Laut Dr. Thomas Umlauft, Head of Fixed Income bei der HRK LUNIS AG, bieten Hochzinsanleihen zwar attraktive Renditen, beinhalten jedoch auch erhebliche Risiken. Durch sinkende Zinsen wird ihre Attraktivität gesteigert, doch die weltweite Zunahme von Unternehmensinsolvenzen erhöht das Ausfallrisiko deutlich. Besonders im Hochzinssegment wird die Gefahr, dass Emittenten ihre Zins- und Tilgungsverpflichtungen nicht mehr erfüllen, zunehmend real. Die derzeitigen Risikoprämien spiegeln diese gestiegenen Risiken jedoch nicht angemessen wider.
Dominikus Wagner von Wagner & Florack AG rät Investoren, sich nicht von Wahlprognosen oder politischen Ereignissen beeinflussen zu lassen. Stattdessen sollten sie auf langfristig erfolgreiche Geschäftsmodelle setzen. Unternehmen mit robusten, unabhängigen Strukturen wie Procter & Gamble und L'Oréal würden unabhängig vom Wahlausgang weiterhin Gewinne erzielen. Entscheidender für den Erfolg sei die Qualität des Geschäftsmodells, nicht die politische Lage.
Der digitale Zahlungsverkehr umfasst alle bargeldlosen Methoden, von traditionellen Zahlungsmitteln wie Kredit- und Debitkarten bis hin zu alternativen Formen wie Instant Payments (kurz A2A) und E-Wallets. „Dieser Wandel hat auch Einfluss auf die Art und Weise, wie Unternehmen neue Märkte und Kundensegmente erschließen, und bietet neuen Marktteilnehmern die Chance, sich diese neuen Zahlungsmethoden zunutze zu machen, zulasten traditioneller Zahlungswege“, schreibt Guillaume Chieusse, Portfoliomanager für europäische Aktien bei ODDO BHF AM, in einem aktuellen Marktkommentar.
Während die Wachstumsdynamik überall sonst auf der Welt nachlässt, wächst die indische Wirtschaft ungebrochen. Hinter dieser außergewöhnlichen Wachstumsstärke stehen viele positive Faktoren wie eine günstige demografische Entwicklung, wettbewerbsfähige Arbeitskosten, eine relativ geringe Verschuldung im Vergleich zu anderen Ländern und ein zunehmend unternehmerfreundliches Umfeld.
Der Mangel an Arbeitskräften in Japan hat nicht für die erwünschte Reflation gesorgt, sondern lässt auch Zombie-Unternehmen leise verschwinden. Naomi Fink, Chief Global Strategist von Nikko AM, kommentiert diesen erfreulichen Trend: Zombie-Unternehmen sind Firmen – häufig im Dienstleistungssektor –, die nicht in der Lage sind, genügend Gewinn zu erwirtschaften, um ihre Darlehenszinsen zu decken.
Die jüngsten geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen der chinesischen Regierung zeigen, dass Peking entschlossen ist, der Wirtschaft neuen Schwung zu verleihen. Der „geldpolitische Lockerungscocktail“, der von der chinesischen Zentralbank sowie den Finanzaufsichtsbehörden vorgestellt wurde, hat bei Investoren Hoffnung geweckt, dass diese Maßnahmen das Vertrauen stärken und die Stabilität auf den chinesischen Finanzmärkten erhöhen könnten.
Ein Kommentar von Dirk Schmelzer, Senior Portfoliomanager bei Plenum Investments, zur Hurrikansaison und die Auswirkungen auf den CAT Bond Markt: Hurrikan «Helene» befindet sich derzeit als Hurrikan der Kategorie 1 westlich von Kuba und wird voraussichtlich an Grösse zunehmen und sich rasch zu einem Hurrikan entwickeln, bevor er am Donnerstagabend Ortszeit in Florida auf Land trifft.
Ein Kommentar von Gianmarco Migliavacca, Senior Research Analyst im Investment-Grade-Team bei Neuberger Berman: Die Erholung des deutschen Industriesektors wird eine beispiellose und tiefgreifende Umstrukturierung erfordern. Besonders in der Automobil- und Chemiebranche könnten diese Reformen die Unternehmensführung sowie die Governance-Strukturen vor erhebliche Herausforderungen stellen.
David Rees, Senior Emerging Market Economist bei Schroders, hat angesichts der Unsicherheit der US-Wahlen zwei Wirtschaftsszenarien erstellt. Ein Sieg Trumps würde voraussichtlich der US-Wirtschaft und dem Wachstum der Schwellenländer mehr Auftrieb geben als eine Präsidentschaft von Harris. Nach der Wahl wird eines dieser Szenarien als Basis dienen.
Im Mittelpunkt der Expertenrunde mit DEG Impact und GLS Bank steht die zentrale Frage: Wie lassen sich attraktive finanzielle Renditen mit positiven ökologischen und sozialen Wirkungen kombinieren? Die Teilnehmenden erhalten praxisorientierte Einblicke in die wachsende Relevanz nachhaltiger Investments – sowohl in etablierten Märkten als auch in aufstrebenden Schwellenländern. Eine Roadshow in Frankfurt/Main am 05.11. und in München am 06.11.2024 jeweils vor Ort und mit Livestream-Zugang in Frankfurt
Im Zuge einer Konsultation erwägt die Europäische Kommission eine Überarbeitung der Sustainable Finance Disclosure Regulation SFDR. Stefan Fritz, Senior Consultant der PPI AG, ordnet die diskutierten Änderungen ein und analysiert ihren Impact auf die Finanzinstitute.
Private Equity ist die Antwort auf die aktuellen Herausforderungen an den Investmentmärkten. Allerdings nur mit der richtigen Strategie. Mit Private-Equity-Buy-out-Fonds lässt sie sich umsetzen, sagt Thomas Zimmermann, Head of Investment Management Private Equity / Private Real Estate, Wealthcap
Vincent Mortier, Group CIO von Amundi, und Monica Defend, Head of Amundi Investment Institute erläutern in welchen Branchen KI schnelle Wettbewerbsvorteile bringen kann und wo es zu Disruptionen kommt: Die Künstliche Intelligenz wird sich wohl langfristig positiv auf die Produktivität und das BIP-Wachstum auswirken.
Invest in Visions GmbH präsentiert beeindruckende Ergebnisse für 2023: 32 Zielländer, 95 refinanzierte Finanzinstitute und 404.537 erreichte Endkreditnehmer. Seit 18 Jahren schließt das Unternehmen die jährliche Finanzierungslücke von 4-4,3 Billionen USD laut UNCTAD, um die nachhaltigen UN-Entwicklungsziele bis 2030 zu erreichen.
Markus Buchmann von LeanVal Asset Management spricht über seine neue Strategie. Diese kombiniert ein passives Investment in den S&P 500 ESG mit einer einzigartigen Derivatstrategie, die auch in stabilen Marktphasen Erträge generiert. Der Fonds zielt darauf ab, extreme Risiken abzufedern und langfristig optimale Renditen zu erzielen.
Wo sich wenige Analysten tummeln und besonderes eigenes Branchen Know-How gefragt ist, da lassen sich attraktive Renditen erzielen – das gilt im Aktienbereich, aber auch im Fixed Income. Am 15. Oktober wird aus diesem Grund der Seahawk Credit Opportunities Fund aufgelegt.
Grufman, der seit 2016 bei Moonfare tätig ist und zu den ersten Mitarbeitern des Unternehmens gehört, startete als Head of Investments und hat seitdem eine Reihe von Positionen im Unternehmen bekleidet, darunter auch die des Chief Investment Officer. Kürzlich übernahm er zudem die Überwachung und Steuerung der täglichen Betriebsabläufe und berichtete an Co-CEO Lorenz Jüngling.
Der Plenum European Insurance Bond Fund hat das Fondsvermögen von 100 Millionen EUR überschritten. Der Fonds wurde im Jahr 2021 als OGAW-Fonds mit täglicher Liquidität aufgelegt. Er investiert ausschließlich in Nachranganleihen europäischer Versicherer und hat einen starken Fokus auf Restricted-Tier-1-Instrumente (RT1), die in der Regel rund 200 Basispunkte über Tier-2-Anleihen desselben Emittenten rentieren.
Die LeanVal Asset Management AG freut sich, den Start des Gamma Plus US Invest Fonds bekannt zu geben, der eine Weiterentwicklung des bestehenden Gamma Plus Fonds darstellt. Unter der Leitung von Markus Buchmann, dem Entwickler der Anlagestrategie, bietet der Fonds eine innovative Lösung, die ein passives Investment in den S&P 500 ESG Index mit einer effizienten Absicherungsstrategie kombiniert.
Moonfare bietet Privatanlegern bereits ein ausgewähltes Angebot an Anlagemöglichkeiten, wie sie sonst nur institutionellen Investoren zur Verfügung stehen. Jetzt können geeignete Anleger an der Seite führender General Partner (GPs) von Private-Equity-Fonds auch direkt in ausgewählte Unternehmen investieren.
Die REAX Advisory GmbH hat den ersten Ausschreibungspool für Asset-Manager ins Leben gerufen. Er bietet interessierten Asset-Managern die Möglichkeit, sich für künftige Ausschreibungsverfahren von institutionellen Investoren oder Kapitalverwaltungsgesellschaften listen zu lassen, die auf der Suche nach einem geeigneten Asset-Manager für ihre Immobilieninvestments sind.
Der Erneuerbare-Energien-Fonds KGAL ESPF 5 hat drei Windenergieanlagen in Reichenbach, Rheinland-Pfalz, im Bieterprozess von BayWa r.e. erworben. Der Windpark mit einer Gesamtkapazität von 18,6 Megawatt (MW) steht kurz vor der Fertigstellung. Die KGAL plant weitere Akquisitionen in Deutschland und der Tschechischen Republik für ihren Impact-Fonds, der im Oktober 2024 final geschlossen wird.
Der von der NEXT Generation Invest Ag (NEXT), ein auf Impact Investing fokussierter Investment Manager, gemanagte Fonds NEXT Lifelong Learning Fund hat in München eine Bildungsimmobilie erworben. Das Objekt mit einer Gesamtmietfläche von rund 6.704 m² befindet sich in der Claudius-Keller-Straße 7 und ist Teil des insgesamt rund 200.000 m² großen Büro- und Bildungscampus „Neue Balan – Campus der Ideen“.
In der Welt der digitalen Medien und Publikationen sind visuelle Darstellungen oftmals genauso wichtig wie die schriftlichen Inhalte. Ein professionelles Autorenfoto kann den Unterschied ausmachen und den Leser in den Text hineinziehen. Leider sind viele Fotos von Autoren im Umlauf, die nicht optimal für die Veröffentlichung geeignet sind. Hier sind einige Tipps, wie ein ideales Autorenfoto aussehen sollte und welche technischen Aspekte beachtet werden sollten.
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