Wells Fargo Asset Management erweitert seine Luxemburger Fondspalette um den Global Equity Enhanced Income Fund

Der neue Global Equity Enhanced Income Fund erweitert und diversifiziert das Angebot der derzeit 22 Fonds umfassenden Fondspalette von WFAM und ermöglicht damit Anlegern in Europa und Asien Zugang zu dem Multi-Asset- und systematischen Knowhow ausgewählter Investment Teams von WFAM.

Wells Fargo Asset Management (WFAM) gab heute die Erweiterung seiner Fondspalette im Rahmen der Wells Fargo (Lux) Worldwide Funds mit der Auflegung eines neuen Teilfonds, dem Global Equity Enhanced Income Fund (GEEI), bekannt.

Das OGAW-Fondsvehikel wird Dividenden aus Aktien und Prämien aus dem Verkauf von Optionen kombinieren, um eine nachhaltige Ausschüttungsrendite von derzeit mindestens 6 % pro Jahr zu erzielen. Der Fonds investiert in 60-80 dividendenstarke Aktien und wird für Anleger in Europa, Hongkong, Singapur und Korea verfügbar sein. Das Portfolio wird über mehrere Dimensionen hinweg risikogesteuert, d.h. neben der fundamentalen Einzeltitelauswahl liegt der Fokus des systematischen Risikomanagements auf einer ausgewogenen Gewichtung von Regionen und Sektoren sowie der übergeordneten Berücksichtigung von Faktorrisiken und makroökonomischen Sensitivitäten.

Der Global Equity Enhanced Income Fund strebt durch seine innovative und differenzierte Strategie laufende Erträge und einen stetigen Kapitalzuwachs an. Gestützt auf eine starke Erfolgsbilanz des Aktienteams von Golden Capital bei der Erzielung von Alpha mit Hilfe einer aktiven Aktienauswahl basierend auf fundamentalem Research, wird der Fonds mit Hilfe eines übergeordneten, systematischen Risikomanagementansatzes ein ausgewogenes Engagement über Sektoren, Regionen und Risikofaktoren sicherstellen. Hierbei werden Stilverzerrungen und strukturelle Untergewichtungen, wie sie häufig bei Aktienstrategien mit Fokus auf hohe Dividendentitel zu beobachten sind, vermieden. Neben der Generierung von laufenden Erträgen im Rahmen der Dividendenausschüttungen, setzt der Fonds auf den Verkauf von Optionen als weiteren Baustein für die Generierung von nachhaltigen Erträgen. Hier bringt das Team von Analytic Investors seine langjährige Erfahrung und Kompetenz in Hinblick auf Optionsstrategien mit ein. Der Einsatz von eigen entwickelten quantitativen Modellen ermöglicht hier die Optimierung der Optionserträge ohne das Aufwärtspotential der einzelnen Aktien zu sehr einzuschränken.

Die laufenden Erträge für den Fonds werden von Kandarp Acharya und Petros Bocray aus dem Multi-Asset Solutions Team verwaltet. Vince Fioramonti und Justin Carr werden die aktive Aktienauswahl des GEEI Fonds steuern, und Megan Miller und Harin de Silva verantworten das Risiko Management sowie das systematische Overlay des Fonds.

Diese Ankündigung folgt auf die Auflage des Global Small Cap Equity Fund und dem Small Cap Innovation Fund im Rahmen der Wells Fargo (Lux) Fondspalette zu Beginn dieses Jahres.

„Wir sind stolz darauf, unseren Kunden diesen innovativen Ansatz anbieten zu können, der die bestehenden Fähigkeiten der Wells Fargo Systematic Investing Teams, einschließlich Multi-Asset Solutions, Golden Capital und Analytic Investors, kombiniert“, sagte Sylvain Agar, Leiter International Financial Institutions bei WFAM. „Unsere kombinierte Strategie ist so strukturiert, dass die üblichen Fallstricke hochrentierlicher Dividendenportfolios vermieden werden, indem wir unser Fachwissen unter Einsatz mehrerer Ertragshebel und verbesserter systematischer Optionen nutzen, um eine nachhaltige jährliche Rendite zu erzielen.“

Anlagestrategie

Der Global Equity Enhanced Income Fund strebt ein hohes Maß an laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in Aktien investiert, die breit über die wichtigsten Wirtschaftssektoren und globalen geographischen Regionen gestreut sind.

Der Fonds strebt laufende Erträge mit einer Ausschüttungsrendite von mindestens 6 % pro Jahr an und zielt auf eine Gesamtrendite in Übereinstimmung mit dem MSCI All Country World Index ab1.

Um ihre Ziele von nachhaltigen laufenden Erträgen und einem robustem Kapitalzuwachs zu erreichen, nutzt die Strategie zwei Ertragsquellen: Dividenden aus globalen Aktieninvestments und Prämien aus dem Verkauf von Optionen.

Weitere Informationen finden Sie links im PDF.


1) Ein Ziel ist lediglich unverbindlich, wird nicht garantiert und berücksichtigt keine Gebühren oder Abgaben, die den Ertrag verringern.