Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced erreicht Milliardenmarke
Der konservative Mischfonds Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (LU0776414756) hat im zweiten Quartal 2026 beim verwalteten Vermögen erstmals die Marke von 1 Milliarde Euro überschritten. Ziel der Strategie ist es, über verschiedene Marktphasen hinweg attraktive risikoadjustierte Erträge zu erzielen. Der Fonds hat den Durchschnitt seiner Vergleichsgruppe in wesentlichen Zeiträumen deutlich übertroffen und liegt auf 1-, 3- und 5-Jahres-Sicht im ersten bzw. zweiten Perzentil.
Fondsmanagement und Performance
Der Fonds wird von Ingmar Przewlocka mit Unterstützung der Co-Portfoliomanagerin Anna Podoprigora geleitet. Seit der Übernahme des aktuellen Managements im September 2018 erzielte der Fonds eine kumulierte Performance von +56,6 % mit einer annualisierten Rendite von +5,9 % p.a. und einer kumulierten Outperformance von +40,7 % gegenüber dem Vergleichsindex Morningstar EUR Cautious Allocation – Global.
Der Fonds wurde 2026 mit dem €uro FundAward ausgezeichnet, und Morningstar bewertet ihn mit der Höchstnote von 5 Sternen (Stand 30. Juni 2026).
Anlageumfeld und Markttrends
Angesichts erhöhter Marktvolatilität gewinnen Diversifikation und Resilienz bei Investoren an Bedeutung. Eine Studie von Schroders zeigt, dass 84 % der in Deutschland befragten Investoren aktives Management als entscheidend für das Erreichen ihrer Anlageziele ansehen. Über ein Drittel erhöht gezielt die Allokation in aktives Management und reduziert so das Konzentrationsrisiko passiver Indexanlagen.
Multi-Asset-Strategien gelten als wichtige Quelle für stetige Erträge. Das Portfoliomanagement sieht aufgrund der gestiegenen Dispersion am Markt weiterhin gute Chancen, durch aktives Management zusätzlichen Mehrwert zu schaffen. Die Fondsmanager betonen die Bedeutung der Risikostrukturierung im Portfolio und das Verständnis der Wechselwirkungen zwischen den Positionen.
Kommentar zur Strategie und Marktsituation
Der Country Head Germany, Austria, CEE & Mediterranean von Schroders hebt hervor, dass neben der Wertentwicklung auch der Standort des Portfoliomanagements in Deutschland viele Kunden überzeugt hat. Deutschland ist ein zentraler Markt für Multi-Asset-Lösungen, wo Anleger Renditen oberhalb der Sparzinsen bei begrenztem Risiko suchen, wie sie der Fonds bietet.
Investmentstrategie
Die Investmentstrategie des Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced basiert auf drei Säulen:
- Echte Allokationsflexibilität mittels taktischem Futures-Overlay
- Hochgradig aktive Allokation innerhalb der einzelnen Assetklassen
- Vollständige Nutzung des Multi-Asset-Instrumentariums, einschließlich Edelmetallen, Rohstoffen, Insurance-Linked Securities und Währungen als eigenständige Diversifikationsbausteine
Vergleichsmaßstab
Die Vergleichsgruppe ist Morningstar EUR Cautious Allocation – Global. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
DE: Bei der Erstellung dieses Beitrags wurde KI unterstützend eingesetzt.EN: AI was used to assist in the creation of this post.