Robus Capital unterstützt Convene bei Kapitalmarktrückkehr
Robus Capital begleitete die Emission einer neuen dreijährigen Senior Secured Bond der Convene Group über 250 Millionen norwegische Kronen. Nach einer umfassenden Restrukturierung kehrt der Anbieter digitaler Self-Service-, Zahlungs- und Administrationslösungen mit dieser Unternehmensanleihe an den öffentlichen nordischen Kapitalmarkt zurück.
Anleihedetails und Zweck
Die Anleihe wurde mit einem Kupon von 3-Monats-NIBOR plus 650 Basispunkten jährlich begeben, wobei die Zinszahlungen vierteljährlich erfolgen. Die Erlöse dienen sowohl der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten als auch allgemeinen Unternehmenszwecken.
Strategische Neuausrichtung und Wachstum
Fondsgesellschaften, die von Robus Capital verwaltet werden, zählen zu den Hauptgesellschaftern von Convene und unterstützen seit 2023 die finanzielle sowie operative Neuausrichtung des Unternehmens.
Convene hat sein Geschäftsmodell in den letzten Jahren grundlegend transformiert. Ausgehend von einer ursprünglich auf das Zahlungsgeschäft im Gesundheitswesen fokussierten Lösung, wurde die Technologieplattform erweitert, um auch Mobilitäts- und Gastgewerbesektoren abzudecken. Das Erlösmodell orientiert sich zunehmend an wiederkehrenden, kundenfinanzierten Umsätzen.
Produktangebot
Convene bietet softwarebasierte Self-Service-Lösungen für Zahlungs- und Administrationsprozesse an. Die proprietäre SaaS-Plattform kombiniert Software mit Self-Service-Hardware und unterstützt Prozesse von Check-in und Zahlung über Rechnungsstellung bis zum Forderungsmanagement.
Expertise bei Robus Capital
Robus Capital, gegründet 2011, ist ein institutioneller Asset Manager mit Schwerpunkt auf Fremdkapital-Instrumenten europäischer Mittelstandsunternehmen. Der Investmentfokus liegt auf besicherten Anleihen, syndizierten Darlehen und Schuldscheindarlehen in DACH, BeNeLux und Skandinavien. Die verwalteten Fonds konzentrieren sich auf Zinsprodukte und Restrukturierungen mit einem Volumen von rund einer Milliarde Euro.
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