Die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH hat die vollständige Übernahme des KI-Forschungsunternehmens NNAISENSE mit Sitz in Lugano bekannt gegeben. Mit diesem Schritt baut ACATIS seine technologische Kompetenz im Bereich des KI-gestützten Portfoliomanagements gezielt aus und sichert sich exklusiven Zugang zu einer neuen Generation generativer KI-Technologie.
Die Transaktion ist das Ergebnis einer über zehnjährigen Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen und markiert einen strategischen Meilenstein in der Weiterentwicklung KI-basierter Investmentprozesse.
Exklusiver Zugang zum Large-Investing-Model
Im Zentrum der Übernahme steht das von NNAISENSE entwickelte Large Investing Model (LIM). Dabei handelt es sich um ein generatives KI-System, das speziell für Anwendungen im Finanzsektor konzipiert wurde. Die Technologie wurde unter anderem von KI-Pionier Alex Graves mitentwickelt und gilt als vielversprechender Ansatz für die Analyse komplexer Kapitalmärkte.
Mit der Akquisition erhält ACATIS exklusive Entwicklungs- und Nutzungsrechte an LIM. Das Modell soll künftig die bestehenden KI-Systeme des Hauses ergänzen und die Investmentprozesse weiter automatisieren und skalieren.
Integration von Forschung und Portfoliomanagement
NNAISENSE wird innerhalb der ACATIS-Gruppe weitergeführt und fokussiert sich künftig ausschließlich auf die Weiterentwicklung des Large-Investing-Model für das Portfoliomanagement von ACATIS.
Der Standort Lugano bleibt als Forschungszentrum erhalten, um Kontinuität und Zugang zu einem innovationsgetriebenen Umfeld sicherzustellen.
„Die Übernahme von NNAISENSE ist für uns ein logischer und zugleich transformativer Schritt“, sagt Dr. Hendrik Leber, Gründer und Geschäftsführer von ACATIS. „Nach über einem Jahrzehnt fruchtbarer Zusammenarbeit bündeln wir nun unsere Kräfte, um die nächste Stufe des KI-gestützten Investierens zu erreichen. Mit dem Large Investing Model verfügen wir über ein einzigartiges Asset für die Zukunft.“
Faustino Gomez, CEO von NNAISENSE, ergänzt: „Teil der ACATIS-Gruppe zu werden, eröffnet uns neue Möglichkeiten, unsere Forschung direkt in die Praxis zu überführen. Gemeinsam wollen wir die Grenzen dessen erweitern, was KI im Finanzwesen leisten kann.“
Generative KI für die Kapitalmärkte
NNAISENSE wurde von führenden Forschern im Bereich der künstlichen Intelligenz gegründet, darunter Persönlichkeiten aus dem Umfeld von Prof. Dr. Jürgen Schmidhuber. Das Unternehmen baut auf mehr als zwei Jahrzehnten Grundlagenforschung auf.
Das Large-Investing-Model ermöglicht die Simulation und Prognose konsistenter Marktszenarien über verschiedene Anlageklassen hinweg. Dabei werden makroökonomische, fundamentale und alternative Datenquellen integriert.
Langfristig plant NNAISENSE, die Technologie auch in einem marktneutralen globalen Aktienfonds einzusetzen, um unter unterschiedlichen Marktbedingungen systematisch Investmentchancen zu identifizieren.
ACATIS: Value Investing trifft KI
ACATIS wurde 1994 in Frankfurt gegründet und ist auf Value Investing nach den Prinzipien von Benjamin Graham und Warren Buffett spezialisiert. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen diesen Ansatz unter dem Leitbild „Buffett 2.0“ weiterentwickelt und mit KI-gestützten Methoden kombiniert.
Bereits seit 2016 setzt ACATIS künstliche Intelligenz praktisch im Portfoliomanagement ein. Heute verwaltet das Unternehmen ein Vermögen von rund 10 Milliarden Euro und betreut eine breite Palette von Aktien-, Misch- und Rentenfonds sowie institutionellen Mandaten.
Mehrere Fonds verfolgen nachhaltige Anlagestrategien gemäß Artikel 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung. 2022 wurde ACATIS von der Zeitschrift €uro erneut als nachhaltigste Investmentboutique ausgezeichnet.
Einordnung für den Markt
Mit der vollständigen Integration eines spezialisierten KI-Forschungsunternehmens geht ACATIS einen Schritt, der im Asset Management bislang selten ist. Während viele Häuser auf externe Technologieanbieter setzen, verfolgt ACATIS nun konsequent einen vertikal integrierten Ansatz.
Die Verbindung von Grundlagenforschung und Portfoliomanagement könnte sich als entscheidender Wettbewerbsvorteil erweisen, insbesondere in einem Umfeld, in dem datengestützte Modelle zunehmend über Performance und Differenzierung entscheiden.