Anfang Januar 2019 legte die Münchner Haberger Asset Management als Fondsinitiator gemeinsam mit dem Asset Manager Greiff capital management AG und der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH mit dem „Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen“ (ISIN: DE000A2JQJC8), kurz AFB, den ersten und bisher einzigen Fonds dieser Art in Deutschland für private und institutionelle Investoren auf.
Zum 1. Mai 2023 erhält der Fonds den Namenszusatz „Global Equity Select“. Damit entsteht noch mehr Klarheit über die Anlagestrategie des AFB, die sich auf die globalen Aktienmärkte und die spezielle Selektion der Top-Performer im Bereich börsennotierte Beteiligungsunternehmen fokussiert:
- Die Anlagestrategie des AFB war von Anfang an global ausgerichtet. Fälschlicherweise wurde oft interpretiert, dass es ausschließlich um deutsche Beteiligungsgesellschaften geht.
- Der AFB investiert weiterhin in Aktien aus dem Segment der börsennotierten Beteiligungsunternehmen – also Beteiligungs- und Investmentgesellschaften, (Beteiligungs-)-Holdings und Mischkonzerne.
- An der Anlagestrategie und allem anderem gibt es keine Änderung, nur der Name ändert sich in „AFB Global Equity Select“.
Dazu Fondsmanager Gunter Burgbacher, Geschäftspartner, Managing Director und Investmentspezialist der VVO Haberger AG: „Wir haben die Strategie des AFB stetig weiterentwickelt und erzielten mit unserer wachstumsorientierten Mischung aus Bottom-up-Ansatz und der Kombination von verschiedenen Investmentstrategien im Bereich der börsennotierten Beteiligungsunternehmen seit Fondsauflage über sieben Prozent Wertsteigerung pro Jahr.“