Thursday 13-Feb-2025
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Research & Opinions

7 goldene Regeln, um die Jahresauftaktrally 2025 nicht zu verpassen!

Die Jah­res­an­fangsral­lye be­schreibt den ty­pi­schen Kurs­an­stieg zu Jah­res­be­ginn, be­ein­flusst durch Markt­psy­cho­lo­gie und An­le­ger­ver­hal­ten. Ni­ko­las Kreuz von IN­VI­OS warnt vor Über­be­wer­tung und emp­fiehlt Di­ver­si­fi­ka­ti­on, Ri­si­ko­ma­na­ge­ment und stra­te­gi­sche An­pas­sun­gen, um Chan­cen zu nut­zen und Ver­lus­te zu ver­mei­den.

KI: Sputnik-Effekt und die zweite Welle

Dr. Ca­rl Ot­to Schill ana­ly­siert die zwei­te KI­-­Wel­le, die nun Mit­tel­stand und ver­nach­läs­sig­te Bran­chen er­reicht. Open­-­Sour­ce­-­Mo­del­le und sin­ken­de Hard­wa­re­kos­ten sen­ken die Markt­ein­tritts­bar­rie­ren. Der Se­lec­ti­on Va­lue Part­ner­ship Fonds setzt auf Un­ter­neh­men wie EL.EN und Gren­ke, die KI ge­zielt nut­zen.

Regelfrust, Backlash, Weltpolitik – was wird aus nachhaltigen Investments im Jahr 2025?

Ophé­lie Mor­tier (DPAM) sieht 2024 als schwie­ri­ges ES­G-­Jahr. 2025 bringt SFDR-­Re­for­men, Kli­ma­schutz und so­zi­a­le The­men in den Fo­kus. Eu­r­o­pa setzt auf grü­nes Wachs­tum, die USA auf fos­si­le Ener­gi­en.

Die Arbeitsplätze der Zukunft

Ales­san­dro Pec­ci (REYL In­te­sa San­pao­lo) be­tont, dass Fi­nanz­fach­kräf­te zu­neh­mend so­zi­a­le und trans­ver­sa­le Kom­pe­ten­zen be­nö­ti­gen. Tech­no­lo­gi­scher Wan­del er­for­dert Fle­xi­bi­li­tät, ins­be­son­de­re in Fi­nanz­dienst­leis­tun­gen. Kre­a­ti­vi­tät, kri­ti­sches Den­ken und Kun­den­ma­na­ge­ment ge­win­nen an Be­deu­tung, um nach­hal­ti­ge Ent­schei­dun­gen zu tref­fen.

Chinesisches Neujahr im Zeichen der Schlange: Widerstandskraft im Wandel

Jas­mi­ne Kang (Com­gest) sieht 2025 als Jahr des Wan­dels für Chi­na. Nach de­fla­ti­o­nären Ten­den­zen 2024 stüt­zen Sti­mu­lus­maß­nah­men den Kon­sum. Ein­hei­mi­sche Mar­ken pro­fi­tie­ren, wäh­rend In­no­va­ti­o­nen in Halb­lei­tern und In­dus­trie wach­sen. Trotz geo­po­li­ti­scher Span­nun­gen bie­tet der Markt at­trak­ti­ve Chan­cen.

Neuer Fokus: Bau und Infrastruktur

Ober­ban­scheidt Glo­bal Fle­xi­bel UI Fonds setzt ver­stärkt auf Ver­kehrs­in­fra­s­truk­tur und Bau. Fonds­be­ra­ter Ma­r­co Jan­sen sieht lang­fris­ti­ge Chan­cen durch staat­li­che In­ves­ti­ti­o­nen und In­fla­ti­ons­schutz. Der Wie­der­auf­bau der Uk­rai­ne und po­li­ti­sche Im­pul­se aus Deut­sch­land un­ter­stüt­zen die Stra­te­gie.

Interview: DeepSeek erschüttert die Tech-Welt

De­ep­Seek er­schüt­tert die Märk­te: Nvi­dia ver­lor 589 Mrd. USD an Wert. Tho­mas Hel­le­ner (AXIA) sieht einen Wen­de­punkt für die KI­-­In­dus­trie. Sein MI­DAS Glo­bal Grow­th Port­fo­lio re­a­giert mit Di­ver­si­fi­ka­ti­on und Fo­kus auf Ser­vice­-­AI­-­Un­ter­neh­men. De­ep­Seek könn­te die KI­-­Land­schaft nach­hal­tig ver­än­dern.

Kali-Markt in Bewegung…

MB Fund Ad­vi­so­ry sieht K+S als at­trak­ti­ves In­vest­ment mit star­ker Markt­stel­lung, Schul­den­frei­heit und stra­te­gi­schen Vor­tei­len. Trotz nied­ri­ger Be­wer­tung bie­tet das Un­ter­neh­men Wachs­tums­chan­cen durch stei­gen­de Ka­li­prei­se. Leer­ver­kaufs­quo­ten sin­ken, wäh­rend Mark­tim­pul­se ei­ne Neu­be­wer­tung er­mög­li­chen.

DeepSeek: Meilenstein auf dem Weg zur Kostensenkung bei KI

Hum­ber­to Nar­di­el­lo, Fonds­ma­na­ger bei DPAM, sieht sin­ken­de KI­-­Kos­ten als Schlüs­sel zur be­schleu­nig­ten Ein­füh­rung von KI­-­Agen­ten. Soft­wa­re­fir­men und Hy­pers­ca­ler pro­fi­tie­ren von die­sem Wan­del, wäh­rend Halb­lei­terak­ti­en von stei­gen­der KI­-­Nach­fra­ge ab­hän­gen. Wachs­tum­stem­po bleibt je­doch un­si­cher.

Events

Impact Investing Forum Berlin: Chancen in Private Markets – nachhaltig, zukunftsorientiert, weltweit

GLS Bank, DEG Im­pact und EBG In­vest­ment So­lu­ti­ons AG dis­ku­tie­ren mit in­sti­tu­ti­o­nel­len In­ves­to­ren über Im­pact In­ves­ting in Pri­va­te Mar­kets. Im Fo­kus: Ren­di­ten und nach­hal­ti­ge Wir­kung in Emer­ging Mar­kets, ins­be­son­de­re Asi­en. Ex­per­ten prä­sen­tie­ren Stra­te­gi­en und Er­folgs­mo­del­le. Event: 24.03.2025 in Ber­lin & Li­ve­stream.

Topics

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    Studie von Fidelity International: Anleger halten trotz Hindernissen an ESG-Kriterien fest

    Jenn­-­Hui Tan, Chief Su­staina­bi­li­ty Of­fi­cer bei Fi­de­li­ty In­ter­na­ti­o­nal, be­tont in der Fi­de­li­ty-Studie die Be­deu­tung von ES­G-­Kri­te­ri­en für An­le­ger. Um­welt (63 %), Im­pac­t­-­Mes­sung (68 %) und Re­gu­lie­rung sind zen­tra­le The­men. Fi­de­li­ty setzt auf Da­ten­trans­pa­renz und Pro­duk­t­in­no­va­ti­o­nen

    „More Masculine Energy“

    „Mo­re mas­cu­li­ne ener­gy“ for­dert Mark Zu­cke­r­berg – ein Sym­bol für den US­-­Trend ge­gen Di­ver­si­täts­pro­gram­me, der selbst Kon­zer­ne wie Me­ta und Mc­Do­nald's er­fasst. Droht Eu­r­o­pa, die­sen Rück­schritt nach­zu­voll­zie­hen, oder bleibt es ein Vor­bild für Viel­falt und Gleich­stel­lung? Dr. Ka­rin Scham­bach kom­men­tiert.

    1 Jahr GLS Bank Rentenfonds – ein Zwischenfazit

    Der GLS Bank Ren­ten­fonds fei­ert sei­nen ers­ten Ge­burts­tag: Ein Jahr nach­hal­ti­ge In­ves­ti­ti­o­nen, at­trak­ti­ve Zins­zah­lun­gen und ei­ne be­ein­dru­cken­de Per­for­mance von +4,9%. Port­fo­lio­bera­ter Da­ni­el Fuchs gibt Ein­bli­cke in die Er­folgs­stra­te­gie und wagt ei­nen span­nen­den Blick in die Zu­kunft – nach­hal­tig und pro­fi­ta­bel!

    40 Jahre Erfolgsgeschichte als unabhängiger Investment-Manager für Immobilien und Infrastruktur

    PA­TRI­ZIA fei­ert 40 Jah­re als füh­ren­der In­vest­ment­-­Ma­na­ger für Im­mo­bi­li­en und In­fra­s­truk­tur! Vom lo­ka­len Ent­wick­ler zum glo­ba­len Player hat das Un­ter­neh­men nicht nur ei­ne be­ein­dru­cken­de Ent­wick­lung voll­zo­gen, son­dern auch ent­schei­dend zur Trans­for­ma­ti­on der Sach­wert­bran­che bei­ge­tra­gen. Was er­war­tet uns in den nächs­ten 40 Jah­ren?

    News

    Franklin Templeton holt Christian Machts als Head of Germany/Austria

    Fran­klin Tem­ple­ton er­nennt Chris­ti­an Machts zum Head of Ger­ma­ny and Aus­tria ab Ju­ni 2025. Er folgt auf Ste­fan Bau­er, der En­de 2025 in den Ru­he­stand geht. Machts kommt von Fi­de­li­ty In­ter­na­ti­o­nal und bringt lang­jäh­ri­ge Füh­rungs­er­fah­rung mit. Die Re­gi­on ver­wal­tet rund 35 Mrd. USD.

    Pro BoutiquenFonds GmbH verstärkt ihr Team

    Die Pro Bou­tiquen­Fonds GmbH ver­stärkt ihr Team mit Si­mon Sohl­bach, der ab 1. Fe­bru­ar 2025 als Be­ra­ter tä­tig sein wird. Mit Er­fah­rung in Un­ter­neh­mens­be­ra­tung, Fin­tech und Ven­ture Ca­pi­tal bringt er fri­sche Im­pul­se. Ge­schäfts­füh­rer Frank Ei­chel­mann lobt sei­ne In­no­va­ti­ons­kraft und stra­te­gi­sche Denk­wei­se.

    Digitaler Private-Equity-Manager Moonfare startet in Australien

    Moon­fa­re ex­pan­diert nach Aus­tra­li­en und bie­tet be­rech­tig­ten An­le­gern Zu­gang zu Pri­va­te­-­E­qui­ty­-­Fonds füh­ren­der Ma­na­ger wie KKR und Ca­r­ly­le. Grün­der Stef­fen Pauls be­tont die stei­gen­de Nach­fra­ge. Mit 3,3 Mrd. Eu­ro ver­wal­te­tem Ver­mö­gen wächst Moon­fa­re wei­ter und ist nun in 23 Län­dern ak­tiv.

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    THE ALTII PUNCH

    altii-Punch: Flexibles Investieren ohne Prognosen mit ARTS

    Ri­chard Moll­ner von Arts As­set Ma­nage­ment be­tont, dass die Zu­kunft un­vor­her­seh­bar ist. In un­si­che­ren Zei­ten setzt das Un­ter­neh­men auf ein pro­gno­se­frei­es, voll­au­to­ma­ti­sches Han­dels­sys­tem. Es in­ves­tiert fle­xi­bel in die sta­bils­ten Märk­te, lässt Ge­win­ne lau­fen und be­grenzt Ver­lus­te durch Stop­-­Loss­-­Li­mits. Die Stra­te­gie er­mög­licht es, bei Be­da­rf voll­stän­dig aus den Märk­ten aus­zu­stei­gen, um Ver­lus­te zu mi­ni­mie­ren.

    News

    Quantmade gewinnt Future Fundstars Award

    Dr. Mi­cha­el Ge­ke, Grün­der von Quant­ma­de, ge­winnt den Fu­ture Fund­s­tar­s­-­Wett­be­werb mit sei­nem KI­-­ge­stütz­ten In­vest­men­t­an­satz. Die Ju­ry wür­dig­te die in­no­va­ti­ve Stra­te­gie, die ho­he Ren­di­ten bei ge­rin­gem Ri­si­ko er­zielt. Quant­ma­de plant nun die Auf­la­ge ei­nes ei­ge­nen Fonds im April.

    EB-SIM richtet sich strategisch neu aus

    Die EB­-­Su­staina­ble In­vest­ment Ma­nage­ment GmbH (EB­-­SIM) rich­tet ih­re Stra­te­gie neu aus: Fo­kus auf nach­hal­ti­ge, ren­di­test­ar­ke Mul­ti­-­As­set­-­Fonds, KI­-­ge­stütz­te ES­G-­Be­wer­tun­gen und Wachs­tum in Re­al As­sets. Ge­schäfts­füh­rer: Mi­cha­el He­pers, Se­bas­ti­an Kö­s­ters, Dr. Bern­hard Grae­ber.

    Hessischer Vermögensverwalter startet Alternatives-Dachfonds

    aman­dea Ver­mö­gens­ver­wal­tung, Mo­ne­ga und Kreiss­par­kas­se Köln lan­cie­ren den Fonds Di­ver­si­fied Risk and Re­turn al­pha+ (ISIN: DE000A3E­WB­J7) mit 21 Mio. Eu­ro AUM. Fo­kus auf Cat Bonds, Vo­la Short, Cre­dit Spread und Ab­so­lu­te Re­turn. Ziel­grup­pe: In­s­ti­-­Kun­den. Fonds­-­Be­ra­ter: Ste­fan To­etz­ke.

    AllianceBernstein stärkt DA-Vertriebsteam

    Alex­an­der van den Berg wird neu­er Sales Di­rec­tor für Deut­sch­land und Ös­ter­reich bei Al­lian­ce­Bern­stein (AB). Mit 25 Jah­ren Er­fah­rung, zu­letzt bei Ju­pi­ter As­set Ma­nage­ment, soll er die Be­zie­hun­gen zu Fi­nan­zin­ter­me­di­ären stär­ken. Thie­mo Volk­holz be­tont sei­ne Be­deu­tung für den Aus­bau der Markt­po­si­ti­on von AB.

    Neuberger Berman verstärkt institutionellen Vertrieb – Tilman Anger ergänzt Client Coverage-Team

    Til­man An­ger wech­selt von Gold­man Sachs zu Neu­ber­ger Ber­man als Se­ni­or Vi­ce Pre­si­dent im Frank­fur­ter Cli­ent Co­ver­a­ge Team. Er stärkt die Be­zie­hun­gen zu in­sti­tu­ti­o­nel­len Kun­den in Deut­sch­land und Ös­ter­reich. Chris­ti­an Pusch­mann lobt sei­ne Ex­per­ti­se als Schlüs­sel zur re­gi­o­na­len Ex­pan­si­on.

    Neuberger Berman legt neuen ELTIF mit Liquiditätsoptionen auf – Besserer Zugang zu Private Equity

    José Luis González Pas­tor und José Co­sio von Neu­ber­ger Ber­man prä­sen­tie­ren den NB Pri­va­te Equi­ty Open Ac­cess Fund, der An­le­gern Zu­gang zu ei­nem di­ver­si­fi­zier­ten Pri­va­te-Equi­ty-Portfolio bie­tet. Der se­mi­-­li­qui­de Fonds adres­siert ES­G-­Zie­le, ver­ein­facht In­ves­ti­ti­o­nen und er­wei­tert die Pri­va­te-Markets-Plattform.

    Fidelity International ernennt Susanna Wooders zur Deutschland-Chefin

    Mit über 25 Jah­ren Er­fah­rung im Fi­nanz­sek­tor über­nimmt Su­san­na Woo­ders das stra­te­gi­sche Steu­er für Fi­de­li­ty in Deut­sch­land. Ihr Fo­kus: Kun­den op­ti­mal auf künf­ti­ge Her­aus­for­de­run­gen vor­zu­be­rei­ten. Ei­ne be­ein­dru­cken­de Kar­rie­re und kla­re Vi­si­o­nen – wie wird sie Fi­de­li­ty vor­an­brin­gen?

    Kommentar von Peter Graf zu den aktuellen Inflationsdaten der USA

    Peter Graf, CIO von Nikko Asset Management Americas, äußert sich zu den jüngsten Inflationsdaten der USA und deren Auswirkungen auf den Markt und die Anleger.

    US-Verbraucherpreise im Januar stärker angestiegen als erwartet: Einfluss auf die Fed-Politik

    Die US-Verbraucherpreise stiegen im Januar überraschend stark an, was Auswirkungen auf die Fed-Politik hat. Der Anstieg auf 3,0% jährlich und 3,3% Kerninflation unterstreicht die Zinspause der Fed.

    Die Reform der ELTIF-Verordnung 2015/760: Chancen für Privatanleger

    Eine reformierte EU-Verordnung eröffnet interessante Anlagemöglichkeiten für Privatanleger im langfristigen Investmentsektor. Neue Perspektiven durch Private Assets wie Private Equity werden diskutiert.

    Nachhaltiges Investieren in Zeiten politischer Veränderungen

    Die Bedeutung von grünen Investments inmitten wirtschaftlicher und politischer Turbulenzen: Donald Trumps Haltung zu Nachhaltigkeit und die Auswirkungen in den USA und Deutschland.

    Erhöhte Allokationen bei Family Offices und Shift auf Multi-Asset Fokus

    Die CoinShares-Umfrage zeigt, dass Investoren ihre Allokationen verlagern und Multi-Asset-Ansätze bevorzugen. Family Offices erhöhen ihre Portfolio-Gewichtung in digitale Vermögenswerte.

    Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF: Neuer aktiver ETF für globale Staatsanleihen

    Jupiter hat in Zusammenarbeit mit HANetf den ersten aktiven ETF für globale Staatsanleihen angekündigt, um Anlegern alternative Zugangsmöglichkeiten zu bieten.

    Japanische Wirtschaft und Resilienz gegen Zollandrohungen aus den USA

    Naoki Kamiyama, Chief Strategist bei Nikko Asset Management, analysiert die Resilienz der japanischen Wirtschaft gegenüber Zollandrohungen aus den USA und prognostiziert positive Entwicklungen aufgrund internen Wirtschaftsfaktoren.

    Silverton baut Beratungsgeschäft mit institutionellen Anlegern aus und stärkt Marktpräsenz im NPL- und Distressed-Assets-Bereich

    Die Silverton Group (Silverton) blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück, mit einem Schwerpunkt auf der Beratung von institutionellen Investoren und der Restrukturierung von Immobilienfinanzierungen.

    HIH Invest erwirbt Sitz der Generalzolldirektion in Bonn

    HIH Invest hat das Bürogebäude WEST.SIDE – EMBER am Václav-Havel-Platz 6 in Bonn erworben und langfristig an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben vermietet. Das Gebäude setzt auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.

    BayernInvest legt 5-Jahres Laufzeitenfonds für institutionelle Kunden auf

    Die BayernInvest erweitert ihr Produktportfolio um den BayernInvest Euro Corporates Non-Fin 2029 Laufzeitfonds, der auf zuverlässige Erträge in einem volatilen Zinsumfeld abzielt. Der Fonds bietet planbare Erträge und flexible Anlagemöglichkeiten für institutionelle Investoren.

    Robeco Monthly Outlook: Investing Insights February 2025

    Explore the latest investment insights from Robeco's February 2025 monthly outlook, covering Chinese stocks, emerging market debt, thematic investing themes, and the art of quant investing.

    Handelskrieg und Technologie: Auswirkungen auf Finanzmärkte

    Analyse des Handelskrieges und der Technologieentwicklung auf die Finanzmärkte, basierend auf dem Monatsbericht von Michaël Lok, UBP Group CIO und Co-CEO Asset Management.