Schroders Capital beendet Final Close seines Co-Investment-Fonds Global Direct IV
Schroders Capital hat den Final Closing des Schroders Capital Private Equity Global Direct IV („Global Direct IV“) erfolgreich abgeschlossen und 1,3 Milliarden US-Dollar an Kapitalzusagen gesammelt. Dies ist der bisher größte geschlossene, gepoolte Private-Equity-Fonds des Unternehmens.
Rekordjahr im Fundraising
Im Jahr 2026 hat Schroders Capital über seine gesamte Private-Equity-Plattform mehr als 5 Milliarden US-Dollar eingesammelt, womit das Unternehmen das dritte Rekordjahr in Folge beim Fundraising verzeichnet. Schroders Capital verwaltet ein Vermögen von 113,7 Milliarden US-Dollar im Bereich Private Markets.
Fokus und Strategie von Global Direct IV
Der Global Direct IV Fonds ist ein reiner Co-Investment-Fonds mit Schwerpunkt auf Small- und Mid-Market-Unternehmen mit einem Unternehmenswert in der Regel unter 1 Milliarde US-Dollar. Die Investitionen konzentrieren sich hauptsächlich auf Europa und die USA, ergänzt durch selektive Wachstumsinvestitionen in Asien.
Das Portfolio ist diversifiziert über fünf Kernbranchen: Gesundheitswesen, Technologie, Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter und Industrie. Der Fonds setzt auf Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten und transformativem Wachstumspotenzial und investiert gemeinsam mit spezialisierten General Partnern, um Wertschöpfung durch organisches Wachstum, Buy-and-Build-Strategien, internationale Expansion und Professionalisierung zu erzielen.
Erfolgsbilanz und Portfolioentwicklung
Seit Auflegung im Jahr 2024 hat Global Direct IV bedeutendes Interesse seitens institutioneller Anleger und Family Offices geweckt. Die Strategie mit mehr als 260 abgeschlossenen Co-Investments weist eine realisierte Erfolgsbilanz von 3,3x MOIC über 86 teilweise und vollständig realisierte Investments auf.
Aktuelle Portfolioentwicklungen zeigen eine starke Performance mit drei Co-Investment-Exits, die voraussichtlich eine kombinierte Rendite von 6,0x MOIC und Erlöse von über 1,2 Milliarden US-Dollar erzielen werden. Zu den Exits gehören AerFin, ein britischer Spezialist für Luftfahrt-Ersatzteile, Saber Power Services, Anbieter kritischer Energiedienstleistungen, sowie Pharmacy2U, Großbritanniens führende digitale Gesundheitsplattform.
Langfristige Perspektive und Expertise
Die Private-Equity-Plattform von Schroders Capital, mit einem verwalteten Vermögen von 29,7 Milliarden US-Dollar, verfügt über eine Erfolgsbilanz von über 25 Jahren bei Investitionen im gesamten Lebenszyklus – von Primary-Fonds bis hin zu Continuation Investments mit Fokus auf Small- und Mid-Market-Buyouts, Wachstumsunternehmen und Venture Capital.
Schroders Capital nutzt eine Kombination aus Direktinvestitionen und breiteren Private-Market-Lösungen, um erstklassige, risikoangepasste Renditen zu erzielen. Das breite Spektrum reicht von Real Estate über Private Equity bis hin zu Secondaries, Infrastruktur, Private Debt und Impact Investing.
Schroders Kapitalmanagement und Unternehmensprofil
Schroders ist ein etabliertes, global tätiges Fondshaus mit einer über 200-jährigen Geschichte und einem verwalteten Vermögen von über 1 Billion Euro. Das Unternehmen verfolgt eine diversifizierte Geschäftstätigkeit mit Fokus auf Vermögensverwaltung, Lösungen, Private Markets und Wealth Management.
Schroders legt Wert auf nachhaltige und beständige Investments und strebt danach, Kunden exzellente Anlageergebnisse durch aktives Management zu bieten. Die enge Zusammenarbeit mit Kunden und eine verantwortungsbewusste Geschäftsphilosophie stehen im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit.
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