Erholung der asiatischen Aktienmärkte angeführt von Taiwan
Die asiatischen Aktienmärkte erholten sich am Montag, gestützt durch eine Rally an der Wall Street. Taiwans Taiex stieg um rund 5%, während Japans Nikkei 225 um 2,5% zulegte und die Verluste der Vorwoche teilweise ausglich. Südkoreas KOSPI ging um 0,8% zurück. Die Rally in Taiwan beendete sieben Handelstage mit Verlusten, begünstigt durch verschärfte Leerverkaufsbeschränkungen und einen marktstabilisierenden Fonds in Höhe von TWD 500 Milliarden. Die Stimmung blieb jedoch durch eine Untersuchung gegen Nvidia aufgrund von Zielscheiben ausländischer Geheimdienste gedämpft.
Die Rohölpreise sanken zum Wochenauftakt, Brent fiel um 1,7 % auf 96,70 USD je Barrel und WTI um 1,1 % auf 89,79 USD je Barrel. Goldpreise stiegen um 1 % auf etwa 4.110 USD pro Unze, während Bitcoin um 2 % auf etwa 74.300 USD sank.
Chinas Erzeugerpreisinflation steigt, Verbraucherpreise fallen
Im Oktober stiegen die chinesischen Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 5,7 %, der stärkste Anstieg seit 2022. Die Inflation bei Erzeugerpreisen beschleunigte sich bereits den dritten Monat infolge aufgrund starker Auslandsnachfrage in Bergbau und Rohstoffindustrie. Die Verbraucherpreisinflation sank von 0,9 % auf 0,7 %, wobei die Kerninflation auf 0,8 % zurückging. Sinkende Nahrungsmittelpreise und anhaltende Schwäche im Immobiliensektor dämpfen die Binnennachfrage und das Verbrauchervertrauen. Der CSI 300 stieg leicht um 0,1 %, während der Hang Seng Index in Hongkong um 0,2 % zulegte.
US-Technologiesektor setzt leichte Erholung fort
Der Nasdaq-100 erholte sich am Freitag um 1,4 % auf 26.989,99 Punkte, angeführt von Halbleiteraktien. Der S&P 500 stieg um 0,3 %, während der Dow Jones Industrial Average um 0,5 % nachgab. Trotz der Wochenverluste von 4,9 % sorgte der Wahlsieg der Demokraten für Befürchtungen bezüglich strengerer Regulierungen in der KI-Infrastruktur und potenziell geringerer Investitionen.
US-Arbeitszahlen übertreffen Erwartungen
Im Oktober wurden in den USA 165.000 neue Stellen geschaffen, mehr als erwartet und deutlich höher als die revidierten 60.000 im September. Die Arbeitslosenquote sank auf 4,1 %, während die Erwerbsquote leicht anstieg. Die Löhne stiegen um 0,4 % gegenüber dem Vormonat und um 3,1 % im Jahresvergleich. Das Beschäftigungswachstum breitete sich auf mehrere Branchen aus, insbesondere auf freiberufliche sowie unternehmensbezogene Dienstleistungen und das Gesundheitswesen. Diese Daten stützen die Erwartungen für eine Zinserhöhung der Federal Reserve im Dezember. Die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 0,25 Prozentpunkte wird mit 73 % veranschlagt.
Wichtige Wirtschafts- und Inflationsdaten in dieser Woche
Der Fokus liegt auf den US-Verbraucherpreisdaten für Oktober am Dienstag sowie den Erzeugerpreisen am Freitag als Indikatoren für den Inflationsdruck und dessen Einfluss auf die Zentralbankpolitik. Weitere Inflationszahlen werden für China, Deutschland, Frankreich und die Schweiz veröffentlicht. Zudem veröffentlicht Großbritannien Daten zum BIP des dritten Quartals, die Aufschluss über die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit nach der jüngsten Zinserhöhung geben. Die Eurozone wird am Freitag aktualisierte Wachstumszahlen präsentieren, wobei hohe Energiekosten die Wirtschaftsleistung weiterhin belasten.
Einzelhandelsumsätze in der Eurozone rückläufig
Im September sanken die preisbereinigten Einzelhandelsumsätze in der Eurozone um 0,7 % gegenüber dem Vormonat nach einem Anstieg von 0,4 % im August. Das Wachstum im Jahresvergleich verlangsamte sich auf 0,4 %. Innerhalb der EU schrumpften die Monatsumsätze um 0,6 %, lagen jedoch weiterhin 0,9 % über dem Vorjahresniveau. Rückgänge wurden insbesondere bei Nicht-Nahrungsmitteln ohne Fahrzeugtreibstoffe (-1,2 %) sowie bei Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren (-0,3 %) verzeichnet, teilweise ausgeglichen durch einen Anstieg der Treibstoffumsätze (+1 %). Deutschland meldete mit einem Minus von 2 % den stärksten Rückgang, während Luxemburg mit plus 5,3 % den größten Zuwachs verzeichnete. Der Euro Stoxx 50, DAX und Swiss Market Index gaben am Freitag alle um rund 1 % nach.
DE: Bei der Erstellung dieses Beitrags wurde KI unterstützend eingesetzt.EN: AI was used to assist in the creation of this post.