruktur, Forstwirtschaft, Agrarindustrie und Rohstoffe, wird zudem dadurch weiter diversifiziert. Die Plattform basiert auf einer langfristigen und nachhaltigen Anlagephilosophie, die darauf ausgerichtet ist, Investoren Zugang zu Alpha-getriebenen Strategien zu bieten, die unter dem Aspekt des verantwortungsvollen Investierens eingesetzt werden.

Nuveen betreut insgesamt rund 400 institutionelle Kunden in der EMEA-Region, die sich aus einer Vielzahl von Investoren zusammensetzen, darunter Pensionsfonds, Versicherungs­gesellschaften, Staatsfonds, Banken und Family Offices. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Separately Managed Accounts (SMA), Mischfonds und UCITS-Strategien über eine Vielzahl von liquiden und illiquiden alternativen Strategien, einschließlich Aktien, Anleihen und Private Capital sowie Immobilien und Sachwerte.


Über Nuveen

Nuveen, der Vermögensverwalter der amerikanischen Teachers Insurance and Annuity Association (TIAA), bietet ein umfassendes Produktangebot ergebnisorientierter Investmentlösungen für das langfristige Sichern finanzieller Ziele von institutionellen und privaten Investoren. Nuveen verwaltet 1,1 Billion US-Dollar (Stand 30. September 2020) und ist in 27 Ländern tätig. Die Investmentspezialisten bieten ein fundiertes Fachwissen über eine umfangreiche Produktpalette von traditionellen und alternativen Investmentprodukten über eine Vielzahl von Anlagemöglichkeiten und maßgeschneiderten Strategien an. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nuveen.com.

Über Glennmont Partners

Glennmont Partners ist einer der größten Fondsmanager in Europa, der sich ausschließlich auf Investitionen in saubere Energieinfrastruktur konzentriert und ein Anlagevermögen im Wert von über zwei Mrd. US-Dollar verwaltet. Glennmont investiert mit langfristigem Kapital in alternative Energieerzeugungsprojekte, wie On- und Offshore-Windparks, Biomasse-kraftwerke, Solarparks und Kleinwasserkraftwerke. Die sorgfältig ausgewählten, risikogemanagten Investitionen haben eine nachhaltige Performance und vorhersehbare Renditen über Zeiträume von zehn Jahren und mehr geliefert. Glennmont hat in mehr als zwei Gigawatt gemischte erneuerbare Energieerzeugung investiert und bietet Investoren ein ausgewogenes Verhältnis von Rendite und Ertrag. Die Gründungspartner mit Sitz in London arbeiten seit 2007 zusammen und sind bekannt für ihren intelligenten langfristigen Investmentansatz mit einem Absolute Return.
Glennmont Partners ist eine Marke von Clean Energy Partners LLP und Glennmont Asset Management Limited, die beide von der britischen Financial Conduct Authority zugelassen sind und reguliert werden.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.glennmont.com.

Oleg Schantorenko verstärkt Bereich Institutional Clients

Seit 1. Januar 2021 ist Oleg Schantorenko als Senior Account Manager Institutional Clients bei der DJE Kapital AG (DJE) tätig. Er unterstützt im Bereich Institutional Clients bei der Betreuung von Bestandskunden im In- und Ausland und agiert als Schnittstelle zwischen Portfoliomanagement, Vertrieb und Kunden. Er berichtet an Julian Müller, Head of Sales Institutional Clients.

Oleg Schantorenko verfügt über sieben Jahre Berufserfahrung im institutionellen Asset Management. Er war zuletzt bei Wellington Management in Frankfurt tätig, wo er sich in der Global Relationship Group auf die Betreuung und Akquise institutioneller Investoren in Deutschland und Österreich spezialisiert hat. Zuvor war er im Bereich Consultant Relations/RFP bei Lazard Asset Management tätig. Darüber hinaus ist Oleg Schantorenko CFA Charterholder sowie Mitglied der CFA Society Germany.

Julian Müller, Head of Sales Institutional Clients, sagt: „Wir freuen uns sehr, dass wir Oleg Schantorenko gewinnen konnten. Durch seine umfassende Erfahrung in der Betreuung institutioneller Investoren kennt er die spezifischen Bedürfnisse dieser Anlegergruppe genauso wie die Anforderungen im Rahmen ganzheitlicher Betreuung. Er stellt sowohl fachlich als auch menschlich eine Bereicherung für unser Team dar. Mit seiner Unterstützung wollen wir auch international weiter einen vertrieblichen Schwerpunkt im institutionellen Bereich setzen.“


Über die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe

Die DJE Kapital AG ist seit 45 Jahren als unabhängige Vermögensverwaltung am Kapitalmarkt aktiv. Das Unternehmen aus Pullach bei München verwaltet mit über 150 Mitarbeitern (davon rund 25 Fondsmanager und Analysten) aktuell über 14,4 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2020) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Zudem bietet die DJE Kapital AG seit 2017 mit Solidvest eine einzeltitelbasierte Online-Vermögensverwaltung an – als digitale Lösung im Rahmen aktiv gemanagter Depots. Das Online-Konzept basiert auf den breiten Kompetenzen in Vermögensverwaltung und Anlagestrategie der DJE Kapital AG – und ermöglicht ein diversifiziertes Portfolio nach individuellem Rendite-Risiko-Profil mit persönlichen Themenschwerpunkten im Aktienbereich. Vorstandsvorsitzender ist Dr. Jens Ehrhardt, sein Stellvertreter Dr. Jan Ehrhardt. Kern des Anlageprozesses und aller Investmententscheidungen ist die FMM-Methode (fundamental, monetär, markttechnisch), welche auf dem hauseigenen, unabhängigen Research basiert. Der Anspruch der DJE Kapital AG ist, ihren Kunden weitsichtige Kapitalmarktexpertise in allen Marktphasen zu bieten. Die DJE Kapital AG gehört zu den Unterzeichnern der „Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren“ der Vereinten Nationen (UNPRI). Dadurch ist die gesamte Vermögensverwaltung und damit auch Solidvest seit 2018 auf die Einhaltung übergreifender Nachhaltigkeitskriterien wie Umweltschutz und die Einhaltung von Menschenrechten sowie Arbeitsstandards ausgerichtet.