MFS Investment Management® (MFS®) hat eine neue researchbasierte Aktienstrategie aufgelegt, den MFS Meridian® Funds – Global New Discovery Fund. Der Fonds investiert in kleine und mittlere Unternehmen und wird nach einem flexiblen Länderansatz gesteuert. Ziel sind Investments in unterbewertete Unternehmen, die langfristigen Wertzuwachs versprechen.
Der globale Small- und Mid-Cap-Fonds richtet sich an Investoren, die interessante neue Wachstumschancen nutzen wollen und langfristigen Mehrertrag anstreben. Er ist die Erweiterung einer bestehenden MFS-Strategie, die bereits seit 2011 in den Vereinigten Staaten verfügbar ist.
MFS managt schon lange Aktien von Unternehmen mit niedriger oder mittlerer Marktkapitalisierung. Das weltweit in speziellen Small- und Mid-Cap-Strategien verwaltete Vermögen beträgt über 50 Milliarden USD.1
Ziel der Strategie ist es, Mehrertrag gegenüber dem MSCI All Country World Small Mid Cap Index (Net Return) über einen vollen Marktzyklus zu erwirtschaften, durch Anlagen in Qualitätsunternehmen mit niedriger und mittlerer Marktkapitalisierung, stabilem Gewinnwachstum, tragfähigen Geschäftsmodellen und niedrigen Bewertungen. Schwerpunkt sind Unternehmen, die noch am Anfang ihres Lebenszyklus stehen und überdurchschnittliches Wachstum erwarten lassen.
Das Portfolio wird nach einem disziplinierten Prozess gesteuert, der die ganze Kompetenz der internationalen Researchplattform von MFS nutzt (fundamentale Aktien-, Kredit- und quantitative Analysen), durch die das Team einzigartige Einblicke in die Fundamentaldaten und Bewertungen der Unternehmen gewinnt.
„Im aktuellen Umfeld ist es verlockend in Unternehmen zu investieren, die kurzfristig hohe Erträge versprechen. Wir halten Small- und Mid-Caps für ein interessantes Segment, das zunehmend auch langfristige Chancen verspricht. Dabei kommt es auf die Einzelwertauswahl an. Wichtig ist, Unternehmen zu finden, die noch am Anfang stehen und gemessen an ihren guten Fundamentaldaten und Wachstumsaussichten günstig bewertet sind. Das ist maßgeblich für die Mehrerträge des Portfolios“, sagt Matt Weisser, MFS Managing Director für Europa.
Der Fonds wird von einem Team aus sehr erfahrenen Portfoliomanagern mit internationaler Expertise gemanagt: Peter Fruzzetti und Sandheep Mehta in London sowie Eric Braz und Michael Grossman in Boston. Die umfassende Erfahrung und die enge Zusammenarbeit stellen den Investmentprozess auf ein breites Fundament.
Der MFS Meridian® Funds – Global New Discovery Fund ist ein SICAV S.A. nach Luxemburger Recht und in 14 europäischen Ländern zum Vertrieb zugelassen.2
1) Verwaltetes Vermögen am 31. Dezember 2020: 50.723.321.101,98 USD. Berücksichtigt sind alle speziellen Small-Cap- und Mid-Cap-Strategien deren Einzeltitel immer erst 25 Tage nach Monatsende veröffentlicht werden.
2) MFS Meridian Funds – Global New Discovery Fund ist in den folgenden Ländern zugelassen: Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, der Schweiz und Spanien.
Über MFS Investment Management
Im Jahr 1924 legte MFS den ersten Publikumsfonds der USA auf. Millionen von Anlegern erhielten dadurch Zugang zum Markt. Heute ist MFS ein internationaler Full-Service-Investmentmanager für Finanzberater, Vertriebspartner und institutionelle Kunden. Aber noch immer haben wir nur ein Ziel: langfristige Werte für unsere Kunden durch verantwortungsvolle Finanzanlagen. Dafür verfolgt MFS einen leistungsfähigen Investmentansatz auf Grundlage von kollektivem Know-how, umsichtigem Risikomanagement und langfristiger Anlagedisziplin. Unsere Kultur der Zusammenarbeit sowie gleiche Grundwerte fördern aktive Diskussionen unserer Teams aus Experten mit unterschiedlichen Denkweisen, um Ideen zu erörtern, wichtige Risiken zu beurteilen und die aus unserer Sicht besten Investmentideen am Markt zusammenzutragen. Am 31. Dezember 2020 verwaltete MFS etwa 610 Milliarden US-Dollar Vermögen.