Neuer US-Core-Aktienfonds von MFS Investment Management
MFS Investment Management hat den MFS Meridian Funds – Blended Research U.S. Core Equity Fund eingeführt, ein Fonds, der sowohl fundamentales als auch quantitatives Research miteinander kombiniert. Der Ansatz zielt darauf ab, durch eine disziplinierte Bottom-up-Strategie Wertpotenziale zu identifizieren.
Anlageziel und Strategie
Der Fonds strebt Kapitalwachstum durch Investitionen in US-Aktien an und möchte den S&P 500 Index über einen vollständigen Marktzyklus hinweg übertreffen. Dabei entsteht der Großteil des Mehrertrags (Alpha) durch eine sorgfältige Titelauswahl. Zudem werden Volatilität im Vergleich zum Referenzindex sowie unbeabsichtigte Engagements in einzelnen Sektoren oder Branchen minimiert.
Das Fondsmanagement verfolgt einen kontrollierten Tracking Error und weicht gezielt leicht von der Benchmark ab. Der Fonds umfasst typischerweise zwischen 80 und 150 gewählte Titel.
Kombination von Research-Methoden
Die Kombination von firmeneigenem fundamentalem Research mit quantitativer Analyse ermöglicht eine ausgewogene Bewertung von Unternehmen, die sowohl qualitative als auch datengetriebene Perspektiven integriert.
Organisatorische Hinweise
Der Fonds wird von einem erfahrenen Team betreut und entspricht den aktuellen Standards in der US-Aktienanlage. Die Auflegung unterstreicht den Fokus von MFS Investment Management auf innovative Investmentstrategien und die Verbindung unterschiedlicher Research-Ansätze zur Optimierung der Portfoliozusammensetzung.
DE: Bei der Erstellung dieses Beitrags kann KI unterstützend eingesetzt worden sein. EN: AI may have been used to support the creation of this post.