Tuesday 3-Dec-2024
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Research & Opinions

Das Bayer-Desaster

Be­reits 2019 warn­te Wag­ner & Flo­rack vor dem ris­kan­ten Monsan­to­-De­al – heu­te ist Bayer in der Kri­se. Sin­ken­de Um­sät­ze, ex­plo­die­ren­de Schul­den und feh­len­de Mit­tel für In­no­va­ti­on set­zen dem ein­s­ti­gen DA­X­-­Star zu. Doch das Bei­spiel Da­na­her zeigt: Mit klu­ger Stra­te­gie kann M&A Er­folg brin­gen. Le­sen Sie mehr!

5 Fragen an das Anlagejahr 2025

Yves Cee­len, CIO von DPAM, ana­ly­siert ent­schei­den­de Fak­to­ren für 2025: Öl­preis, US­-­Zin­sen und Dol­la­r­-­Kurs. Frie­den, In­fla­ti­on und Markt­be­we­gun­gen könn­ten Chan­cen und Ri­si­ken ber­gen. Ak­ti­en, An­lei­hen und Gold – wie po­si­tio­nie­ren sich An­le­ger in ei­nem dy­na­mi­schen Um­feld? Ent­de­cken Sie span­nen­de Ein­bli­cke!

Navigieren am Rande: Wie sich Investoren auf globale Wendepunkte vorbereiten können

Hans Ste­ge­man und das Team von Trio­dos IM be­leuch­ten in ih­rem An­la­ge­aus­blick 2025 kri­ti­sche Wen­de­punk­te – von öko­lo­gi­schen Be­dro­hun­gen bis hin zu tech­no­lo­gi­schen Durch­brü­chen. Wie Im­pac­t­-­In­ves­ting Re­si­li­enz schafft und Chan­cen ma­xi­miert, le­sen Sie hier. Die Zu­kunft der Wirt­schaft be­ginnt jetzt!

Wo Quantencomputing Potentiale vergrößert

Bri­ce Pru­n­as, Port­fo­lio­ma­na­ger des OD­DO BHF Ar­ti­fi­ci­al In­tel­li­gence, be­leuch­tet die Zu­kunft des Quan­ten­com­pu­tings: Von Me­di­ka­men­ten­si­mu­la­ti­o­nen bis zur Be­trugs­er­ken­nung – die­se Tech­no­lo­gie trans­for­miert kom­ple­xe Op­ti­mie­rungs­pro­ble­me mit ein­zig­ar­ti­ger Ef­fi­zi­enz. Ent­de­cken Sie das Po­ten­zi­al!

Mutiger Schritt in den USA

Ein Bei­trag von Leif Rich­ter, Diet­rich & Rich­ter Pri­va­te As­set Ma­nage­ment AG: Die Dis­kus­si­on um Bit­coin und an­de­re Kryp­towäh­run­gen ist ein glo­ba­les The­ma, das von tech­no­lo­gi­schen, wirt­schaft­li­chen und po­li­ti­schen Fak­to­ren ge­prägt wird. Wäh­rend die USA zu­neh­mend in­no­va­ti­ve We­ge su­chen, um die Po­ten­zi­a­le der Block­chain­-­Tech­no­lo­gie und Kryp­towäh­run­gen zu nut­zen, ver­harrt Eu­r­o­pa in ei­ner skep­ti­schen Hal­tung.

Wandelanleihen im Aufwind

Wan­del­an­lei­hen sind wie­der im Auf­wind, sagt Ar­naud Bril­lois von La­zard As­set Ma­nage­ment. Die As­setklasse pro­fi­tiert vom wirt­schaft­li­chen Um­feld und bie­tet dank güns­ti­ger Struk­tu­ren Po­ten­zi­al für Auf­wärts­per­for­man­ce bei gleich­zei­ti­ger Ab­si­che­rung nach un­ten, was sie ak­tu­ell at­trak­tiv macht.

Chinas Bazooka als Antwort auf Trumps Sieg

Der kla­re Sieg Do­nald Trumps er­höht die Un­si­cher­heit für Chi­na und die Welt. Chi­na prä­sen­tier­te ein 10­-­Bil­li­o­nen­-­Yuan­-­Kon­junk­tur­pa­ket, das um­fas­sends­te seit der Pan­de­mie, zur Un­ter­stüt­zung von Lo­kal­re­gie­run­gen. Lau­rent De­ni­ze (OD­DO BHF) zwei­felt, ob dies aus­reicht, und for­dert ge­ziel­te­re Maß­nah­men zur Kon­sum­för­de­rung.

Das Investmentuniversum schrumpft nach Trumps Wahlsieg

Trump ist zu­rück. Sei­ne Rü­ck­kehr ins Wei­ße Haus läu­tet der Uni­on Ban­caire Pri­vée (UBP) zu­fol­ge ei­ne neue po­li­ti­sche Ära ein. „Der wirt­schaft­li­che Auf­schwung dürf­te – an­ge­trie­ben durch ei­ne un­ter­neh­mens­freund­li­che Po­li­tik und nied­ri­ge­re Steu­ern – stär­ker als er­war­tet aus­fal­len“, schreibt Mi­chaël Lok, UBP Group CIO und Co­-­CEO As­set Ma­nage­ment

KI­-­In­ves­ti­ti­o­nen zün­den Mo­ne­ta­ri­sie­rungs­-­Tur­bo

Ein Bei­trag von Dr. Dirk Schmitt, Wag­ner & Flo­rack AG: Die ho­hen In­ves­ti­ti­o­nen der gro­ßen Tech­-­Un­ter­neh­men in Künst­li­che In­tel­li­genz (KI) wur­den von vie­len Ana­lys­ten schon tot­ge­sagt. Aber: Al­pha­bet, Mi­cro­soft und Vi­sa be­wei­sen das Ge­gen­teil! Nach düs­te­ren Ana­lys­ten-Prognosen zu In­ves­ti­ti­o­nen in KI le­gen Al­pha­bet, Mi­cro­soft und Vi­sa nun be­ein­dru­cken­de Zah­len vor.

Events

altii-event: Kinderrechte, Generationsgerechtigkeit und ethische Verantwortung – 18.11.2024

Er­le­ben Sie ei­ne zu­kunfts­wei­sen­de Ver­an­stal­tung, bei der füh­ren­de Fi­nanz­ex­per­ten den Sta­tus Quo der In­te­gra­ti­on von Kin­der­rech­ten in nach­hal­ti­ge Ge­ne­ra­ti­o­nen­stra­te­gi­en dis­ku­tie­ren. Am 18. No­vem­ber, kurz vor dem Tag der Kin­der­rech­te, ver­sam­meln sich füh­ren­de Ex­per­ten, re­nom­mier­te NGOs und Fi­nan­z­in­sti­tu­te in Ber­lin, um in Keyno­te­-­Prä­sen­ta­ti­o­nen und Pa­nels zu be­leuch­ten, wie Kin­der­rech­te in Un­ter­neh­mens­richt­li­ni­en und In­vest­ment­fonds um­ge­setzt wer­den kön­nen. On­si­te und im Li­ve­stream.

Topics

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    „Die Risiken des Klimawandels als Investmentchance nutzen – mit Equity Long/Short“

    Seit dem Pa­ri­ser Kli­ma­ab­kom­men sind Nach­hal­tig­keit und De­ka­r­bo­ni­sie­rung in vie­len Port­fo­li­os zu fin­den. Al­pha Cen­tau­ri bei­spiels­wei­se hat ei­ne Long/S­hor­t­-­Stra­te­gie ent­wi­ckelt, die koh­len­stoff­ar­me Ak­ti­en kauft und gleich­zei­tig koh­len­st­offin­ten­si­ve Ak­ti­en shor­tet. Ge­schäfts­füh­rer Ulf Füll­graf hat beim 218. Hed­ge­work den An­satz und das bis­he­ri­ge Ab­schnei­den er­läu­tert.

    Die neue SFDR – Worauf sich Banken vorbereiten sollten

    Im Zu­ge ei­ner Kon­sul­ta­ti­on er­wägt die Eu­ro­pä­i­sche Kom­mis­si­on ei­ne Über­a­r­bei­tung der Su­staina­ble Fi­nance Disclos­ure Re­gu­la­ti­on SFDR. Ste­fan Fritz, Se­ni­or Con­sul­tant der PPI AG, ord­net die dis­ku­tier­ten Än­de­run­gen ein und ana­ly­siert ih­ren Im­pact auf die Fi­nan­z­in­sti­tu­te.

    Mit Private-Equity-Buy-out-Fonds durch volatile Zeiten

    Pri­va­te Equi­ty ist die Ant­wort auf die ak­tu­el­len Her­aus­for­de­run­gen an den In­vest­ment­märk­ten. Al­ler­dings nur mit der rich­ti­gen Stra­te­gie. Mit Pri­va­te-Equi­ty-Buy-out-Fonds lässt sie sich um­set­zen, sagt Tho­mas Zim­mer­mann, Head of In­vest­ment Ma­nage­ment Pri­va­te Equi­ty / Pri­va­te Re­al Estate, We­al­th­cap

    Freud und Leid mit KI

    Vin­cent Mor­tier, Group CIO von Amun­di, und Mo­ni­ca De­fend, Head of Amun­di In­vest­ment In­sti­tu­te er­läu­tern in wel­chen Bran­chen KI schnel­le Wett­be­werbs­vor­tei­le brin­gen kann und wo es zu Dis­rup­ti­o­nen kommt: Die Künst­li­che In­tel­li­genz wird sich wohl lang­fris­tig po­si­tiv auf die Pro­duk­ti­vi­tät und das BIP­-­Wachs­tum aus­wir­ken.

    THE ALTII PUNCH

    altii-Punch: Flexibles Investieren ohne Prognosen mit ARTS

    Ri­chard Moll­ner von Arts As­set Ma­nage­ment be­tont, dass die Zu­kunft un­vor­her­seh­bar ist. In un­si­che­ren Zei­ten setzt das Un­ter­neh­men auf ein pro­gno­se­frei­es, voll­au­to­ma­ti­sches Han­dels­sys­tem. Es in­ves­tiert fle­xi­bel in die sta­bils­ten Märk­te, lässt Ge­win­ne lau­fen und be­grenzt Ver­lus­te durch Stop­-­Loss­-­Li­mits. Die Stra­te­gie er­mög­licht es, bei Be­da­rf voll­stän­dig aus den Märk­ten aus­zu­stei­gen, um Ver­lus­te zu mi­ni­mie­ren.

    News

    Neuberger Berman erweitert Anleihe-Team mit der Ernennung von Paul Grainger

    Der un­ab­hän­gi­ge US­-­a­me­ri­ka­ni­sche Ver­mö­gens­ver­wal­ter Neu­ber­ger Ber­man er­nennt Paul Grain­ger als Ma­na­ging Di­rec­tor und Se­ni­or Port­fo­lio Ma­na­ger im Be­reich Fi­xed In­co­me. Mit über 25 Jah­ren Er­fah­rung wech­selt Herr Grain­ger Neu­ber­ger Ber­man und ver­lässt Schro­ders, wo er zu­letzt als Head of Glo­bal Fi­xed In­co­me and Cur­ren­cy tä­tig war.

    Fonds für Forstwirtschaft von BNP Paribas Asset Management vollendet erstes Closing

    BNP Pa­ri­bas As­set Ma­nage­ment hat er­folg­reich das ers­te Clo­sing des BNP Pa­ri­bas Fu­ture Fo­rest Fund mit 130 Mil­li­o­nen US­-­Dol­lar im Ok­to­ber 2024 ab­ge­schlos­sen. In Zu­sam­me­n­a­r­beit mit der In­ter­na­ti­o­nal Wood­land Com­pa­ny (IWC) zielt der Fonds dar­auf ab, der stei­gen­den Nach­fra­ge nach nach­hal­tig be­wirt­schaf­te­ten Wald­ge­bie­ten ge­recht zu wer­den.

    Kinderrechte und Generationengerechtigkeit: Einblicke in eine zukunftsweisende Veranstaltung

    Am 18. No­vem­ber 2024 dis­ku­tier­ten Ex­per­ten in Ber­lin zu­kunfts­wei­sen­de An­sät­ze, wie Kin­der­rech­te in In­vest­ment­pro­zes­se in­te­griert wer­den kön­nen. Keyno­tes, Pa­nels und in­no­va­ti­ve Im­pul­se be­geis­ter­ten vor Ort und on­line. Jetzt die Auf­zeich­nung an­se­hen. Un­ter­stützt wur­de das Event durch star­ke Part­ner und Spon­so­ren wie FNG, GLS In­vest­ments, Green Grow­th Fu­tu­ra, Kin­der­not­hil­fe, NEXT Ge­ne­ra­ti­on In­vest, SOS­-­Kin­der­dör­fer welt­weit und Uni­ted Su­staina­bi­li­ty, un­ter der Me­dia­part­ner­schaft von Öko In­vest.

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    News

    Sustainable Finance: „Kinderrechte sind Nachhaltigkeit per excellence“

    Am 18. No­vem­ber ka­men Ex­pert*in­nen in Ber­lin zu­sam­men, um die In­te­gra­ti­on von Kin­der­rech­ten in die Wirt­schaft zu be­leuch­ten. Mit alar­mie­ren­den Zah­len und Lö­sun­gen wie kin­der­freund­li­chen In­vest­ment­fonds zeig­ten sie, wie wich­tig es ist, Kin­der­rech­te in Nach­hal­tig­keitss­tra­te­gi­en zu ver­an­kern.

    M&G erweitert den Zugang zu ABS mit der Auflage eines täglich handelbaren Fonds

    Das Struc­tu­re­d­-­Cre­dit­-­Team von M&G star­tet den M&G In­vest­ment Gra­de ABS Fund mit 200 Mio. Eu­ro von Pen­si­ons­fonds und Fa­mi­ly Of­fi­ces. Der Fonds bie­tet täg­li­che Li­qui­di­tät und in­ves­tiert in hoch­wer­ti­ge, de­fen­si­ve Wert­pa­pie­re, die durch Ver­mö­gens­wer­te wie Wohn­hy­po­the­ken, Ver­brau­cher-, Un­ter­neh­mens- und Au­to­kre­di­te be­si­chert sind.

    Externe Verifizierung bestätigt hohen Impact Management-Standard bei Invest in Visions

    Die In­vest in Vi­si­ons GmbH hat seit 2021 die so­ge­nann­ten Ope­ra­ting Prin­cip­les of Im­pact Ma­nage­ment, kurz „Im­pact Prin­cip­les“, fest in ih­ren In­vestmentprozessen im­ple­men­tiert. Jetzt wur­de der Im­pact In­vestor von Blue­Mark, dem füh­ren­den An­bie­ter für un­ab­hän­gi­ge Ve­ri­fi­zie­run­gen im Be­reich Im­pact Ma­nage­ment, über­prüft und mit ho­hen bis fort­ge­schrit­te­nen Be­wer­tun­gen aus­ge­zeich­net.

    11. Real Estate Finance Day 2024 von Targa Communications beleuchtet Chancen und Herausforderungen gewerblicher Immobilienfinanzierungen

    „Die Zin­sen für Fi­nan­zie­run­gen von AAA­-­Pfand­brie­fen wer­den in den kom­men­den zwei Jah­ren vor­aus­sicht­lich sta­bil blei­ben. Ge­ne­rell wird sich das Zins­ni­veau in Deut­sch­land bis 2026, je nach kon­junk­tu­rel­ler Ent­wick­lung, mit ei­ner Wahr­schein­lich­keit von 80 Pro­zent in ei­nem Kor­ri­dor von zwei bis vier Pro­zent be­we­gen“, er­klär­te Prof. Dr. Lutz Jo­han­ning von der re­nom­mier­ten WHU – Ot­to Bei­s­heim School of Ma­nage­ment, den rund 300 Teil­neh­mern vor Ort und den Nut­zern des Li­ve­-­Stre­ams in sei­ner Ope­ning Keyno­te auf dem 11. Re­al Estate Fi­nance Day 2024. Die re­nom­mier­te Fach­kon­fe­renz für ge­werb­li­che Im­mo­bi­li­en­fi­nan­zie­rung der PR-­Agen­tur Tar­ga Com­mu­ni­ca­ti­ons ist in die­sem Jahr er­neut voll­stän­dig aus­ge­bucht.

    Esther Ries baut Business Development bei Hauck Aufhäuser Lampe REIM aus

    Das Re­al Estate In­vest­ment Ma­nage­ment Team von Hauck Auf­häu­ser Lam­pe wächst wei­ter. Dr. Esther Ries hat  zum 1. Sep­tem­ber 2024 das Busi­ness De­ve­lop­ment er­folg­reich über­nom­men. Ihr Fo­kus liegt auf der Ent­wick­lung neu­er Fond­s­pro­duk­te so­wie im Aus­bau des in­ter­na­ti­o­na­len Kun­den­ge­schäfts, ins­be­son­de­re im Hin­blick auf Da­ta Cen­ter.

    TIPPS FÜR BESSERE BEITRÄGE

    Tipps für das perfekte Autorenfoto – Mit Beiträgen mehr Aufmerksamkeit erreichen

    In der Welt der digitalen Medien und Publikationen sind visuelle Darstellungen oftmals genauso wichtig wie die schriftlichen Inhalte. Ein professionelles Autorenfoto kann den Unterschied ausmachen und den Leser in den Text hineinziehen. Leider sind viele Fotos von Autoren im Umlauf, die nicht optimal für die Veröffentlichung geeignet sind. Hier sind einige Tipps, wie ein ideales Autorenfoto aussehen sollte und welche technischen Aspekte beachtet werden sollten.