Erfolgreiche finanzielle Neuaufstellung von LR Health & Beauty
Robus Capital hat die finanzielle Restrukturierung von LR Health & Beauty SE in Zusammenarbeit mit weiteren Anleihegläubigern als Teil der Ad-hoc-Gruppe begleitet. Die Transaktion beinhaltete die außergerichtliche Restrukturierung der erstrangig besicherten Nordic-Bond-Finanzierung in Höhe von EUR 130 Millionen sowie die Bereitstellung zusätzlicher Liquidität von EUR 20 Millionen.
Neue Kapitalstruktur und Eigentümerwechsel
Die Restrukturierung diente der langfristigen Sicherung von LR Health & Beauty und der Fortführung des Geschäfts in den internationalen Märkten. Kernbestandteile waren eine neue Unternehmensstruktur, ein Eigentümerwechsel sowie ein Debt Hive-up. Dieser Prozess wurde durch die Emission neuer, nachrangiger unbesicherter Nordic Bonds auf Ebene einer neu gegründeten Luxemburger Gruppen-Holding realisiert, die nun alleinige Gesellschafterin des Unternehmens ist.
Strukturell komplexe Transaktion
Die finanzielle Neuaufstellung umfasst neben EUR 20 Millionen Neu-Kapital ein deutlich reduziertes und restrukturiertes vorrangig besichertes Fremdkapital. Die Umsetzung erfolgte in einem beschleunigten Zeitrahmen über neun Jurisdiktionen und gilt als eine der komplexesten Nordic-Bond-Restrukturierungen der vergangenen Jahre. Die Struktur der Transaktion kombiniert eine mehrschichtige Kapitalstruktur, einen grenzüberschreitenden Debt Hive-up, einen Eigentümerwechsel sowie einen einvernehmlichen außergerichtlichen Prozess mit Zustimmung des ursprünglichen Eigentümers und der Anleihegläubiger.
Langjährige Restrukturierungserfahrung von Robus Capital
Robus Capital bringt umfassende Erfahrung in komplexen Restrukturierungen ein. Der Schwerpunkt liegt auf Lösungen, die den Fortbestand des Unternehmens gewährleisten und gleichzeitig eine nachhaltige Kapitalstruktur bereitstellen.
Marktposition von LR Health & Beauty
LR Health & Beauty SE mit Sitz in Ahlen ist ein führendes europäisches Social-Commerce-Unternehmen, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetikprodukten in 32 Ländern spezialisiert hat. Der Vertrieb erfolgt überwiegend über ein Netzwerk unabhängiger Vertriebspartner. Das Unternehmen ist seit 1985 am Markt aktiv und operiert über Tochtergesellschaften in West-, Ost- und Südeuropa.
Robus Capital als institutioneller Asset Manager
Robus Capital wurde 2011 gegründet und konzentriert sich auf Fremdkapital-Investments in europäische Mittelstandsunternehmen, insbesondere in der DACH-Region, BeNeLux und Skandinavien. Das Portfolio umfasst vorwiegend besicherte Fremdkapitalinstrumente wie Anleihen, syndizierte Darlehen und Schuldscheindarlehen. Robus Capital verwaltet Fonds mit einem Gesamtvolumen von rund 1 Milliarde EUR und bietet Strategien in den Bereichen Zinsprodukte und Restrukturierung an.
DE: Bei der Erstellung dieses Beitrags kann KI unterstützend eingesetzt worden sein. EN: AI may have been used to support the creation of this post.