Eine einheitliche Datenbasis und eine Gesamtportfoliosicht über liquide und illiquide Vermögenswerte hinweg verbessern Transparenz, Risikoüberwachung und Investmententscheidungen
Bloomberg und Clearwater Analytics gaben heute bekannt, dass sich die BarmeniaGothaer Asset Management AG, einer der zehn größten Versicherungs-Asset-Manager in Deutschland mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von über 50 Milliarden Euro, für eine umfassende Front-to-Back-Investmentplattform entschieden hat, die die Vorteile von Bloomberg Buy-Side Solutions mit der Middle- und Back-Office-Management-Plattform – einschließlich der Funktionen Accounting und Datenmanagement – von Clearwater Analytics kombiniert.
Der Zusammenschluss der Barmenia und Gothaer im Jahr 2024 hat die Chance eröffnet, zwei unterschiedliche System- und Datenlandschaften erfolgreich zusammenzuführen und dadurch das Investmentmanagement auf ein neues Niveau zu heben.
Durch die Integration von Bloomberg Buy-Side Solutions und Clearwater Analytics gestaltet die BarmeniaGothaer Asset Management AG ein modernes, zukunftsfähiges Kapitalanlagemanagement, das in einem zunehmend dynamischen Kapitalmarkt optimal auf die Ziele der Organisation abgestimmt ist und modernste Technologien für den gesamten Investmentlebenszyklus bereitstellt.
Die BarmeniaGothaer Asset Management AG ist ein Multi-Asset-Buy-Side-OEMS-Kunde von Bloomberg, der von einer Integration in die Bloomberg Electronic Markets profitiert. Das Unternehmen verwendet Bloomberg AIM als Investment Book of Record (IBOR) sowie als OMS und Bloomberg PORT Enterprise für Risiko- und Attributionsanalysen. Clearwater bildet künftig die technologische Basis für das gesamte Middle- und Backoffice des Kapitalanlagemanagements, einschließlich Accounting, Datenabgleich, regulatorischem Reporting, Performance, Compliance- und Risikofunktionen über alle Anlageklassen hinweg. Gleichzeitig schafft die Single-Instance-Multi-Tenant-Plattform sowie die KI-gestützten Datenmanagement-Services von Clearwater eine zuverlässige „Single Source of Truth“-Datenbasis über den gesamten Investmentlebenszyklus bei der BarmeniaGothaer Asset Management AG. Durch die strategische Partnerschaft zwischen Bloomberg und Clearwater profitieren Asset Owner weltweit von einer effizienten und zukunftssicheren Front-to-Back-Architektur für das gesamte Kapitalanlagemanagement, die die Kompetenzen und Dienstleistungen beider Unternehmen vereint.
„Mit Bloomberg Buy-Side Solutions und der cloud-nativen Clearwater Analytics-Plattform bündeln wir die Vorteile zweier führender Anbieter,“ sagt Gerrit Heine, Vorstandssprecher der BarmeniaGothaer Asset Management AG. „Gemeinsam werden beide Unternehmen die Komplexität in unserem Kapitalanlagemanagement verringern, die Transparenz verbessern, die Automatisierung unserer Arbeitsabläufe sicherstellen und eine zukunftssichere Investmentplattform schaffen – ohne Kompromisse hinsichtlich Effizienzsteigerung, Wachstum und dem Einsatz fortschrittlicher Technologien wie Cloud und künstlicher Intelligenz.“
Ein zentraler Baustein der neuen Systemlandschaft ist die cloud-native Plattform von Clearwater Analytics, die bestehende Datensilos aufbricht und durch den Managed Service von Clearwater für eine täglich bereinigte und abgeglichene Datenbasis sorgt. Die Integration zwischen Bloomberg Buy-Side Solutions und der Clearwater Analytics-Plattform bietet eine ganzheitliche Sicht über alle liquide und illiquide Anlageklassen hinweg und ermöglicht eine konsistente Analyse von Risiko, Performance und Allokationen über das gesamte Portfolio und den gesamten Investmentlebenszyklus.
„Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Clearwater Analytics die BarmeniaGothaer Asset Management AG bei der Transformation ihres Front-to-Back-Kapitalanlagemanagements zu unterstützen,“ sagt Jose Ribas, Global Head of Investment Management Solutions Products bei Bloomberg. „Durch die Integration von Bloomberg Buy-Side Solutions mit der Clearwater-Plattform schaffen wir eine einheitliche, skalierbare Architektur für unsere Kunden, die eine konsistente Sicht auf ihre Portfolios sowohl über liquide als auch über illiquide Vermögenswerte hinweg bietet. Dies ermöglicht eine größere Transparenz, umfassende Risikoüberwachung und fundiertere Entscheidungen. Jeffrey Leckstein, Global Head of Business Development, Buy-Side Solutions bei Bloomberg, ergänzt: „Durch die Zusammenarbeit mit Clearwater Analytics profitieren Kunden von einem durchgängigen Front-to-Back-Workflow, der Kunden bei ihren Wachstumszielen, der Expansion in neue Märkte sowie bei der Anpassung an sich stetig ändernde regulatorische und Marktanforderungen unterstützt.“
„Die Priorität der BarmeniaGothaer Asset Management AG war es, die Komplexität im Kapitalanlagemanagement zu reduzieren und eine Investmentplattform zu schaffen, die mit dem Geschäft skalieren kann“, sagt Josef Sommeregger, Head of Insurance EMEA bei Clearwater Analytics. „Durch das Zusammenspiel von Bloomberg Investment Management Solutions und der Clearwater Analytics Accounting-, Middle- und Back-Office-Plattform verfügt BarmeniaGothaer Asset Management AG nun über eine einheitliche Front-to-Back-Architektur, welche die Genauigkeit, Verfügbarkeit und Verlässlichkeit von Daten sowie die Agilität in den Geschäftsabläufen erheblich verbessert und es den Teams bei der BarmeniaGothaer Asset Management AG ermöglicht, sich auf wertschöpfende Tätigkeiten in der Kapitalanlage zu konzentrieren. Damit schaffen wir eine zukunftssichere Plattform, die die Versicherungsbranche umfassend dabei unterstützt, die heutigen regulatorischen und betrieblichen Anforderungen einfach umzusetzen.“
“Unsere Partnerschaft mit Bloomberg bietet unseren Kunden eine moderne Front-to-Back-Investmentplattform ohne die Komplexität traditioneller Integrationen“, sagt Shane Akeroyd, Chief Strategy Officer bei Clearwater Analytics. „Die Implementierung der BarmeniaGothaer Asset Management AG zeigt, wie die Kombination von Bloombergs erstklassigen Trading- und Portfolioanalyse-Funktionen mit unserer cloud-nativen Plattform signifikante Vorteile für die Kunden schafft.“