Jupiter führt neuen Anleihefonds Global Monthly Income Bond ein
Jupiter Asset Management hat den neuen Jupiter Global Monthly Income Bond Fund (GMIB) aufgelegt. Dieser flexible Anleihefonds wird gleichzeitig in Großbritannien, Europa, dem US-Offshore-Markt und Lateinamerika angeboten. Der Fonds investiert in globale Unternehmensanleihen und zielt auf attraktive sowie stetige Erträge bei überschaubarem Risiko ab.
Management und Strategie
Der Fonds wird von Hilary Blandy verwaltet, die bereits seit September 2020 eine ähnliche britische Strategie führt, den Jupiter Monthly Income Bond Fund. Unter ihrer Führung wuchs das verwaltete Vermögen dieses Fonds von unter 50 Millionen auf über 600 Millionen US-Dollar und erreichte in verschiedenen Zeiträumen ein Top-Quartil-Ranking im Sektor IA £ Strategic Bond.
Die Anlagestrategie kombiniert hochwertige Investment-Grade-Anleihen mit risikoreicheren Hochzinsanleihen. Die Duration des Portfolios wird moderat gehalten, um die Zinssensitivität zu begrenzen und Schwankungen bei Marktvolatilität zu minimieren.
Benchmark und Portfolio
Der GMIB-Fonds orientiert sich an einer eigens entwickelten Benchmark aus kurzlaufenden Investment-Grade-Unternehmensanleihen und Hochzinsanleihen aus Industrieländern. Diese Benchmark dient als langfristiger Referenzrahmen für Kreditrisiko und Duration, während die Titelauswahl vollständig unabhängig erfolgt.
In enger Zusammenarbeit mit dem Credit-Research-Team von Jupiter wird ein Portfolio aus 100 bis 150 Emittenten aktiv zusammengestellt. Das durchschnittliche Rating liegt meist im Investment-Grade-Bereich. Zudem werden Währungsrisiken gegenüber der Basiswährung abgesichert, um die Rendite vor Währungsschwankungen zu schützen.
Zulassung und Vertrieb
Der Fonds ist als UCITS-Teilfonds des Jupiter Global Fund SICAV zugelassen und in zahlreichen europäischen Ländern, darunter Deutschland, Österreich, Niederlande, Italien, Frankreich, Luxemburg, Spanien, Portugal, Dänemark, Finnland und der Schweiz, zum Vertrieb registriert.
Markteinschätzung und Fondsphilosophie
Hilary Blandy betont, dass die Strategie auf attraktive und stabile Erträge bei geringer Volatilität ausgelegt ist. Vor dem Hintergrund anhaltender Inflation, erhöhter politischer Risiken und stärker schwankender Staatsanleihemärkte bieten Anleihen heute wieder höhere Renditen. Der Fonds strebt durch moderates Zins- und Kreditrisiko eine robuste Performance in diesem Umfeld an.
Die Auflegung des neuen Fonds stellt eine Weiterentwicklung einer erfolgreichen Produktlinie dar und nutzt die Erfahrung des bestehenden UK Monthly Income Bond Fund inklusive des erfahrenen Management- und Research-Teams. Die Kombination aus strenger Struktur, Disziplin und tiefgehendem Credit Research bildet die Grundlage für die Steuerung in unterschiedlichen Marktphasen.
Rechtliche Hinweise
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Schwankungen der Wechselkurse können die Rendite beeinflussen. Die hier dargestellten Einschätzungen spiegeln die Meinung des Fondsmanagements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ändern.
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