189. Hedgework: „Passive und aktive Krypto-Indizes – Eine Investoren-Perspektive“

Kryptowährungen werden zunehmend als eigenständige Assetklasse anerkannt, wobei sich bisher viele Krypto-Indizes bzw. die darauf basierenden Investmentprodukte auf relativ wenige Währungen konzentrieren. Abgesehen davon, dass damit nur ein Teil des Krypto-Universums abgebildet wird, zeigen diese Indizes oft einen starken Fokus auf Markt-Kapitalisierung und damit eine zu hohe Konzentration in wenige Währungen z.B. in Bitcoin.

Bei hoch konzentrierten Indizes ist der Diversifikationsnutzen gering, da bei positiven aber auch negativen Markt¬bewegungen der Index durch eben diese wenigen Werte dominiert wird.

In diesem Vortrag zeigen wir zunächst ein Beispiel für eine passive Index-Konstruktion, die sich zwar grundsätzlich an der Marktkapitalisierung orientiert, aber dennoch ein Mindestmaß an Diversifikation erhält. Im nächsten Schritt stellen wir zwei Varianten für aktive Indizes vor, die regelbasiert bzw. mit einer taktischen Allokation sowohl Volatilität als auch maximale Verluste signifikant reduzieren können. Aus der Perspektive eines Investors erschließen sich damit Möglichkeiten, sinnvoll an der Entwicklung dieser Assetklasse zu partizipieren und gleichzeitig effizient die Risiken zu managen.

Felix Fernandez hat kürzlich die Rolle des CEO der 21e6 Capital AG übernommen, einem neu gegründeten Schweizer Anlageberater mit Fokus auf Krypto-Investitionen, insbesondere in Krypto-Dachfonds. Felix arbeitet parallel als CEO für OpenMetrics Solutions in Zürich. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche und war zuvor in Top-Management-Positionen der Gruppe Deutsche Börse tätig. Nach seiner langjährigen Karriere im Firmenkundengeschäft, ging er 2016 als Research Fellow zur Rmetrics Association die von Prof. Diethelm Würtz an der ETH Zürich geleitet wurde. Im selben Jahr war er Mitbegründer von OpenMetrics Solutions, einem Spin-Off der ETH Zürich mit einem ausgezeichneten Ruf als Anbieter von modernsten Risikomanagement- und Financial-Engineering-Lösungen über alle Anlageklassen hinweg. Felix hat einen Abschluss als Dipl. Ing. in Informatik mit Spezialisierung auf Software-Simulationsumgebungen.

OpenMetrics ist ein 2016 gegründetes ETH Spin-Off mit Schwerpunkt auf fortschrittlichen statistischen Methoden und Financial Engineering, das führende institutionelle Investoren und Vermögensverwalter in den Bereichen Risikosteuerung und Portfoliomanagement berät. Die Methoden und Verfahren werden als Saas Risiko- und Portfoliomanagement angeboten, damit können Marktteilnehmer diese sehr schnell in ihre internen Prozesse und Systeme integrieren. Die Basistechnologien von OpenMetrics basieren auf der neuesten wissenschaftlichen Forschung der ETH Zürich und angeschlossener Universitäten. Großer Wert wird dabei auf einen kontinuierlichen Transfer von akademischer Forschung in finanzmarktrelevante Produkte und Dienstleistungen gelegt.

Datum: 02.11.2021, 18:30 Uhr
Ort: Café Hauptwache, Frankfurt, 1. OG

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TELOS Wiesbadener Alternative Konferenz

Mit der Wiesbadener Alternative Konferenz trägt TELOS Ratings dem gestiegenen Interesse institutioneller Investoren an alternativen Assetklassen wie Immobilien, Infrastruktur, Private Debt, Private Equity aber auch den sog. "Liquid Alternatives" Rechnung und bietet Investoren ein entsprechendes Forum zum Informationsaustausch und zur Informationsbeschaffung.

Schwerpunkt der zweiten Wiesbadener Alternative Konferenz ist das Thema "Nachhaltig investieren mit Alternative Investments". Die Veranstaltung ist als Tages-Veranstaltung geplant (ca. 9.00 Uhr bis 15.15 Uhr inkl. "Stehlunch"). Die Teilnahme ist für institutionelle Anleger kostenlos!

Weitere Informationen sowie die Anmeldung finden Sie hier.

Effiziente Kundenakquise

Im kostenlosen Webinar lernen Sie, automatisiert potenzielle Kunden anzusprechen und Leads zu generieren. Neukunden und die Vertiefung von bestehenden Kundenkontakten ist der Kern der Marketing- und Vertriebsaktivitäten im Asset Management. 

Eine Anmeldung ist erforderlich.

8. Fair Finance Week 2021

Am Montag, 8. November 2021, startet die achte Fair Finance Week Frankfurt. Im Mittelpunkt stehen Lösungen, die eine ökologische und soziale Transformation ermöglichen. An fünf Abenden diskutieren Expert*innen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft über Möglichkeiten, vom Reden ins Handeln zu kommen. Wir kennen die Lösungen, an Geld mangelt es derzeit am wenigsten – doch was braucht unsere Gesellschaft für die dringende Umsetzung einer sozial-ökologischen Transformation? Gastgeber sind Evangelische Bank, GLS Bank, Oikocredit, Triodos Bank und Invest in Visions. Die Veranstaltungen finden online und live an verschiedenen Orten in Frankfurt statt.

Nähere Informationen und Hinweise zur Anmeldung sind unter www.fair-finance-frankfurt.de zu finden. Die Veranstaltungen sind kostenfrei.

Nordic Real Assets Lunch

Forstwirtschaft: die Quelle von Impact und Diversifizierung. Eine Einladung zum Mittagessen von United Bankers, der Asset-Manager aus dem Norden, der einen Status quo und Ausblick gibt. Weitere Themen:  Investitionen in die Forstwirtschaft, der historische Siegeszug von Holz mit realen Renditen als konkrete Anwendung für die institutionelle Nutzung. Die Forstwirtschaft der Zukunft, ein Experte von Craigmore Farming, dem Spezialisten für nachhaltige Forstwirtschaft, gibt einen Ausblick auf Wachstumsstandorte und Emissionszertifikate.

3 Jahre B.A.U.M. Fair Future Fonds: Transformation des nachhaltigen Mittelstands gestalten

Der B.A.U.M. Fair Future Fonds ist ein Gemeinschaftsprojekt der GLS Investments sowie des Bundesdeutschen Arbeitskreises für umweltbewusstes Management (B.A.U.M.) e.V., dem größten Unternehmensnetzwerk für nachhaltiges Wirtschaften in Europa. Der Fonds investiert vorwiegend in kleine und mittelständische Unternehmen, die Ressourcen so sorgsam und schonend einsetzen, dass die Ökosysteme der Erde nicht geschädigt werden und ihre Regenerationsfähigkeit erhalten bleibt. Hier liegt der Hebel, eine nachhaltige Transformation der Wirtschaft breitenwirksam zu gestalten.

Am 01.10.2021 feiert der B.A.U.M. Fair Future Fonds mit einem mittlerweile weit über 150 Millionen liegenden Fondsvolumen seinen 3. Geburtstag. Christian Pass, Fondsmanager des B.A.U.M. Fair Future Fonds, zieht im Webinar am 11. November 2021 eine Zwischenbilanz: Wie hat sich die Förderung des Mittelstands in den ersten drei Jahren des Fonds auf seine Renditeerwartung ausgewirkt? Wo liegen die Chancen und Risiken? Was waren und sind die besonderen Herausforderungen in der Auswahl der kleinen und mittelständischen Unternehmen? Wie gelangen sie ins Anlageuniversum?

Weitere Informationen sowie die Anmeldung finden Sie hier.

Nachhaltig, aktiv und erfolgreich in Unternehmen investieren? Das ist möglich!

Der HMT Aktien Bessere Welt Fonds investiert nur in Aktiengesellschaften, die „die Welt ein kleines Stück besser machen“, vorrangig aus den Bereichen erneuerbare Energien, Wasseraufbereitung, Versorgung, Umwelttechnik und Ernährung. Die Ergebnisse, die Portfoliomanager Dennis Sauert mit den Investitionen erzielen konnte, sprechen für sich. Gut 12% lieferte der Aktienfonds seinen Anteilinhabern im laufenden Kalenderjahr und unterstreicht somit, dass sich Ökonomie und Ökologie sehr wohl einander bedingen können.

Doch wie unterscheidet sich der über 30 Millionen Euro große Aktienfonds von anderen nachhaltigen Produkten? Welchen Stellenwert erhalten die Themen „Soziales” und „Unternehmensführung” bei der Titelauswahl? Und wie groß ist die Diskrepanz zwischen der Wirkung, die der Fonds mittels Investierens erzielen möchte und der Wirkung, die das Produkt tatsächlich erzielt?

Dennis Sauert, HanseMerkur Trust AG für AGATHON CAPITAL GmbH, diskutiert diese Fragen im Webinar am 12. November um 11:00 Uhr mit Moderator Paul Barthels, DRESCHER & CIE AG. Melden Sie sich hier an.

Familiengeführte Unternehmen als Werttreiber

Warum sind Familienunternehmen so erfolgreich? In AGATHONs Investment Talk am 18. November um 10:00 Uhr erläutert Frank Biller - verantwortlicher Fonds-Advisor des ART Alpha Opportunities - die Rolle familiengeführter Unternehmen als Werttreiber im Multi-Asset-Portfolio sowie die weiteren Bestandteile der Strategie.

Eine überdurchschnittliche risikoadjustierte Performance ist der Fokus des ART Alpha Opportunities UI. Dafür werden Ansätze mit wirtschaftlich plausiblen und empirisch gut untermauerte Überrenditen genutzt und in ein Multi-Asset-Portfolio mit aktiver Allokationssteuerung eingebunden.

Ein wichtiger Werttreiber der Strategie sind familiengeführte Unternehmen. Sie liefern einen jährlichen Mehrertrag von gut 4,5% p.a. gegenüber Vergleichsindizes. Warum dieser Mehrwert nachhaltig zu erwarten ist, sowie die weiteren Bestandteile der Strategie erläutert Frank Biller als verantwortlicher Fonds-Advisor in diesem Webinar. Weitere Informationen sowie die Anmeldung finden Sie hier.

CRIC-Konferenz "Nachhaltiges Investieren in Afrika"

Afrika ist Europas Nachbarkontinent und mit Blick auf Kategorien wie Fläche, Geografie oder die Anzahl Sprachen, Ethnien und vielem weiteren mehr ungleich größer und vielfältiger. Sechs der zehn Volkswirtschaften, die weltweit am schnellsten wachsen, sind dort beheimatet. Afrika ist bekannt für seinen Reichtum an Rohstoffen: Nahezu 90 Prozent an mineralischen Rohstoffen wie Gold, Platin oder Kobalt liegen in den dortigen Böden. Die Bevölkerung ist jung und jedes Jahr gibt es ein Plus an Internetnutzerinnen und -Nutzern in Höhe von 20 Prozent.

Die Dynamik, Kraft und Chancen sind groß. Dies trifft aber auch auf die Herausforderungen zu. Hochrechnungen zufolge soll sich die dortige Bevölkerung bis 2050 verdoppeln – junge Menschen, die Lebensperspektiven und Arbeitsplätze benötigen. Noch immer lebt mit 600 Millionen Menschen die Hälfte der dortigen Bevölkerung ohne Strom. Viele afrikanische Länder werden besonders hart vom Klimawandel betroffen sein bzw. spüren dessen Folgen bereits heute sehr deutlich.

Wie kann das nachhaltige Investment einen Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung in Afrika leisten? Wie kann Europa seine diesbezügliche Kooperation mit seinem Nachbarkontinent intensivieren – und wo liegen hier die Chancen und Herausforderungen? Auf welchen Erfahrungen kann aufgebaut werden, wie das gegenseitige Von-Einander-Lernen und gemeinsame Handeln gestärkt werden?

Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich CRIC im Rahmen der Konferenz „Nachhaltiges Investieren in Afrika“, die von der Jesuitenmission unterstützt wird. Bereits am Vorabend befassen sich CRIC mit der Frage „Eine nachhaltige Agenda in Afrika finanzieren – die Rollen von öffentlicher Hand und Privatwirtschaft“ im Rahmen einer Veranstaltung, die wir gemeinsam mit dem Frankfurter Finanzethischen Forum ausrichten.

Am eigentlichen Konferenztag sollen nach einem einführenden Vortrag von CRIC-Mitglied Dr. Ndidi Nnoli Edozien und Vorträgen von Vertretern der nigerianischen Börse und eines dortigen Ministeriums der Chancenkontinents Afrika diskutiert werden. Am Nachmittag wird es dann investment-praktisch: Praxisbeispiele und Forschungsergebnisse sollen dann präsentiert und diskutiert werden.

Zum Programm gelangen Sie hier.

Sie sind herzlich eingeladen, an Konferenz und Vorabendveranstaltung teilzunehmen. Bitte melden Sie sich über dieses Formular (unten auf der Webseite) an. Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltung als 2G-Event ausgerichtet wird – dies bedeutet, dass nur Geimpfte oder Genese teilnehmen können. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. CRIC geht nach dem Prinzip First Come, First Served vor. Zusätzlich gibt es einen Livestream.

Vertrauen & Wandel - Triodos IM Anlageausblick 2022

Ein weiteres Jahr, in dem die Corona-Pandemie im Fokus stand, neigt sich dem Ende zu. Trotz der relativ schnellen Erholung der Weltwirtschaft, ziehen mit der steigenden Inflation und globalen Lieferengpässen neue Wolken am Himmel auf. Doch wie geht es weiter? Hat ein auf unendlichem Wachstum basiertes Wirtschaftssystem überhaupt noch Zukunft oder bedarf es nicht vielmehr einen grundlegenden Wandel?

Es ist höchste Zeit nach vorne zu schauen. Der virtuelle Anlageausblick mit Triodos Investment Management findet unter dem Motto „Vertrauen & Wandel“ statt. Hierzu möchten wir Sie herzlich einladen. Um an der Konferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte unter folgendem Link.

Über Triodos Investment Management

Triodos Investment Management (IM) vereint seit 25 Jahren Investoren – die ihr Geld für langfristige, positive Veränderungen einsetzen möchten – mit innovativen, nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen. Mit einem verwalteten Vermögen von 6,1 Mrd. Euro (30.06.2021) ist Triodos IM ein weltweit aktiver Impact Investor und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Triodos Bank NV. Impact Investing bringt das ESG-Konzept auf die nächste Stufe, indem es Investitionen ausfindig macht, die eine messbare positive Wirkung und gleichzeitig einen finanziellen Ertrag erzielen.