Analyse von Artikel-8-Fonds
Investoren, die sich an einem Immobilienfonds gemäß Artikel 8 der SFDR beteiligen, erleiden keine Renditeverluste im Vergleich zu anderen Fonds. Eine Performance-Analyse der REAX Advisory GmbH in Kooperation mit der Hochschule RheinMain ergab keine signifikanten Performanceunterschiede zwischen Artikel-8- und 6-Fonds.
Untersuchungsergebnisse
- Keine signifikanten Unterschiede in IRR oder Ausschüttungsrendite festgestellt
- Temporäre Unterschiede im Lebenszyklus der Fonds
- Konvergenz der Renditepfade im Laufe der Zeit
Aussagen der Beteiligten
Studiengangsleiter Prof. Dr. Bernd Wieberneit betonte, dass sich die Analysen zur Versachlichung der Debatte eignen und Befürchtungen entkräften können. Geschäftsführerin Annika Dylong ergänzte, dass es wirtschaftlich keinen Grund gibt, auf ESG-Fonds zu verzichten, wies jedoch darauf hin, dass die tatsächliche ESG-Ausgestaltung der Fonds nicht immer mit der SFDR-Kategorie übereinstimmen könnte.
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