Apella integriert Private-Markets-Lösungen über portagon
Die Apella WertpapierService GmbH erweitert ihr Angebot für Vertriebspartner und ermöglicht ab 2027 die einfache Integration von Private-Markets-Produkten in den Beratungs- und Vertriebsprozess. Gemeinsam mit portagon, einer Distributionsplattform für alternative Investments, wird eine Unified Managed Account-Lösung angeboten. Dieses Anlagekonto bündelt unterschiedliche Investmentbausteine wie Aktien, Anleihen, Investmentfonds sowie Private-Markets-Produkte.
Zugang zu Private Markets erleichtern
Suraj Kakar, Executive Director von portagon, betont, dass die Plattform portagon next Anlegern den Zugang zu einem breiten Spektrum an Private-Markets-Produkten vereinfacht. Apella nutzt dabei die von portagon entwickelte Infrastruktur und Expertise, die speziell auf die Administration von Private-Markets-Lösungen ausgerichtet ist.
Erweiterte Beratungsmöglichkeiten für Vertriebspartner
Tilo Stolzenburg, Geschäftsführer der Apella WertpapierService GmbH, hebt hervor, dass Private-Markets-Lösungen künftig eine bedeutende Rolle als Diversifikatoren im Portfolio spielen. Die besondere Ausgestaltung dieser Anlageklasse erfordert erweiterte Beratungs- und Abwicklungsprozesse. Die Zusammenarbeit mit portagon und Incore ermöglicht es, Private-Markets-Produkte wie ELTIFs ohne Systemwechsel in den Beratungsprozess zu integrieren.
Integration und technische Umsetzung
Bislang war für Private-Markets-Produkte ein separates Abwicklungssystem und Depot notwendig. Mit der neuen Ein-Depot-Strategie können alle Wertpapierarten aus dem gewohnten Abwicklungssystem „MyWebDepot“ von Incore verwaltet werden. Die Integration des portagon-Systems in „MyWebDepot“ wird voraussichtlich im ersten Quartal 2027 abgeschlossen. Nach Integration leitet die Incore Asset Management Solution AG Private-Markets-Orders zur Ausführung und Fristenüberwachung an portagon weiter.
Produktvielfalt und Vorteile für Vermittler
Handelbar sind alle liquiden und illiquiden Instrumente wie ELTIFs, AIFs oder Anleihen, für die portagon Vertriebsvereinbarungen mit den Anbietern getroffen hat. Vermittler von Apella profitieren somit auch von günstigen Konditionen der Portagon-Partnerschaften.
Über portagon
Portagon ist eine 2021 gegründete Distributionsplattform für alternative Investments im privaten Kapitalmarkt. Mit 20 Mitarbeitern bietet das Unternehmen eine standardisierte End-to-End-Softwarelösung und den digitalen Marktplatz portagon next. Die Plattform verwahrt und administriert Assets in Höhe von 650 Millionen Euro und hat über 50.000 Investoren digital onboarded. Das „portagon Private Markets Depot®“ ermöglicht erstmals die zentrale Verwahrung aller Private-Markets-Produkte in einem integrierten Depot. Seit Dezember 2025 wurden über 1000 Depoteröffnungen durchgeführt.
DE: Bei der Erstellung dieses Beitrags wurde KI unterstützend eingesetzt.EN: AI was used to assist in the creation of this post.