Saturday 25-May-2024
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Research & Opinions

Attraktivere Chancen im Anleihenbereich

Die neuesten Inflationszahlen aus den USA deuten auf eine leichte weitere Entspannung auf der Zinsseite hin. Diese Entwicklungen haben die Kapitalmarktexperten von Oberbanscheidt laut Andre Köppers in ihrer Strategie bestärkt, auf sehr langlaufende europäische Anleihen zu setzen und die Anleihenquote im Fonds auf derzeit 63 Prozent zu erhöhen. Ein Beispiel für die aktive Strategie des Fonds ist die Aufnahme einer 100-jährigen NRW-Anleihe ins Portfolio.

Bitcoin: Geringere Schwankungen gewünscht – Podcast

Im Pro BoutiquenFonds-Podcast erläutert Dr. Leif Richter, Vorstand der Dietrich & Richter Private Asset Management AG, im Gespräch mit Sven Hoppenhöft, seine ganz besondere Anlagestrategie, die auf Bitcoin-Investments aufsetzt und in der Lage ist, die starken Schwankungen der Kryptowährung zu minimieren.

Chinas Abwrackprämie und die chinesische Konjunktur

China ist für Investoren wieder einen Blick wert, sagt Norbert Hagen, Vorstandssprecher der ICM Investmentbank. Aufgrund des diesjährigen chinesischen Abwrackprämien-Programms hält er vor allem Konsumgüter-Aktien für aussichtsreich. In China gibt es einmal wieder ein sogenanntes „Cash for cluncers“-Programm, also Abwrackprämien.

Auf dem Weg zum Beauty Tech-Powerhouse

Ein Beitrag von Dominikus Wagner – Wagner & Florack AG: Nachdem einige Top-10-Unternehmen des Unterneh­mer­fonds und des Unter­neh­mer­fonds flex ihre Quar­tals­ergeb­nisse berich­tet haben, ist Do­mi­ni­kus Wagner hoch­zufrieden: „Mittel- bis langfristig trei­ben die ho­hen und lang­fristig be­stän­dig wach­sen­den Mar­gen un­serer ka­pital­leich­ten „robus­ten Ge­winn­ma­schi­nen“ mit star­ken Mar­ken und ho­her Preis­setzungs­macht den Unter­neh­mens­wert.

Innovationskultur ist der Schlüssel zum Erfolg bei der digitalen Transformation

Manche Unternehmen setzen die Werkzeuge der Künstlichen Intelligenz (KI) erfolgreicher ein als andere. Welche Faktoren entscheiden, ob ein Unternehmen Technologieführer oder Nachzügler wird, untersucht Aurélien Duval, Fund Manager bei DPAM. Die reine Implementierung von KI bringt nicht alles in Gang und eine Innovationskultur ist nicht zu unterschätzen.

Optimierte Geldmarktrenditen und Robustheit in jeder Marktphase

Es kommen zwei Experten aus dem Bereich Asset Management, Willi Wildschütz und David Schnautz von Lampe Asset Management zu Wort. Ihre Strategie HAL Euro 0-1 Active Core bietet Anlegern einen einfachen Zugang zu einem hochliquiden Portfolio staatlicher und staatsnaher Emittenten bester Bonität.

Bitcoin: Nach dem erneuten Kursrutsch

Dr. Leif Richter von Dietrich & Richter Private Asset Management AG stellt fest, dass die hohe Volatilität von Bitcoin viele Anleger abschreckt. Die innovative Anlagestrategie des Plan B Krypto Asset Strategies ETI kombiniert Bitcoin mit derivativen Finanzinstrumenten, um Renditen zu maximieren und Volatilität zu reduzieren.

Marktneutrale Strategien als Anker …

Wichtige Einsichten und Entwicklungen im globalen Kreditmarkt hat die XAIA Investment GmbH, spezialisiert auf marktneutrale Anlagestrategien, in ihrem Quartalsbrief für das erste Quartal 2024 geteilt. Die Portfolio-Manager Philipp Graxenberger und Josef Pschorn erörtern die Auswirkungen höherer Zinssätze auf stark verschuldete Kapitalstrukturen und zeigen auf, wo aktuell Preis-Anomalien und idiosynkratische Investitionsmöglichkeiten im Kreditmarkt bestehen.

Preserving Biodiversity: A Key Challenge for Professional Investors

Join us for an insightful conversation with Alix Chosson, Lead ESG Analyst – Environmental Research & Investments at Candriam Asset Management, as we delve into the complex world of biodiversity. Discover why biodiversity is more critical than ever for professional investors, and learn about the challenges and solutions in integrating biodiversity into investment decisions.

Events

Webkonferenz IIV Mikrofinanzfonds am 06. Juni.

In der Webkonferenz am 6. Juni um 11 Uhr geben Edda Schröder und Carlos De las Salas Vega einen Rück- und Ausblick auf den IIV Mikrofinanzfonds und zeigen, warum Mikrofinanzfonds eine nachhaltige Alternative zu Festgeld sein können.

Topics

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    Die Portfolio Revolution – Das Ende der klassischen Portfoliotheorie

    Dr. Jochen Felsenheimer von XAIA Investment GmbH plädiert für ein Umdenken im Asset Management, da traditionelle Modelle den aktuellen Marktbedingungen nicht gerecht werden. In seinem Buch 'Die Portfolio Revolution' erklärt er, warum eine neue, anpassungsfähigere Herangehensweise erforderlich ist, die sich auf innovatives Risikomanagement und dynamische Anlagestrategien konzentriert. Erfahren Sie mehr über seine revolutionären Ideen.

    ENCAVIS: Krönender Abschluss – aber nicht ganz

    Seit 2016 waren Aktien der Encavis AG ein zentraler Bestandteil zweier MB Fund Advisory Fonds. Doch ein Übernahmeangebot durch ein Konsortium um KKR und Viessmann ändert alles. Erfahren Sie, warum die Fondsberater beschlossen haben, das Angebot anzunehmen und welche Rolle die innovative Anleihe von Encavis dabei spielt.

    Impact, Performance, Sharpe Ratio und Benchmark – wie Mikrofinanzfonds sich voneinander unterscheiden können

    Ein Beitrag von Invest in Visions: Investitionen in Mikrofinanzfonds zeichnen sich durch eine stetige positive Wertentwicklung, niedrige Volatilität und geringe Korrelation zu anderen Anlageklassen aus. Und das wichtigste Argument: Sie haben eine sehr hohe soziale Wirkung. Denn in ärmeren Regionen der Welt kann beispielsweise eine Schneiderin durch einen Mikrokredit eine Nähmaschine kaufen, sich selbstständig machen und sich so aus der Armut befreien.

    Der Einfluss künstlicher Intelligenz auf Produktion und Inflation

    Ein Beitrag von Iñaki Aldasoro, Sebastian Doerr, Leonardo Gambacorta und Daniel Rees in einem BIS Arbeitspapier zeigt, Künstliche Intelligenz (KI) wird oft als die nächste allgemeine Technologie angesehen, die das Wachstum der Produktivität vorantreiben wird. Tatsächlich findet die Adoption von KI bereits mit atemberaubender Geschwindigkeit statt - in nahezu allen Ländern und Branchen.

    WHITEPAPER

    Whitepaper: Investoren gewinnen mit Veranstaltungen und Livestreaming

    Die heutige Finanzindustrie steht vor der Herausforderung, in einem wettbewerbsintensiven Markt wirksame Strategien zur Lead-Generierung und -Konvertierung zu entwickeln. In diesem Zusammenhang haben sich Veranstaltungen und Livestreamings als äußerst effektive Instrumente erwiesen. Das altii Whitepaper untersucht eingehend die Rolle dieser beiden Ansätze und präsentiert Erkenntnisse sowie Best Practices aus der Branche.

    News

    BlackFin verstärkt sich mit Sonja Lilienthal als Managing Director

    Sonja Lilienthal (51) steigt als Managing Director beim europäischen Private Equity-Spezialisten BlackFin ein. Rechtzeitig zum demnächst anstehenden Closing seines 4. Buy-out-Fonds verstärkt der Wachstumsinvestor BlackFin Capital Partners seine Präsenz in Deutschland. Kai Franzmeyer, Partner von BlackFin Capital Partners: "Deutschland ist zentral für die Umsetzung unserer europäischen Strategie.

    Künstliche Intelligenz: TRYCON startet dynamischen KI-Fonds

    Künstliche Intelligenz (KI) gilt nicht nur als Treiber volkswirtschaftlicher Wertschöpfung, sondern vermag auch im Asset Management aktive Investmentstrategien erfolgreich aufzurüsten. Tungsten Capital Management hat nun einen neuen KI-gesteuerten Multi Asset long/short-Fonds aufgelegt: Der global in 60 Märkte aus den Bereichen Aktienindizes, Währungspaare und Staatsanleihen anlegende Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic nutzt KI zentral zur Signalberechnung und Fondssteuerung.

    Russell Investments ernennt James Young zum Director für die DACH-Region

    Russell Investments hat James Young zum Director für Deutschland, Österreich und die Schweiz ernannt. Mit der Personalie möchte der global aktive Anbieter von Anlagelösungen seine Präsenz in der EMEA-Region weiter ausbauen. James Young wird an Riccardo Stucchi, EMEA Co-Head of Private Markets, berichten und für die Entwicklung des Geschäfts von Russell Investments in der DACH-Region verantwortlich sein.

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    THE ALTII PUNCH

    altii Punch: „Klasse Fondsideen“ entdecken – beispielsweise Volatilität im Seitwärtsmarkt

    Stefan Wallrich ist Vorstand der Wallrich Asset Management AG und verantwortet unter anderem den Müsli-Kongress. Dort werden „klasse Fondsideen“ gezeigt, die allerdings nicht besonders bekannt sind. Wallrich selbst präsentiert einen Volatilitäts-Fonds, mit dem auch im Seitwärtsmarkt Renditen erzielt werden können.

    News

    Crédit Mutuel Asset Management und La Française Asset Management fusionieren

    Crédit Mutuel Asset Management und La Française Asset Management fusionieren – ein wichtiger Meilenstein beim Aufbau der neuen Asset-Management-Sparte von Crédit Mutuel Alliance Fédérale.Im Rahmen des Strategieplans Ensemble Performant Solidaire 2024-2027 möchte Crédit Mutuel Alliance Fédérale ihre Position auf dem Asset-Management-Markt stärken, indem sie ihre Verwaltungsgesellschaften in einer Multi-Specialist-Struktur zusammenführt.

    Janus Henderson gibt zwei Akquisitionen bekannt

    Janus Henderson gab heute bekannt, dass es eine strategische Partnerschaft mit NBK Wealth, dem Vermögensverwaltungszweig der National Bank of Kuwait Group, eingegangen ist. NBK Capital Partners, das Privatmarktteam von NBK Wealth, wird von Janus Henderson als neue Schwellenländer-Privatmarktabteilung des Unternehmens übernommen. Janus Henderson gab heute außerdem bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung zur Übernahme von Tabula Investment Management, einem führenden unabhängigen ETF-Anbieter in Europa mit Schwerpunkt auf festverzinslichen und nachhaltigen Anlagelösungen, getroffen hat.

    Generationenwechsel bei der MorgenFund

    Nach Begleitung des Carve-out in der M&A Phase, der stabilen Aufnahme der Geschäftstätigkeit als Wertpapierinstitut Ende 2022 und der erfolgreichen IT-Migration in die Cloud sind wesentliche Meilensteine erreicht worden. Damit ist ein stabiles Fundament geschaffen, die weitere Entwicklung erfolgreich zu gestalten und an die nächste Generation weiterzugeben.

    Invest in Visions erhält ESG Transformation Award 2024 im Bereich Impact Investing

    Am 24. April 2024 trafen sich über 100 geladene Gäste aus der Finanzbranche zur Gala und Preisverleihung des 2. ESG Transformation Awards im Museum für Kommunikation in Frankfurt am Main. Ausgezeichnet wurden besondere Nachhaltigkeitsinitiativen in der Finanzbranche.

    PSV Fondsberatung GmbH launcht neue Tranche: 5-Sterne-Rating von Morningstar – bewährte Stabilität im Fokus

    Der Geschäftsführer der renommierten PSV Fondsberatung GmbH, Herr Jürgen Sarauer, gibt die Auflage einer neuen Tranche des Mischfonds PSV KONSERVATIV ESG, im Rahmen der Partnerschaft mit der HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH bekannt.