Finanzberater diskutieren die Möglichkeiten von Sparplänen, Auszahlplänen und Kombiplänen, um Kunden im Vermögensaufbau und der -verwaltung bedarfsgerecht zu beraten. Die Berater sollten die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden wie Spar- und Anlagebeträge, Risiken, Anlagehorizonte, und Nachhaltigkeitspräferenzen berücksichtigen. Um Volatilität und Kosten zu minimieren, ist eine fundierte Kenntnis der Assetklassen, Fondstypen sowie der Dienstleisterangebote nötig. Dieses Webinar vermittelt Grundlagenwissen, prüft konkrete Angebote und beleuchtet historische Entwicklungen in diesem Bereich.
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