UBAM Strategic Income übertrifft die Milliardenmarke
Die im Dezember 2022 eingeführte UBAM Strategic Income-Strategie der Union Bancaire Privée (UBP) hat durch ihre überdurchschnittlichen risikoadjustierten Renditen und den disziplinierten Investmentansatz das verwaltete Vermögen von über 1 Mrd. US-Dollar überschritten. Die Strategie übertrifft seit ihrer Einführung den Global Credit Referenzindex und zählt auf Drei- und Ein-Jahres-Sicht zu den besten Ansätzen im Wettbewerbsumfeld.
Entwicklung als Reaktion auf den Zinsschock 2022
Die Strategie entstand als Antwort auf den Zinsschock 2022, der die Schwächen traditioneller Fixed-Income-Strategien offenbarte und Anleger nicht ausreichend vor der Volatilität am Aktienmarkt schützte. Investoren verlangten eine global diversifizierte Lösung mit Investment-Grade-Profil als Kern der Anleihenallokation. UBAM Strategic Income verbindet eine globale, benchmarkunabhängige und kreditorientierte Ausrichtung, die an die neuen Marktbedingungen angepasst ist.
Bisher erzielte die Strategie eine annualisierte Rendite von 8,7 % sowie eine Nettorendite von 28,7 % seit Auflage bei einer historischen Volatilität von 3,5 %. Die Rendite liegt im Bereich von Hochzinsanlagen, während das Risiko einem Investment-Grade-ETF entspricht. Aktuell verwaltet der Fonds 1,3 Mrd. US-Dollar.
Dreijährige Erfolgsbilanz und Anlageprozess
Die Strategie basiert auf der Annahme eines neuen Zyklus erhöhter Zinsvolatilität, der Income- und Carry-Strategien fördert. Statt einer rein benchmarkorientierten Konstruktion kombiniert das Management fundamentale Analysen mit Relative-Value-Bewertungen und einer Top-down-Makroperspektive. Chancen in Unternehmensanleihen, nachrangigen Papieren und strukturierten Krediten werden gezielt genutzt, begleitet von strenger Emittentenauswahl und Risikomanagement.
Das Portfolio bleibt durchgängig im Investment-Grade-Bereich mit einem durchschnittlichen Mindestrating von BBB- und umfasst etwa 350 Positionen zur Erzielung diversifizierter Zinserträge. Ein erfahrenes Team in Genf, London und Paris identifiziert aktiv Marktchancen und strebt Mehrerträge gegenüber klassischen Investment-Grade-Ansätzen an.
Attraktive Positionierung im Rentenmarkt
Die starke Dreijahresperformance, die klare Positionierung im attraktiven Marktsegment, diversifizierte Ertragsquellen und aktives Management machen den UBAM Strategic Income-Ansatz zu einer überzeugenden Option für Anleger, die ihre Kernallokation im Anleihenbereich optimieren möchten.
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