Zusammenarbeit von Ultramarin und St.Galler Kantonalbank Deutschland AG
Das Technologieunternehmen Ultramarin, spezialisiert auf KI-gestützte Investmentprozesse, kooperiert mit der Vermögensverwaltung der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG. Ultramarin liefert dabei die KI-basierte Aktienquotensteuerung als zentralen Baustein der Risikokontrolle für eine neue globale Momentum-Aktienstrategie.
Technologie und Strategie
Die Strategie basiert auf einer regelbasierten Auswahl von Aktien mit starken Momentum-Merkmalen aus einem weltweiten universum von 16.000 Aktien. Die Anwendung der KI ermöglicht eine tägliche Anpassung der Netto-Aktienquote zwischen 25 und 125 Prozent mittels Index-Futures.
Diese Momentum-Strategie baut auf der empirisch belegten Fortsetzung stabiler Markttrends auf und steigert durch taktische Investitionsgradsteuerung die Resilienz gegen kurzfristige Marktschwankungen, wodurch Drawdowns reduziert und die Teilnahme an Aufwärtstrends erhöht wird.
Mehrwert der taktischen Allokationssteuerung
Die aktive Steuerung der Investitionsquote in Aktienmärkten trägt signifikant zur Wertschöpfung im Asset Management bei. Die KI-basierten Allokationssignale bilden eine wichtige Säule für das Risikomanagement im komplexen und informationsreichen Marktumfeld.
Erweiterung des Geschäftsfelds
Seit 2025 hat Ultramarin das Angebot um die taktische Aktienquotensteuerung erweitert. Ein ganzheitliches KI-Modell integriert fundamentale und verhaltensorientierte Treiber der Bewertungszyklen am Aktienmarkt und generiert tägliche Allokationsentscheidungen für die Märkte World, USA, Europa und Emerging Markets, welche effizient über Index-Futures umgesetzt werden.
Unternehmensprofil Ultramarin
Ultramarin ist ein DeepTech-Unternehmen mit Sitz in Berlin und weiteren Standorten in München und Frankfurt am Main. Das Unternehmen verfügt seit September 2024 über eine BaFin-Lizenz und bietet über die Tochtergesellschaft Ultramarin Capital vielfältige Asset-Management-Leistungen an, darunter aktive ETFs, klassische Fonds sowie Spezialfondsmandate und strukturierte Produkte.
Die firmeneigene Plattform UltraLab™ verbindet maschinelles Lernen mit quantitativen Asset-Management-Methoden zur Entwicklung nachhaltiger Anlagestrategien. Ultramarin zählt mit über 30 Mitarbeitern zu den führenden bankunabhängigen Anbietern KI-basierter Investmentlösungen in Europa.
Profil der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG
Die St.Galler Kantonalbank Deutschland AG ist Teil der St.Galler Kantonalbank Gruppe und fokussiert auf die individuelle und objektive Betreuung wohlhabender Kunden in Deutschland auf Basis klassischer Schweizer Bankentradition. Gegründet 2009, verfügt das Unternehmen über Standorte in München, Frankfurt am Main und Düsseldorf. Es ist Mitglied in den deutschen Einlagensicherungsfonds.
DE: Bei der Erstellung dieses Beitrags wurde KI unterstützend eingesetzt.EN: AI was used to assist in the creation of this post.