DVI schließt erfolgreiche Grüne Anleihe über 350 Millionen Euro ab
Die D.V.I. Deutsche Vermögens- und Immobilienverwaltungs GmbH (DVI) hat erfolgreich ihre erste Grüne Anleihe mit einem Volumen von 350 Millionen Euro emittiert. Mit dem Emissionserlös wird vor allem der vorzeitige Rückkauf der im Januar 2027 auslaufenden Anleihe (ISIN XS) finanziert.
Überzeichnung und Konditionen
Die Emission der Anleihe am 14. Mai 2025 war deutlich überzeichnet, mit einem Orderbuch von über 1,1 Milliarden Euro. Die Effektivverzinsung für die erste Grüne Anleihe der DVI betrug 5,091 Prozent, mit einem festgelegten jährlichen Kupon von 4,875 Prozent. Die Laufzeit beträgt 5,25 Jahre, mit Fälligkeit am 21. August 2030 und einem Investment-Grade-Rating von BBB- von SP und Fitch Ratings.
Ziel und Rückführung
Ziel der Anleiheemission war die vorzeitige Rückführung der im Januar 2027 auslaufenden Anleihe der DVI mit einem Volumen von 350 Millionen Euro. Hierzu wurde den Haltern ein attraktiver Rückkaufspreis angeboten, was zu einer hohen Rückkaufsrate von 81,8 Prozent führte.
Nachhaltigkeit und Anleihe
Die Emission der Grünen Anleihe basierte auf dem Green Finance Framework der DVI, das die Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens definiert. Besonderes Augenmerk liegt auf der Energieeffizienz des Wohnimmobilienportfolios, wobei ein Großteil die Energieeffizienzklasse B oder höher erreicht. Das Framework erhielt Bestnoten von Sustainable Fitch und entspricht internationalen Richtlinien wie den ICMA Green Bond Principles.
Geschäftsstrategie
Die Geschäftsführung der DVI strebt mit der Anleiheetablierung am Kapitalmarkt eine weitere Optimierung des Fälligkeitsprofils der Verbindlichkeiten durch Anleiherückkäufe an.
This article was automatically generated from an e-mail sent to the altii editorial system. Please note that the content has not been checked for accuracy, but we always endeavor to provide you with interesting and relevant information.