Auszeichnung für apoAsset Multi-Asset-Fonds
Drei Multi-Asset-Fonds der Apo Asset Management GmbH, namentlich Global ETFs Portfolio, apo Mezzo und apo Forte, erhielten den Sustainable Performance Award® 2025 in der Kategorie „Dachfonds Welt SRI 3+4“. Die Fonds belegten über ein Jahr die ersten drei Plätze per Stichtag 30. September 2025 und erreichten auch über drei und fünf Jahre Spitzenplatzierungen. Der Award würdigt Fonds, die Nachhaltigkeitskriterien mit überzeugenden Wertentwicklungen kombinieren.
Investment-Philosophie und Nachhaltigkeitsansatz
Die Multi-Asset-Strategien von apoAsset basieren auf über 25 Jahren Erfahrung und fundierten Analysen mit dem Ziel, optimal diversifizierte Portfolios zu schaffen, die in unterschiedlichen Marktphasen stabil bleiben. Die Fonds integrieren grundlegende Nachhaltigkeitskriterien, einschließlich ESG-Screenings für Zielfonds und ETFs sowie Ausschlusskriterien. Der Austausch mit weltweit über 400 Fondsgesellschaften unterstützt die treuhänderische Verantwortung gegenüber den Anlegern.
Methodik des Sustainable Performance Award® 2025
Der Award wird von der Pro Vita GmbH in Zusammenarbeit mit DAS INVESTMENT vergeben. Bewertet wurden alle Publikumsfonds mit Vertriebszulassung in Deutschland, die nach Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung klassifiziert sind und mindestens 10 Millionen Euro Volumen aufweisen. Die Bewertung basierte auf der Performance, dem Risiko (SRI) und Nachhaltigkeitsratings über ein, drei und fünf Jahre. Datenquellen waren MSCI ESG Fund Ratings, ISS ESG, Morningstar Sustainalytics und Fondsgesellschaften. Ausgezeichnet wurden Fonds mit hohen MSCI ESG Ratings (A bis AAA), ISS ESG von mindestens 4,5 Sternen oder 4,5 Globen bei Morningstar. Insgesamt wurden verschiedene Fondsarten analysiert, darunter 1.281 Aktienfonds, 504 Mischfonds und 13 Dachfonds.
Über apoAsset
Die Apo Asset Management GmbH spezialisiert sich auf Gesundheits- und Multi Asset-Lösungen. Das Unternehmen verwaltet zusammen mit der Medical Strategy GmbH etwa 3,9 Milliarden Euro Anlagevermögen. Die Multi-Asset-Fonds schöpfen aus einem globalen Netzwerk von rund 400 Fondsgesellschaften, unterstützt von einem wissenschaftlichen Beirat sowie den Gesellschaftern Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG und Deutsche Ärzteversicherung AG.
Besonderheiten der Fonds
- Alle Fonds sind gemäß Artikel 8 SFDR klassifiziert und werden ohne Benchmark gemanagt.
- Vorteile umfassen klare Portfoliostruktur, professionelle ETF-Auswahl, steuerliche Vorteile bei Umschichtungen im Dachfonds sowie eine ausgewogene Risikostreuung weltweit.
- Risiken bestehen u.a. in Marktrisiko, Zinsänderungsrisiko, Kreditrisiko und Währungsrisiko.
- Die Risikoklassen liegen bei 3 (apo Mezzo, apo Forte) und 4 (Global ETFs Portfolio) auf einer Skala von 1 bis 7, basierend auf der empfohlenen Haltedauer.
Rechtliche Hinweise
Die Fonds unterliegen deutschem Recht und sind in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Sie sind nicht für den Vertrieb in den USA bestimmt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt beachten. Die steuerliche Behandlung ist individuell abhängig und kann Änderungen unterliegen. Es handelt sich nicht um eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
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