Die Argumente für Aktienstrategien mit niedrigem aktivem Risiko
Lukas Kamblevicius, Co-Head des Schroders Quantitative Equity Products (QEP) Investment Teams, erklärt die Vorteile von Aktienstrategien, die Abweichungen von der Benchmark eingehen. Globale Aktienstrategien mit niedrigem aktivem Risiko kombinieren aktives und passives Investieren und bieten breites Marktexposure bei geringerer Volatilität und Verwaltungsgebühren. Sie sind agil und nutzen Chancen effektiv.
Core-Komponente im Portfolio
Strategien mit niedrigem aktivem Risiko werden als Kernkomponente für vorhersehbare Renditen und geringere Risiken empfohlen. Sie sollten Teil eines Core-Satellite-Ansatzes sein. Strategien mit höherem aktivem Risiko können jedoch auch werthaltig sein und spezifische Portfolioziele verfolgen.
Bedeutung der Diversifizierung
Eine starke Diversifizierung verringert das Risiko, dass einzelne Positionen das Portfolio belasten. Core-Strategien setzen auf quantitative Tools und verfolgen das ‘Winning by not losing’-Prinzip, um kontinuierliche Erträge zu erzielen.
Rolle im Portfolio
Core-Strategien sind ideal als Kern eines breiteren Portfolios neben spezifischeren Satellite-Strategien.
FAANG- und Magnificent Seven-Aktien
Die Herausforderungen durch hohe Marktkonzentration und bestimmte Aktiengruppen erfordern eine sorgfältige Strategieauswahl.
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