Agilyx ASA erweitert Wandelschuldverschreibungen um 10 Millionen Euro
Agilyx ASA hat eine weitere Tranche von Wandelschuldverschreibungen (Convertible Bonds) im Umfang von 10 Millionen Euro erfolgreich platziert. Diese zusätzliche Emission erweitert das bestehende Rahmenwerk mit einer Fälligkeit zum 30. Juni 2028 und einem Kurs von 97 % des Nennwerts. Die Platzierung wurde von von Heimdal Fondene verwalteten Fonds unterstützt und erfolgt als sogenannter “Second Bond Tap Issue”.
Finanzierung einer Investition in GreenDot Global
Der Nettoerlös aus der Platzierung wird überwiegend zur Finanzierung einer primären Investition von insgesamt 9,3 Millionen Euro in GreenDot Global genutzt. Ziel ist die Unterstützung des Wachstums und der strategischen Weiterentwicklung der GreenDot-Plattform, insbesondere zur Erweiterung der Kunststoffsortier- und Recyclinginfrastruktur in Österreich, Frankreich, Deutschland und Italien. GreenDot Global hatte kürzlich die Übernahme des französischen Recyclingunternehmens RG Group abgeschlossen und erweitert damit seine europäische Präsenz um zwei mechanische Recyclinganlagen.
Aktionärs- und Bondinhaberentscheidungen
Um die Wandelschuldverschreibungen in Aktien umzuwandeln, wird Agilyx im Juni 2026 eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen. Ziel ist die Zustimmung zur Umsetzung der Umwandlung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre, um zeitsparend und zu angemessenen Konditionen Kapital zu beschaffen. Ebenfalls sind Anpassungen der Anleihebedingungen vorgesehen, darunter die Erhöhung des Rahmenvolumens auf 50 Millionen Euro und die Anpassung des Wandlungspreises nach qualifizierten Kapitalerhöhungen. Bondholder mit über zwei Dritteln der Stimmen haben bereits ihre Unterstützung signalisiert.
Unternehmensprofil Agilyx ASA
Agilyx ist eine führende globale Investmentplattform, die Entwicklungen im Bereich Kunststoffabfall und Recycling unterstützt. Über die Mehrheitsbeteiligung an GreenDot Global, Europas größter Plattform für Kunststoffrecycling mit Jahresumsätzen von über 400 Millionen Euro, verfügt Agilyx über Zugang zu erheblichen Kunststoffabfallmengen und modernster Sortier- und Recyclinginfrastruktur in mehreren europäischen Ländern. Darüber hinaus bietet Agilyx mit arcLABS Services zur Identifikation und Charakterisierung von Kunststoffströmen und vermarktet mit Styrenyx eine fortschrittliche Technologie zur Wiederverwertung von Polystyrolabfällen.
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