Marktposition 2026 im M&A-Bereich
Die Aussicht für das Jahr 2026 deutet auf eine Zunahme der M&A-Transaktionen hin, sofern die geopolitische Lage stabil bleibt. Banken haben ihre Finanzierungsbudgets wieder geöffnet und stellen Fremdkapital bereit, was durch den verstärkten Einsatz von Debt Fonds im DACH-Raum unterstützt wird. Dieses steigert den Wettbewerb bei der Fremdkapitalfinanzierung.
Zudem liegt bei vielen Private Equity Fonds ein erheblicher Verkaufsdruck vor, da Beteiligungen, die eigentlich hätten veräußert werden sollen, aufgrund der zuvor schwierigen Marktbedingungen bislang gehalten wurden. Parallel dazu verfügen zahlreiche Private Equity Fonds über umfangreiche Liquidität, die investiert werden muss, um Renditen zu erwirtschaften. Der daraus resultierende Druck wirkt sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite.
Diese Marktbedingungen könnten dazu führen, dass sich Kaufpreisvorstellungen beider Seiten annähern, was ein wesentlicher Faktor für erfolgreiche Dealabschlüsse ist. Zusätzlich erhöht sich der Druck auf Strategen, sich in einem herausfordernden Geschäftsumfeld von nicht strategischen Geschäftsfeldern zu trennen, was weiteres M&A-Potenzial schafft.
Schwerpunkte bei Investitionen
Der Technologiesektor bleibt für Investoren attraktiv, da hier die höchsten Wachstumsaussichten bestehen. Besonders infrastrukturnahe Bereiche wie Datencenter werden zunehmend in den Fokus rücken, getrieben durch den starken Anstieg des Datenbedarfs durch KI-Anwendungen.
Eine entscheidende Herausforderung stellt die Einschätzung dar, wie Geschäftsmodelle künftig durch die rasante Entwicklung von KI-Anwendungen beeinflusst werden. Die Prognose über die langfristigen Auswirkungen von KI auf bestehende Unternehmensmodelle gestaltet sich komplex, was bei der Bewertung von Investitionen berücksichtigt werden muss.
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