Lombard Odier Investment Managers (“LOIM”) lanciert eine Fintech-Strategie und erweitert damit sein Global-Trends-Angebot. Die Strategie investiert in Unternehmen, die bei der technologischen und digitalen Transformation des Finanzdienstleistungssektors führend sind.
Die Strategie bietet Anlegern Zugang zu Firmen aus der Fintech-Industrie; von etablierten Unternehmen mit weltweitem Renommee bis hin zu solchen, die finanzielle und technologische Veränderungen in der Branche ermöglichen und zukünftige Disruptoren sein können.
Die Strategie basiert auf einem High-Conviction-Stockpicking-Ansatz, der auf einer Fundamentalanalyse der globalen Märkte beruht, um die anhaltende Expansion digitaler Technologien in der Finanzdienstleistungsbranche zu erfassen. Das diversifizierte Portfolio umfasst rund 50 Aktien und wird aktiv gemanagt. Die Auswahl der Titel erfolgt nach einer Analyse der Finanzkennzahlen und Geschäftspraktiken der Unternehmen sowie einer Bewertung der Nachhaltigkeit ihrer Geschäftsmodelle.
Das Investmentteam wird von Henk Grootveld geleitet, der im Januar 2020 von Robeco zu LOIM wechselte und über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung mit thematischen Investments verfügt. Die Strategie wird von Jeroen van Oerle und Christian Vondenbusch gemanagt, die gemeinsam mit Henk Grootveld zu LOIM kamen. Jeroen van Oerle ist auf den Technologiebereich spezialisiert und war zuvor Portfoliomanager der Global-FinTech-Equities-Strategie von Robeco. Christian Vondenbusch ist ein erfahrener Senior-Portfoliomanager mit Spezialisierung auf Finanzwerte und einer positiven Erfolgsbilanz bei thematischen Investments.
Das Global Trends-Angebot von LOIM umfasst Themen wie Digitalisierung, Consumer Brands und Healthy Living, die alle durch LOIMs umfassende Expertise im Bereich nachhaltiger Investitionen untermauert werden. LOIM verwaltet fast 2 Milliarden US-Dollar im Rahmen verschiedener thematischer Strategien wie Global FinTech, Global Prestige und Golden Age.
Didier Rabattu, Head of Global Equities bei LOIM, erklärt: «LOIM stellt einmal mehr sein Engagement unter Beweis, sich auf Sektoren zu konzentrieren, die den Anlegern nachhaltige Wachstumschancen bieten. Wir freuen uns, die globale FinTech-Strategie unter der Leitung eines Teams mit ausgesprochenem Fachwissen und starken Track Record zu lancieren.»
«Das Wachstum, dass die die Fintech-Unternehmen in den letzten Jahren verzeichnet haben ist einer der Gründe, weshalb diese Branche für Investoren von besonderem Interesse ist. Der Enthusiasmus, die Geschwindigkeit der Expansion sowie die weltweite Akzeptanz bei Finanzdienstleistungsunternehmen und deren Einfluss auf die globalen Märkte, hat mit der Zeit stetig zugenommen. Da Fintech-Unternehmen weiter in die entwickelnden Märkte Einzug halten, ergeben sich hier erhebliche Chancen.»
Henk Grootveld, Portfolio Manager Global Trends bei LOIM, kommentiert: «In den letzten Jahren hat die Fintech-Branche eine besonders starke Rallye erlebt. Das ist auf ihre revolutionäre Rolle zurückzuführen, die sie bei der Digitalisierung von traditionell physischen Finanzaktivitäten, wie Zahlungen, Überweisungen, Sicherheit und Vermögensverwaltung, spielt. Unserer Ansicht nach hat COVID-19 die Digitalisierung der Finanzdienstleistungen sogar beschleunigt. Die Kombination aus einer steigenden Bedeutung des E-Commerce sowie aus Ländern, die die Schattenwirtschaft eindämmen wollen, als auch dem Hygienefaktor treibt uns jetzt noch schneller als bisher in Richtung einer bargeldlosen Gesellschaft.»
«Bei LOIM sind wir der Ansicht, dass die Kombination aus strukturellem Wachstum und attraktiver Bewertung nach wie vor überzeugt. Der weltweite Übergang zu einer bargeldlosen Gesellschaft, eine größere finanzielle Integration durch Digital Finance, das Entstehen neuer Finanzdienstleistungen durch niedrigere Eintrittsbarrieren, die Zunahme von Technologie-Ökosystemen und die Cybersicherheit sind wesentliche Merkmale von Finanzdienstleistungsunternehmen, die wir mit dieser Strategie erfassen wollen.»
Über Lombard Odier IM
Lombard Odier Investment Managers ist der Asset-Management-Arm der Lombard Odier-Gruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1796 vollständig im Besitz ihrer Teilhaber ist und von diesen finanziert wird.
Unsere unabhängige Struktur und die Einbindung unserer Teilhaber in das tägliche Management des Unternehmens erlauben es uns, uns ganz auf die Bedürfnisse unserer Kunden, auf den Aufbau von Vertrauen und den Einklang verschiedener Interessen zu konzentrieren. Um unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Ziele in einer sich verändernden Welt zu erreichen, haben wir im Verlauf unserer Geschichte das „Alte“ stets kritisch überdacht und immer wieder „Neues“ aufgegriffen. Unseren Kunden, die auf vielfältige und unterschiedliche Weise langfristig orientiert sind, bieten wir eine breite Palette an Investmentlösungen. Mit unserer Tradition und der Kombination aus dem Besten von Konservativismus und Innovation sind wir gut aufgestellt, um anhaltende Werte für unsere Kunden zu schaffen. Unsere Investmentexpertise umfasst Anleihen, Wandelanleihen, Aktien, Multi-Asset und alternative Anlagen.
Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Anlagephilosophie; wir sind davon überzeugt, dass sie die Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg darstellt und langfristig die Anlagerenditen steigern wird.
Mit mehr als 140 Anlageexperten und einem Netz aus insgesamt 13 Büros in Europa, Asien und Nordamerika sind wir global tätig. Am 31. Januar 2020 betrug das von uns verwaltete Vermögen CHF 54 Milliarden.
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